2017-2017全球零售业发展指数报告_35页-1mb
报告摘要
2017 Global Retail Development Index™ 总结
核心内容
2017年《全球零售发展指数》(GRDI)揭示了全球零售市场在新兴市场中的变化趋势。由于地缘政治的不稳定性以及新兴市场本地和区域竞争的增强,全球零售商正在重新审视其战略。同时,零售科技和电子商务的发展也增加了市场的复杂性。该指数自2002年起指导零售投资,今年特别关注了移动购物的兴起。
主要观点
- 市场吸引力与风险:GRDI通过四个维度(市场吸引力、国家风险、市场饱和度、时间压力)评估市场,以确定投资机会。
- 新兴市场趋势:亚洲仍然是全球零售增长的主要驱动力,印度和中国在指数中排名靠前,显示出强劲的消费潜力和市场活力。
- 电子商务与移动购物:电子商务在新兴市场迅速发展,尤其在印度、中国、越南和尼日利亚等国,移动购物成为主流。
- 零售策略调整:全球零售商在进入新兴市场时,正面临策略调整的挑战,包括线上与线下融合、物流优化等。
- 市场成熟度:部分市场已接近成熟,而另一些市场仍处于快速发展阶段,零售商需把握“窗口期”以实现成功投资。
关键信息
指数排名概览
| 排名 | 国家 | GRDI得分 | 人口(百万) | GDP人均(PPP) | 总零售额(十亿美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 71.7 | 1,329 | 6,658 | 1,071 |
| 2 | 中国 | 70.4 | 1,378 | 15,424 | 3,128 |
| 3 | 马来西亚 | 60.9 | 31 | 27,234 | 92 |
| 4 | 土耳其 | 59.8 | 80 | 21,147 | 241 |
| 5 | 越南 | 56.1 | 93 | 6,422 | 90 |
| 6 | 墨西哥 | 56.1 | 35 | 8,360 | 40 |
| 7 | 菲律宾 | 46.8 | 103 | 7,696 | 137 |
| 8 | 印度尼西亚 | 55.9 | 259 | 11,699 | 350 |
| 9 | 秘鲁 | 54.0 | 32 | 13,019 | 61 |
| 10 | 哥伦比亚 | 53.6 | 49 | 14,162 | 90 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 53.6 | 32 | 54,078 | 114 |
| 12 | 斯里兰卡 | 51.8 | 21 | 11,189 | 30 |
| 13 | 多米尼加共和国 | 51.7 | 11 | 15,946 | 14 |
| 14 | 阿尔及利亚 | 50.1 | 41 | 14,950 | 42 |
| 15 | 约旦 | 49.0 | 8 | 11,125 | 14 |
| 16 | 哈萨克斯坦 | 48.4 | 18 | 25,669 | 35 |
| 17 | 科特迪瓦 | 48.4 | 24 | 3,581 | 14 |
| 18 | 毛里求斯 | 45.7 | 7 | 9,354 | 11 |
| 19 | 罗马尼亚 | 45.6 | 20 | 22,319 | 45 |
| 20 | 坦桑尼亚 | 45.4 | 54 | 3,097 | 17 |
| 21 | 阿塞拜疆 | 42.9 | 10 | 17,688 | 11 |
| 22 | 突尼斯 | 42.7 | 11 | 11,657 | 15 |
| 23 | 肯尼亚 | 41.3 | 45 | 3,360 | 28 |
| 24 | 南非 | 40.2 | 56 | 13,179 | 94 |
| 25 | 尼日利亚 | 39.9 | 187 | 5,930 | 109 |
| 26 | 玻利维亚 | 39.6 | 11 | 7,191 | 15 |
| 27 | 巴西 | 39.3 | 206 | 15,211 | 447 |
| 28 | 泰国 | 37.8 | 65 | 16,835 | 119 |
市场动态
- 印度:成为全球零售新领袖,因其有利的外资环境、经济增长和消费热潮。预计2020年组织化零售将翻倍。国际品牌如阿玛尼、H&M、宜家、亚马逊和沃尔玛加大投资,同时电商增长迅速。
- 中国:电商占零售总额的14%,移动购物增长显著。线下线上融合成为趋势,如优衣库通过天猫实现线上与线下协同。尽管线下零售面临压力,但健康与生活方式等细分市场仍具潜力。
- 马来西亚:旅游业和基础设施投资推动零售增长,政府设立数字自由贸易区,吸引外资。便利店和电商发展迅速,阿里巴巴和Lazada加大布局。
- 越南:经济快速增长,外资政策放宽,吸引国际品牌如全家、7-11、乐天等。电商增长迅速,但部分平台因激烈竞争关闭。
- 印尼:继续放松外资政策,基础设施投资推动市场扩展。7-11、FamilyMart等品牌积极扩张,但需警惕通胀和货币波动。
- 菲律宾:零售市场向中小城市扩展,便利店和电商增长,外资品牌如Lawson和全家Mart进入市场。
- 泰国:因政治和安全问题重新进入指数,旅游业和消费增长推动零售发展,7-11是其最大市场。
区域分析
- 亚太地区:印度、中国、越南、马来西亚和印尼等国表现突出,电子商务和移动购物成为主要增长点。
- 中东地区:阿联酋和沙特阿拉伯因政府支持和外资政策吸引外资,但需应对经济波动和市场竞争。
- 拉美地区:秘鲁、哥伦比亚和巴西等国市场增长稳定,但面临经济挑战。
- 东欧与中亚:土耳其因政治动荡退出部分市场,罗马尼亚表现良好,而俄罗斯、哈萨克斯坦和阿塞拜疆受能源经济影响较大。
总结
2017年GRDI强调了新兴市场在全球零售格局中的重要性,尤其在亚洲。印度成为新领袖,中国虽排名下降但仍具强大电商基础。移动购物的快速发展改变了零售模式,推动线上线下融合。零售商需调整策略,应对市场饱和、经济波动和竞争加剧的挑战,同时把握“窗口期”以实现可持续增长。
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