20151201-艾瑞市场咨询-2015年中国电子商务软件行业研究报告_50页_3mb

中国电子商务软件行业研究报告（2015）

核心内容概述

中国电子商务软件行业在2015年已进入快速发展阶段，伴随着社会消费品零售总额的持续增长、网络购物市场的迅速扩张以及“双十一”等大型促销活动的推动，行业整体呈现出旺盛的需求和不断扩大的市场规模。行业服务对象涵盖电商平台软件和电商管理软件，涉及ERP、CRM、订单管理、物流管理、数据分析等多个方面。随着“互联网+”概念的提出，越来越多的传统企业开始触网，对电商软件的需求日益增长。同时，行业也在由“点到点”服务向“端到端”一体化解决方案转型。

主要观点与关键信息

1. 行业发展背景

• 社会消费品零售总额增长：2011-2014年，中国社会消费品零售总额从18.4万亿增长至26.2万亿，年增长率保持在10%以上。预计2016年将突破30万亿，2018年接近40万亿。
• 网络购物市场增长：2014年，中国网络购物市场交易规模达2.8万亿，增长47.4%，线上渗透率首次突破10%。未来几年，预计年复合增长率为30%左右。
• 独立B2C发展：2010-2011年，独立B2C市场快速爆发，企业开始重视电商软件的管理能力。2014年，B2C交易额达1.26万亿，占网购市场45.3%。
• “双十一”活动影响：淘宝、天猫在2009年创立“双十一”，2015年交易额高达912.2亿元，成为年度最大消费盛宴，对电商软件的系统稳定性与服务能力提出更高要求。

2. 行业发展特点

• 由“点到点”向“端到端”过渡：中国电商软件服务从单一功能向全渠道、一体化解决方案发展，核心企业如商派、管易等逐步完善整体解决方案。
• 市场集中度提升：2014年，行业进入洗牌阶段，市场集中度加强，核心企业占据较大市场份额，如商派、管易、网店管家等。

3. 市场规模

• 2014年市场规模：中国电子商务软件市场营收规模达11.96亿元，行业平均增速在40%左右，净利率在10%-20%之间。
• 主要服务领域：电商平台软件和电商管理软件是市场的主要组成部分，其中商派在电商平台软件市场占据70%-80%的市场份额，管易在ERP系统领域表现突出。

4. 企业分析

• 商派：国内领先的电商软件服务提供商，核心产品包括Shopex、ECShop、ECStore、易开店等。2014年营收约3-4亿元，客户数量约160万，主要服务于品牌商和传统企业。
• 管易：专注于ERP系统，2014年营收超1.5亿元，市场份额12.5%。提供ERP、CRM、WMS、OMS等产品，支持多种电商模式。
• 网店管家：深耕电商ERP与CRM领域，2014年营收达千万量级，年增长率70%。主要服务于服装、3C数码等行业。
• E店宝：提供跨平台ERP解决方案，2014年营收规模上亿，客户数量超过10万，典型客户包括御泥坊、芳草集等淘品牌。
• 又一城：专注于全渠道零售技术，2014年营收达千万量级，年增长率100%。主打“PMS”三端合一战略，覆盖服装、食品等多个领域。
• 百胜：起源于线下，专注于服装ERP，2014年电商营收达千万量级，年增长率100%。产品包括OMS、CRM、仓储物流等。
• 有赞：基于SAAS模式，主打“免费微商城”，2014年入驻商户超50万，覆盖多个领域。未来将通过服务商、分销、联盟平台拓展市场。
• 微店：专注于移动端电商服务，2014年覆盖172个国家，入驻店铺超1200万。主要靠营销增值业务盈利，未来需提升软件能力。

5. 需求分析

• 大型企业需求：重视电商服务商对行业的理解能力，更倾向于选择国内服务商。未来希望电商软件支出上升，尤其是移动端功能改进。
• 中型企业需求：更关注产品定制化与服务满意度，愿意与同一家服务商长期合作，但对软件的灵活性和实用性要求较高。
• 小微企业需求：价格敏感度高，偏好免费或低成本服务，更关注软件的模块化与对接能力，希望未来实现移动端功能加强与服务打包销售。

6. 行业趋势

• 市场规模扩大：随着电子商务的持续发展，电商软件市场需求日益旺盛，行业整体规模不断扩大。
• 云技术应用：云端协同成为重要趋势，与阿里“聚石塔”、“百川”、京东“京东云”等平台合作，有助于降低运营成本、提升服务效率。
• 一体化解决方案：核心企业逐步向提供“端到端”服务转型，如商派推出“全网全程”概念和“商派ONex”解决方案，管易推出一站式电商解决方案。

结论

中国电子商务软件行业正处于快速发展的关键阶段，市场规模不断扩大，企业竞争日趋激烈。行业从“点到点”服务向“端到端”一体化解决方案演进，云技术、移动端及多平台对接成为重要趋势。核心企业如商派、管易等在各自细分领域占据主导地位，未来将更加注重提供定制化、全渠道的服务，以满足不同规模企业及不同品类商家的多样化需求。