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中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2021年6月6日至2021年6月13日期间可转债发行情况进行统计分析，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期等五个维度。报告还对新披露的可转债预案项目提供了详细信息，包括发行概要、募集资金用途及近三年财务指标。

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目总数：212个
• 各状态分布：
  • 董事会预案：36个
  • 股东大会通过：130个
  • 发审委通过：11个
  • 证监会核准：35个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增4家公司披露可转债发行预案
• 总预计发行规模：94.45亿元
• 项目数比上周增加2家，总规模增加58亿元
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增1家公司通过证监会核准
• 总发行规模为20亿元
• 项目为康泰生物，发行方式与上述一致

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成6家公司可转债发行
• 总发行规模：78.57亿元
• 信用等级分布：
  • AAA：长汽转债（35亿元）
  • AA+：国微转债（15亿元）
  • AA：银轮转债（7亿元）、超声转债（7亿元）、朗新转债（8亿元）、润建转债（10.9亿元）
  • AA-：捷捷转债（11.95亿元）、江山转债（5.83亿元）
  • A+：万兴转债（3.7875亿元）

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行：1家，南银转债（200亿元），信用等级为AAA
• 下周即将上市：1家，起帆转债（10亿元），信用等级为AA-
• 下周即将进入转股期：11家，总发行规模为436.85亿元，信用等级分布如下：
  • AAA：大秦转债（320亿元）、财通转债（38亿元）
  • AA+：靖远转债（28亿元）
  • AA：朗新转债（8亿元）、超声转债（7亿元）、润建转债（10.9亿元）
  • AA-：万顺转2（9亿元）、海兰转债（7.3亿元）、永冠转债（5.2亿元）
  • A+：高澜转债（2.8亿元）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 华友钴业（603799.SH）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-06-12
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：76亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目（拟投入46亿元）
  2. 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目（拟投入10亿元）
  3. 补充流动资金（拟投入20亿元）

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表数据）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表数据）

2.2 会通股份（688219.SH）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-06-10
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：8.5亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 年产30万吨高性能复合材料项目（拟投入60亿元）
  2. 补充流动资金（拟投入2.5亿元）

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表数据）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表数据）

2.3 惠云钛业（300891.SZ）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-06-09
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：4.9亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程（拟投入2.77亿元）
  2. 钛石膏资源化技术改造项目（拟投入1.09亿元）
  3. 一体化智能仓储中心建设项目（拟投入0.59亿元）
  4. 补充流动资金（拟投入0.45亿元）

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表数据）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表数据）

2.4 中富通（300560.SZ）

• 发行概要：

  • 预案公告日：2021-06-08
  • 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
  • 发行规模：5.05亿元
  • 发行期限：6年

• 募集资金用途：

  1. 通信网络服务平台升级项目（拟投入1.54亿元）
  2. 智慧社区平台建设项目（拟投入1.01亿元）
  3. 研究中心升级建设项目（拟投入1.16亿元）
  4. 补充流动资金（拟投入1.299688亿元）

• 财务信息：

  • 近三年净资产负债率（图表数据）
  • 近三年经营现金流/营业收入（图表数据）

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

• 备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。基准指数根据市场类型不同而有所区别。

重要声明

• 本报告由中泰证券研究所发布，仅供其客户使用。
• 报告基于公开资料及实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
• 报告内容可能随时调整，投资者应自行关注更新。
• 本报告不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，亦不对此类建议承担任何担保责任。
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