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晨会纪要总结

核心内容概览

本晨会纪要由分析师王浩发布，内容涵盖当日市场表现、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等，为投资者提供全面的市场动态与政策导向信息。

主要观点与关键信息

市场表现

• 主要指数表现：

  • 上证综指收盘3521点，下跌0.47%；
  • 深证综指收盘14579点，下跌0.90%；
  • 创业板指收盘3384点，下跌1.09%；
  • 北向资金净流出44.53亿元，沪股通净流出33.19亿元，深股通净流出11.34亿元；
  • 两市成交额合计11243.25亿元，北向资金成交额占A股总成交额的8.26%。

• 板块与概念走势：

  • 锂电、军工、风电、光伏等绿色能源板块表现强势；
  • 元宇宙概念午后异动拉升，但部分个股如佳创视讯、会畅通讯仍大幅下跌；
  • 多只个股涨幅显著，如倍杰特、东华测试等。

• 资金流向：

  • 主力资金净流入TOP10中，盛美上海、江特电机、盐湖股份等个股资金流入较大；
  • 机构投资者对财政部发行的人民币国债表现出高度兴趣，认购倍数达3.3倍。

经济预测（一致预期）

重要财经信息

1.1 产业资讯

• 国务院发布《原料药领域反垄断指南》，强调市场份额、产能、市场控制力等因素；
• 市场监管总局发布《企业境外反垄断合规指引》，帮助企业应对境外反垄断法律风险；
• “双11”期间全国快递业务量达68亿件，同比增长18.2%；
• 集邦咨询预测，2022年全球汽车内存市场将保持高速增长，增速达34.8%；
• 交通运输部提出“十四五”时期推进新能源车辆规模化应用；
• 中国电子信息博览会将于2022年4月在深圳举行；
• 中国中车在葡萄牙波尔图启动地铁车辆生产项目；
• 山东高速集团在淄博建成全国首座高速公路服务区加氢站。

1.2 政策与宏观

• 中共中央政治局会议强调筑牢系统性金融风险安全底线；
• 央行指出银行出险可能引发“骨牌效应”，需持续关注；
• 财政部在香港发行60亿元人民币国债，认购倍数达3.3倍；
• 香港特区政府首次发行欧元绿色债券，金额达30亿美元；
• 联合国贸发会议预测2021年全球海运贸易将增长4.3%；
• 美国监管机构对英伟达收购安谋公司表达担忧；
• 美国学者呼吁美联储加快缩减购债以应对高通胀；
• 土耳其里拉对美元汇率跌破11，创历史新低。

1.3 证券市场

• A股三大指数低开低走，市场整体偏弱；
• 新能源板块表现亮眼，锂电、光伏、风电等概念持续走强；
• 8只北交所主题基金将于11月19日发售，封闭期为两年；
• 广期所计划推出咖啡期货等创新品种；
• 证券业协会发布2021年前三季度债券承销业务专项统计；
• 多家上市公司发布重要公告，涉及价格调整、项目投资、股权变动、中标合同等。

1.4 国际市场

• 全球海运贸易在2020年萎缩3.8%，2021年预计增长4.3%；
• 美国对英伟达收购安谋公司展开反垄断调查；
• 美国通胀率升至30年最高水平，呼吁加快缩减购债；
• 土耳其里拉持续贬值，政策利率下调100个基点。

公司重要公告

重大事项

• 中粮糖业：因自然灾害影响，预计净利润减少1.8亿至3亿元；
• 上机数控：拟未来五年向江苏中能采购约262亿元多晶硅料；
• 三全食品：部分产品价格上调3%-10%；
• 粤水电：拟投资41.5亿元建设源网荷储一体化项目；
• *ST罗顿：与腾讯科技合作开展数字体育等业务；
• 江化微：拟定增募资不超过7亿元引入国资股东；
• 长城军工：安徽国资委将51%股权划转至国务院国资委；
• 文峰股份：子公司拟购买关联方旗下4家公司100%股权；
• 寒锐钴业：拟2亿元参设产业基金。

股权变动

• 盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权；
• 科陆电子：南昌科陆拟挂牌转让陆能景100%股权；
• 中持股份：股东拟协议转让10.22%股份；
• 南钢股份：控股股东拟增持1亿至2亿元；
• 国信证券：股东华润信托拟减持不超0.52%股份；
• 精研科技：常隆兴业拟减持不超0.61%股份；
• 中国人保：社保基金会减持3.17亿股。

中标合同

• 通达股份：预中标国家电网输变电材料采购项目，金额6942.94万元；
• 中利集团：中标台山电厂光伏发电项目；
• 科陆电子：预中标3.36亿元国家电网项目；
• 平治信息：子公司签订1662.8万元中移在线采购合同；
• 精功科技：中标碳纤维复材项目；
• 友讯达：预中标2.71亿元国家电网项目；
• 天永智能：中标洛阳一拖智能制造项目；
• 中油工程：签署泰国七号天然气处理厂项目合同；
• 园林股份：签订乡村振兴综合治理项目合同；
• 炬华科技：预中标国家电网项目，金额3.88亿元。

经营业务

• 川金诺：拟新增磷酸铁、磷酸铁锂生产和销售；
• 靖远煤电：拟投建28MW光伏项目；
• 中环股份：子公司签订6.67亿元单晶硅片销售合同；
• 旭升股份：拟投资25亿元建设汽车模具及核心零部件项目；
• 倍杰特：中标4.68亿元水处理项目，占去年营收80.63%；
• 太阳能：拟投资2.47亿元建设风光互补发电项目；
• 泰和科技：将布局氯气和氢气下游项目；
• 林洋能源：预中标3.3亿元国家电网项目；
• 珠海冠宇：拟投资不超40亿元建设年产10GWh锂电池项目；
• 钱江摩托：哈雷拟购买353cc排量摩托车；
• 新华制药：氨茶碱注射液通过一致性评价；
• 康华生物：与信然博创签署战略合作协议；
• 中国建筑：1-10月新签合同总额2.66万亿元，同比增长7.5%；
• 韵达股份：10月快递服务收入37.19亿元，同比增长20%；
• 申通快递：10月快递服务收入23.36亿元，同比增长17%。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议；
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• 报告内容可能随市场变化而调整，不保证信息或建议的准确性与完整性；
• 报告可能涉及公司所发行的证券头寸及交易，可能存在利益冲突。

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