2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书_15页_7mb

2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由罗兰贝格与《中国汽车报》联合发布，旨在分析2020年全球及中国汽车零部件行业的发展现状与趋势，并展望2021年行业发展的驱动力与未来方向。白皮书聚焦于中国零部件百强企业的表现，强调在智能化与新能源化趋势下，零部件企业需通过价值链定位转变、业务数字化提升、合作模式变革及全球协同拓展等四大策略，以应对行业转型挑战并把握新机遇。

主要观点与关键信息

1. 2020年全球与中国汽车市场概况

• 中国市场表现相对稳健：2020年中国汽车销量仅下降约5%，而全球其他地区平均下降超过7%。
• 新能源与智能车发展迅猛：新能源车型渗透率从2019年的5%提升至2020年的6%，2021年成为智能车爆发之年。
• 高端品牌增长显著：中国豪华型乘用车销量保持年复合增长率9%，自主品牌高端化趋势明显，如红旗销量实现146%的年复合增长。
• 商用车市场表现突出：2020年中国中重型商用车销量增长29%，成为零部件企业的重要增长点。

2. 中国零部件百强企业核心趋势

• 营收逆势增长：2020年中国零部件百强企业整体营收达1.35万亿元，同比增长4%。
• 研发投入增加：研发投入达400.4亿元，同比增长9%，新能源板块研发投入占比达14%，营收占比8.9%。
• 企业排名提升：中国企业在全球百强中排名明显上升，如潍柴集团排名从第8升至第4，玉柴集团提升22名。
• 板块收入分化：新能源和发动机板块持续增长，而电子板块因芯片短缺等问题营收下降12.1%。

3. 2021年行业发展驱动力展望

罗兰贝格提出未来零部件企业应重点推进四大发展策略：

发展之道一：价值链定位转变

• 垂直行业与平台型企业合作：通过与平台型企业合作，提升产品适用性与关键性能。
• 案例：福瑞泰克与地平线合作开发ADAS产品；大陆集团结合地平线技术推出本地化产品；深澜动力与宁德时代合作开发电池系统。

发展之道二：业务数字化提升

• 软件定义汽车趋势：构建软件+硬件的产品组合，探索新的盈利模式。
• 组织变革：博世整合软件开发资源，成立智能驾驶与控制事业部；采埃孚设立全球软件中心。

发展之道三：合作模式进化

• 与OEM深入绑定：通过技术、产品、渠道及用户资源的共享，共同应对市场变化并拓展新生态。
• 案例：华为与塞力斯共建联合技术开发中心，实现技术互补与产品协同。

发展之道四：海外协同拓展

• 协同主机厂出海：利用国内经验与技术，拓展海外市场，实现产品和服务本地化。
• 案例：长城汽车与蜂巢能源在德国设厂；延锋座椅在多国设立生产基地，服务国内外整车客户。

关键战略建议

• 模式创新：如何精准定位自身在新价值链中的角色，与平台型企业协同创造新价值？
• 组织变革：如何通过内部组织变革，提升数字化能力，实现产品持续创新与盈利？
• 生态共建：如何与主机厂构建更深层次的合作关系，拓展新汽车生态？
• 全球布局：如何把握主机厂出海趋势，实现全球市场拓展与资源整合？

结论

2020年，中国汽车零部件企业在全球市场中表现突出，尤其在商用车与新能源领域实现显著增长。2021年，行业面临智能化与新能源化的双重挑战与机遇，企业需通过技术创新、组织变革与全球协同，推动自身向更高层次发展。白皮书强调，未来零部件企业应积极布局新生态，提升数字化能力，加强与OEM的合作，并借助全球市场实现更大突破。