20240818-开源证券-计算机行业周报_周观点_科技巨头资本开支增长强劲_持续看好AI算力_8页_860kb

报告总结

近期全球科技巨头资本开支持续高增长，标志着AI算力需求保持旺盛。从微软、谷歌、亚马逊、Meta等公司数据来看：微软2024财年Q4资本开支达1387亿美元，同比增长超50%；谷歌、亚马逊、Meta的资本开支也分别实现大幅增长。这些资本投入主要集中在基础设施建设与CPU/GPU服务器采购等领域。

国内方面，腾讯与阿里巴巴等企业资本开支同样维持高速增长态势。此外，富士康母公司鸿海财报显示，公司AI服务器营收环比增长超六成，且预计将带动全年显著增长，进一步印证了AI服务器市场的强劲需求。

从市场表现看，本周沪深300指数上涨0.42%，计算机指数增长0.09%。分析师认为当前仍是AI算力领域的投资机会，重点推荐海光信息、中科曙光、浪潮信息等十家标的，受益标的则包括寒武纪及景嘉微等八家公司。

行业动态方面，蚂蚁集团投资了AI公司秘塔科技，OpenAI开放了新型模型DALL-E3。同时，上海市提出到2026年建立全域低空通畅通信网络，并发文请求开放ChatGPT免费用户使用DALL-E3。此外，中国邮政在北京、南京多地落地无人车配送，邮局业务生产智能化转型提速。

投资风险主要集中在技术研发不及预期、原材料价格波动等方面。

该报告还提示读者需充分了解投资风险，并强调了具体指标和投资建议可能变化的风险提示，以确保用户全面理解内容。

注：所述内容均基于文字信息整理，实际投资需谨慎评估风险。