IT桔子-物流行业之同城货运分析报告-2018.11-25页-6mb

同城货运分析报告总结

核心内容

同城货运作为物流行业的重要组成部分，主要提供城市内短距离点对点物流配送服务，也被称为“最后一公里物流”。该市场近年来保持快速增长，预计到2020年市场规模将达到1.4万亿，与零担市场相当。

主要观点

• 行业概览：我国物流行业保持稳定高速发展，2010-2017年社会物流总额年复合增长率达9%，物流总费用年复合增长率达7.92%。尽管物流效率有所提高，但物流总费用占GDP比重仍远高于发达国家。
• 货运结构：我国货运以公路运输为主，占总货运量的76.75%。公路运输市场分为整车、零担和快递三大类，其中零担市场占比最高，约为25%。
• 市场集中度：目前我国物流行业已进入集中阶段，快递行业CR8高达80.2%，而零担行业CR5不足2%，远低于美国。
• 同城货运市场：同城货运市场属于专业物流配送服务，主要服务对象包括企业用户和个人用户。市场参与者主要包括2B、2C&2B两类，其中58速运和货拉拉是主要代表。

关键信息

市场规模与集中程度

• 市场规模：2017年我国社会物流总费用达12.1万亿元，其中公路运输费用约为6.62万亿元，占总费用的54.7%。
• 细分市场：整车运输、零担、快递的市场占比分别为66%、25%和9%。预计到2020年，零担市场份额在公路货运中将达30%，达到2万亿级别。
• 市场集中度：2016年零担行业CR10仅为3.2%，远低于美国。整车运输由于服务定制化，其集中度更低。

市场参与者

• 2B同城货运企业：唯捷城配、云鸟配送、易货嘀等。
• 2C&2B同城货运企业：58速运、货拉拉、蓝犀牛等。
• 主要企业：
  • 58速运：背靠58同城和58到家，股东实力雄厚，业务涵盖个人货运和企业配送。
  • 货拉拉：起源于海外，价格优势明显，覆盖全国100多个大中型城市。
  • 云鸟配送：专注于B2B配送，服务范围广泛，日运费逾700万元，运力池拥有超过80万名司机。

融资情况

• 融资过亿的同城货运公司：
  • 货拉拉：累计融资超过200亿美元，包括C轮1亿美元、B轮3000万美元等。
  • 58速运：A轮2.5亿美元，Pre-A轮数千万美元等。
  • 云鸟配送：累计融资超过10亿美元，包括D轮1亿美元、C轮1亿美元等。
  • 满帮集团：战略投资19亿美元。
  • 唯捷城配：B轮1.16亿人民币。
  • 壹米滴答：C轮5亿人民币等。

行业展望

• 市场前景：同城货运市场前景广阔，各路巨头纷纷布局，预计未来行业集中度将进一步提高，龙头市占率将显著提升。
• 行业规范：随着国家对货运行业的整顿，违规平台将面临洗牌，行业将更加规范。
• 战略转型：行业龙头正将业务重心转向企业级用户，以提高服务质量和市场占有率。

市场趋势

• 非计划用车市场：目前非计划用车市场存在用户需求频率低、货量不稳定、服务质量难以保证等问题，未来将逐步向计划用车市场转型。
• 价格与服务：货拉拉在定价上略低于58速运，但58速运依托股东资源和流量优势，在市场拓展和业务合作方面更具优势。

总结

同城货运市场正处于快速发展阶段，其市场规模和集中度有望进一步提升。随着行业规范和巨头布局，未来市场将更加集中，龙头企业将凭借其资源和优势占据更大市场份额。