20210708-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_1mb

报告摘要

每日投資摘要總結

核心內容概述

本摘要涵蓋了近期中港股市的表現、重點股評述、行業走勢、最新IPO表現、利率與匯率走勢、貴金屬及商品價格、A/H股差價等內容。整體市場表現呈現分化，部分行業股價上漲，而其他則下跌。市場對OPEC+產量協議及美國聯儲局政策保持關注。

市場亮點

互聯網領域經營者集中案件：根據《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局對22宗違法經營者集中案件立案調查，對阿里巴巴、騰訊、蘇寧等企業處以50萬人民幣罰款。
中遠海控盈利預期：中遠海控預計2021年上半年歸屬股東淨利潤約370.93億元人民幣，相比2020年同期增長約31.6倍，預計對股價有利。

上日指數表現

指數	收市價	日變化 (%)	年初至今 (%)
恒生指數	27,961	-0.4	2.7
國企指數	10,150	-1.2	-5.5
上證綜合	3,554	+0.7	2.3
深證綜合	2,447	+1.7	5.0
道瓊斯	34,682	+0.3	13.3
標普500	4,358	+0.3	16.0
納斯達克	14,665	+0.0	13.8
英國富時100	7,151	+0.7	10.7
德國DAX	15,693	+1.2	14.4
法國CAC40	6,528	+0.3	17.6
日經225	28,367	-1.0	2.8
台灣加權	17,851	-0.3	21.2

港股成交額

指數	成交額 (十億港元)	日比變化 (%)
恒生指數	68.0	+15.7%
紅籌指數	4.8	-19.3%
國企指數	57.7	-5.0%
主板	156.6	+45.3%

中港市況

港股表現：恒指低開295點，最終下跌112點至27,960點，國指下跌119點至10,149點。
內地股市：上證指數收市微升0.7%。
表現強勢的行業：
- 餐飲股：呷哺呷哺、颐海國際上漲10.1%及6.1%。
- 光伏股：福萊特玻璃、新特能源上漲12.3%及8.8%。

焦點股份

股票名稱	代碼	建議買入價	目標價	止蝕價	股價變動 (%)
Teladoc	TDOC	158.00	180.00	132.00	-18.22/7.62/-8.13/24.73
中升控股	881	68	80	60	-11.3%
越秀交通基建有限公司	1052	4.45	5	N/A	-0.4%
GX恒生高股息率	3110	28.46	N/A	N/A	-0.9%
华润萬象生活	1209	51	56	46	-7.1%
波司登	3998	5.2	5.8	N/A	+7.7%
中国移动	941	49.6	53	N/A	-4.2%
友邦保險	1299	97	104	91	0.0%
翰森製藥	3692	32.8	37.5	29	-1.1%
Kanzhun Ltd	BZ	33	40	30	-7.5%
錦欣生殖	1951	19.5	22	16.5	-10.4%
中国建築國際	3311	5.4	5	6	-4.1%
ChinaAMC Hang Seng Hong Kong	3069	27.24	26	29	23.1%
粤海投資	270	11.58	13	N/A	-7.1%
華特迪士尼公司	DIS	170	190	160	+2.2%
京東集團	9618	270	300	240	+6.3%
天倫燃氣	1600	7.5	9	6.5	+3.5%
百度股份有限公司	9888	182.5	200	165	-0.3%
好未來教育集團	TAL	N/A	N/A	N/A	N/A
中国海洋石油	883	8.4	9.2	N/A	+6.0%
海螺水泥	914	42.9	48	N/A	-5.4%
JS環球生活	1691	21.6	23	N/A	+4.9%
中国移動	941	48.3	53	N/A	-1.7%
英偉達	NVDA	620	680	540	+33.5%
海爾智家	6690	32.35	34	28	-12.4%
中国石油股份	857	3.17	3.5	N/A	+24.0%

主要指數預測市盈率及估值

恒生指數：長期平均預測市盈率為11.4倍，與平均值偏差為14.8%。
國企指數：長期平均預測市盈率為8.3倍，與平均值偏差為30.1%。
上證綜合：長期平均預測市盈率為11.8倍，與平均值偏差為10.6%。
標普500：長期平均預測市盈率為17.0倍，與平均值偏差為33.9%。

行業表現

行業	上日變化 (%)	五天變化 (%)	一個月變化 (%)
體育用品股	5.7	2.0	29.3
其他金屬	3.6	8.3	-1.5
農業股	2.8	9.4	8.4
醫藥股	2.5	-1.0	-0.9
鋼鐵	2.0	-3.4	-1.1
汽車股	1.9	0.6	7.1
環保及新能源股	1.9	-1.5	6.0
建材股	1.5	0.5	3.8
物流	1.0	5.4	10.6
基建股	0.6	0.3	2.5
香港電訊業	0.5	0.6	2.9
耐用消費品	0.3	-3.8	-10.1
香港消費	0.2	0.9	6.9
公路股	0.1	0.0	-2.7
天然氣	0.0	-1.9	-2.5

股票名稱	代碼	上市時間	昨日變化 (%)	五天變化 (%)	一個月變化 (%)	招股價	現價	對比招股價升跌 (%)
归创通橘	2190	7/5/2021	-6.9	N/A	N/A	42.70	55.00	+28.8%
中駿商管	606	7/2/2021	0.5	N/A	N/A	3.70	4.15	+12.2%
和黃醫藥	13	6/30/2021	-5.2	38.7	N/A	40.10	55.60	+38.7%
奈雪的茶	2150	6/30/2021	-3.3	-15.9	N/A	19.80	16.66	-15.9%
森松國際	2155	6/28/2021	11.6	88.9	N/A	2.48	14.70	+492.7%
越秀服務	6626	6/28/2021	0.2	2.3	N/A	4.88	5.32	+9.0%
科濟藥業	2171	6/18/2021	-0.5	-2.4	N/A	32.80	30.60	-6.7%
優然牧業	9858	6/18/2021	-1.1	-3.1	N/A	6.98	6.01	-13.9%
時代天使	6699	6/16/2021	-3.1	-6.6	N/A	173.00	385.20	+122.7%
中原建業	9982	5/31/2021	0.5	-4.8	-19.8	3.00	2.19	-27.0%
京東物流	2618	5/28/2021	-3.7	-6.7	-14.5	40.36	39.25	-2.8%
新希望服務	3658	5/25/2021	-2.1	-7.8	-26.5	3.80	2.85	-25.0%
順豐房託	2191	5/17/2021	0.9	-0.9	-3.5	4.98	4.36	-12.4%
聯易融科技	2176	4/9/2021	-1.6	6.4	N/A	17.58	22.35	+27.1%
兆科眼科	6622	4/29/2021	0.9	-6.8	-14.5	16.80	11.18	-33.5%
攝程集團	9961	4/19/2021	-2.1	-2.5	-10.7	268.00	268.20	0.1%

利率與匯率

儀器	目前水平 (%)	五天變化 (基點)	一個月變化 (基點)	年初至今變化 (基點)	年比增長 (基點)
美國兩年期債券孳息率	0.2141	-3.86	+6.33	+9.30	+5.54
美國十年期債券孳息率	1.3029	-15.49	-23.02	+38.97	+63.85
美國三十年期債券孳息率	1.9189	-14.18	-29.62	+27.40	+51.93
一個月香港銀行同業拆息	0.0888	-1.02	+0.23	-9.11	-33.02
三個月香港銀行同業拆息	0.1638	-0.66	-0.66	-18.76	-54.38
一個月上海銀行同業拆息	2.3760	-0.90	-0.90	-32.60	+37.80
三個月上海銀行同業拆息	2.4420	-0.70	-0.40	-31.40	+33.90

汇率	現價	五天變化 (%)	一個月變化 (%)	年初至今變化 (%)	一年變化 (%)
美匯指數	92.7280	0.1	2.9	3.1	-3.8
美元/港元	7.7683	0.0	-0.1	-0.2	-0.2
歐元/美元	1.1790	-0.5	-3.1	-3.5	4.1
美元/日圓	110.49	0.9	-0.9	-6.6	-2.9
英鎊/美元	1.3790	0.2	-2.6	0.9	9.4
美元/瑞郎	0.9257	0.0	-3.1	-4.4	1.4
澳元/美元	0.7467	0.0	-3.6	-3.0	6.9
紐元/美元	0.6996	0.3	-2.8	-2.6	6.4
美元/加元	1.2501	-0.5	-3.1	1.8	8.1
美元/人民幣(在岸)	6.4729	-0.2	-1.2	0.8	8.4
美元/人民幣(離岸)	6.4782	-0.1	-1.2	0.4	8.0

貴金屬及商品

商品	現價	五天變化 (%)	一個月變化 (%)	年初至今變化 (%)	一年變化 (%)
CRB 指數	209.2	-1.0	-0.9	24.7	47.4
紐約期金	1803.7	+1.8	-4.8	-4.8	-0.9
紐約期銀	26.160	0.0	-5.7	-1.0	36.5
紐約期油	71.87	-2.2	+2.6	+48.1	+75.7
布蘭特期油	73.23	-3.4	+1.4	+41.4	+69.2
銅	9455	0.9	-4.5	+21.7	+52.8
鋁	2499.5	-1.0	+3.0	+26.3	+53.0
小麥	621.25	-7.5	-9.3	-3.0	+20.3
玉米	544.75	-24.3	-19.9	+12.6	+57.3
大豆	1367.50	-5.7	-13.4	+4.0	+53.2

A、H股差價

公司名稱	H股代號	A股代號	A股相對H股溢價/折讓 (%)
*ST拉夏	6116	603157	+394.5
江西銅業股份	358	600362	+73.5
广发證券	1776	601788	+213.4
銀行股	1212	601212	+113.5
大眾公用	1635	600635	+112.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	601336	+113.5
中国中車	1766	601766	+112.3
比亞迪股份	1211	002594	+36.1
复星醫藥	2196	600196	+35.6
农业銀行	1288	601288	+35.4
鄭煤機	564	601717	+33.8
長城汽車	2333	601633	+109.8
中国石油化工股份	857	600029	+49.3
中国銀行	3988	601939	+40.4
深圳高速公路股份	548	600548	+39.7
民生銀行	1988	600016	+39.3
洛陽鉬業	3993	603993	+38.2
新華保險	1336	60133