市场数据分析总结
一、核心内容概览
本报告涵盖了国内市场指数、表现最佳与最差行业、主要周边市场、外汇商品、行业观点及新股发行等多方面内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与投资建议。
二、国内市场指数表现
| 指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
0.3% |
-0.1% |
6.8% |
| 深证成指 |
0.5% |
0.2% |
8.0% |
| 创业板指 |
0.7% |
0.0% |
-4.9% |
| 中小板指 |
0.5% |
0.5% |
16.1% |
| 沪深 300 |
0.4% |
0.0% |
14.8% |
| 中证 500 |
0.5% |
0.5% |
4.5% |
三、表现最好与最差行业
表现最好前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 通信 |
3016 |
1.4% |
3.4% |
3.2% |
| 轻工制造 |
3298 |
1.4% |
0.8% |
-4.3% |
| 非银金融 |
1952 |
0.9% |
-0.2% |
14.9% |
| 商业贸易 |
4738 |
0.9% |
0.0% |
-8.8% |
| 综合 |
3209 |
0.8% |
-0.8% |
-9.8% |
表现最差前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 采掘 |
3698 |
0.1% |
0.0% |
6.8% |
| 交通运输 |
2903 |
0.2% |
-0.8% |
5.0% |
| 国防军工 |
1432 |
0.2% |
1.9% |
-9.8% |
| 银行 |
3574 |
0.3% |
-1.3% |
9.9% |
| 建筑材料 |
6147 |
0.3% |
-0.6% |
7.8% |
四、主要周边市场表现
| 市场 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
28458 |
0.3% |
3.0% |
28.5% |
| 恒生红筹 |
4410 |
1.0% |
2.6% |
22.5% |
| 日经 225 |
20691 |
0.3% |
1.6% |
5.6% |
| 道琼斯 |
22774 |
0.0% |
1.6% |
14.5% |
| 标普 500 |
2549 |
-0.1% |
1.2% |
12.9% |
| 纳斯达克 |
6590 |
0.1% |
1.5% |
21.4% |
| 德国 DAX |
12956 |
-0.1% |
2.0% |
11.7% |
| 法国 CAC |
5360 |
-0.4% |
0.6% |
9.8% |
| 富时 100 |
7523 |
0.2% |
2.0% |
4.8% |
五、主要外汇商品数据
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
93.7978 |
-0.1% |
0.8% |
-8.9% |
| 美元-人民币 |
6.6537 |
0.0% |
0.0% |
-4.2% |
| 美元-日元 |
112.6500 |
-0.2% |
0.1% |
-4.2% |
| 欧元-美元 |
1.1734 |
0.2% |
-0.7% |
12.3% |
| 英镑-美元 |
1.3069 |
-0.4% |
-2.4% |
6.4% |
六、主要行业观点
1. 宏观观点
- 黄金周期间全球市场流动性改善，叠加经济数据向好，市场风险偏好上升。
- 新兴市场涨幅靠前，英国股市因英镑下跌表现良好。
- 避险资产如日元、黄金有所下跌。
2. 金融工程观点
- 期权投资者情绪偏低，波动率风险溢价处于危险区域。
- 定增指数持续跑赢市场，过会数量增加，建议关注“项目为王”、“价值博弈”等定增指数。
- 分级A维持震荡，建议关注流动性较好、具有正期权价值的品种。
3. 农业行业观点
- 十九大即将召开，土地政策主题有望催化种植链，推荐农垦板块（如北大荒、亚盛集团）及种子龙头（如隆平高科、登海种业）。
- 通胀预期升温，建议关注农产品标的，如金针菇龙头雪榕生物、白鸡板块（如圣农发展、益生股份）。
- 国企改革主题活跃，推荐中粮系及华英农业。
4. 交通运输行业观点
- 铁路旅客发送量创新高，建议关注铁路改革相关标的（如广深铁路、铁龙物流）。
- 航空板块受益于人民币升值及二三线城市消费升级，推荐春秋航空、南方航空。
- 快递行业增速放缓但高增长特征仍明显，建议关注韵达股份。
- 机场板块具备硬资产优势，推荐枢纽机场及免税相关标的。
5. TMT行业观点
- 通信行业上涨2.83%，其中通信设备制造涨幅最大。
- 5G承载网架构逐渐清晰，光通信迎来重大机遇，推荐烽火通信、中兴通讯、新易盛等标的。
- 风险提示包括运营商资本开支下滑、新技术商业化不及预期等。
6. 医药行业观点
- 医药板块性价比优势明显，推荐关注三季报表现良好的标的。
- 重点推荐雪榕生物（金针菇龙头）、隆平高科（低估值高成长）、海大集团（饲料行业景气度提升）。
- 建议关注创新药、医药消费品、一致性评价、处方外流等主线。
7. 旅游餐饮行业观点
- 十一黄金周数据稳健增长，三亚表现突出。
- 推荐中国国旅、锦江股份、首旅酒店、凯撒旅游等标的。
- 风险提示包括旅游行业系统性风险、二级市场波动等。
8. 钢铁行业观点
- 本周钢铁行业表现强劲，推荐八一钢铁、凌钢股份、山东钢铁等。
- 冬季限产可能带来阶段性供需改善，建议关注受益标的。
- 风险提示包括钢价持续下行、环保限产不达预期等。
9. 电力行业观点
- 环保板块整体上涨，京津冀大气治理板块受政策推动。
- 推荐清新环境、龙净环保、迪森股份等标的。
- 风险提示包括政策执行不及预期、环保限产影响等。
七、新股发行信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 002909 |
集泰股份 |
3000.00 |
- |
| 603607 |
京华激光 |
2278.00 |
- |
| 603722 |
阿科力 |
2170.00 |
- |
| 601108 |
财通证券 |
35900.00 |
- |
| 300709 |
精研科技 |
2200.00 |
38.70 |
| 300710 |
万隆光电 |
- |
14.75 |
| 603396 |
金辰股份 |
- |
19.47 |
| 300708 |
聚灿光电 |
6433.00 |
2.82 |
| 002905 |
金逸影视 |
4200.00 |
20.98 |
| 603829 |
洛凯股份 |
4000.00 |
7.23 |
| 002906 |
华阳集团 |
7310.00 |
13.69 |
| 603499 |
翔港科技 |
2500.00 |
9.24 |
| 002902 |
铭普光磁 |
3500.00 |
14.13 |
| 603367 |
辰欣药业 |
10000.00 |
11.66 |
| 603619 |
中曼石油 |
4000.01 |
22.61 |
八、兴业证券近期研究报告摘要
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 卓泓 |
美国：飓风扰动非农就业不及预期，PMI强劲上行 |
全球宏观 |
- |
2017-10-09 |
| 卓泓 |
黄金周关于海外你需要知道的一切（全球宏观视角） |
全球宏观 |
- |
2017-10-09 |
| 代凯燕 |
【兴证中小盘】IPO募资总额再度提升，沪市开板前平均涨幅持续走高 |
中小盘 |
推荐 |
2017-10-08 |
| 李彦霖 |
金融扛旗，爱在金秋 |
海外策略 |
- |
2017-10-08 |
| 敖颖晨 |
环保周报 |
公用事业 |
推荐 |
2017-10-08 |
| 王丽佳 |
八一钢铁（600581）：置入前端资产，打通钢铁生产一体化经营 |
钢铁 |
增持 |
2017-10-08 |
| 王武蕾 |
期权投资者情绪偏低 |
金融工程 |
- |
2017-10-08 |
| 熊超 |
兴证社会服务周报 |
休闲服务 |
推荐 |
2017-10-08 |
| 闫亚 |
土地主题催化利好种植链，通胀预期升温关注农产品标的 |
农林牧渔 |
推荐 |
2017-10-08 |
九、关键信息总结
- 市场趋势：整体市场呈现分化，成长股表现优于价值股，小盘股在部分时段表现不佳。
- 政策影响：十九大、中央农村工作会议、国企改革、环保限产等政策推动行业板块上涨。
- 行业机会：通信、医药、农业、旅游、金融等领域存在结构性机会。
- 风险提示：包括政策执行力度、市场情绪、汇率波动、供需变化等。
十、投资建议
- 金融股：推荐银行、保险及港股通标的，关注AH三季报。
- 农业：重点关注农垦板块、种子龙头、金针菇及白鸡板块。
- 通信：受益于5G建设，光通信板块存在重大机遇。
- 旅游：受益于节假日及消费升级，推荐优质旅游及免税标的。
- 钢铁：推荐受益于供给侧改革及冬季限产的标的。
- 医药：推荐低估值高成长、创新药及消费升级相关标的。
