2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书-15页_7mb

2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由罗兰贝格与《中国汽车报》联合发布，旨在分析2020年全球与中国汽车零部件行业的发展现状及趋势，并展望2021年行业发展的驱动力。内容涵盖中国汽车市场整体表现、零部件百强企业营收与利润变化、研发投入情况以及未来发展的四大核心策略。

主要观点

1. 全球与中国汽车市场发展情况

• 中国汽车市场表现稳健：2020年，中国汽车市场销量仅下降约5%，相对全球其他地区销量平均下降超过7%的表现较为稳固。
• 新能源汽车快速发展：新能源汽车渗透率从2019年的5%提升至2020年的6%，2021年成为智能车爆发之年，传统与新品牌均推出多款智能电动汽车。
• 高端化趋势明显：中国豪华乘用车销量稳步增长，部分自主品牌高端品牌如红旗实现了年复合增长率146%的亮眼成绩。

2. 零部件百强企业发展趋势

• 中国企业规模增长显著：2020年中国零部件百强企业整体营收达1.35万亿元，同比增长4%，其中商用车和新能源零部件企业表现尤为突出。
• 研发投入持续增加：2020年百强企业研发投入达400.4亿元，同比增长9%，新能源板块研发投入占整体的14%，占营收比重为8.9%。
• 企业排名提升明显：多家中国企业排名上升，如潍柴集团从第8位跃升至第4位，玉柴集团从第74位跃升至第52位。
• 收入分化加剧：新能源与发动机板块增长显著，而电子板块受芯片短缺等因素影响，出现较大跌幅。

3. 未来行业发展驱动力

罗兰贝格提出未来零部件企业应关注四大发展策略：

• 价值链定位转变：与平台型技术企业合作，借助其核心组件供给和技术优势，深耕垂直行业场景。
• 业务数字化提升：围绕“软件定义汽车”趋势，构建软件+硬件的产品组合，提升跨域协同开发能力。
• 合作模式进化：与OEM深入绑定开发，共享渠道、用户资源及产品数据，共同拓展汽车新生态。
• 全球协同拓展：依托国内技术经验，协同主机厂拓展海外市场，实现产品和服务本地化，共享全球客户资源。

关键信息

中国整车市场表现

• 商用车市场增长显著：2020年中重型商用车销量增长29%，带动零部件企业增长机遇。
• 乘用车市场受挫：乘用车销量下降6%，对零部件产业造成一定冲击。

零部件百强企业数据

• 营收与利润双增长：2020年中国零部件百强企业营收增长4%，净利润增长8%，净利率提升至5.8%。
• 研发投入显著增加：2020年百强企业研发投入达400.4亿元，同比增长9%。
• 板块收入分化：新能源与发动机板块增速分别为6.5%和17.6%，而电子板块出现12.1%的跌幅。

典型企业案例

• 潍柴集团、华域汽车：连续四年稳居行业前二。
• 福瑞泰克、大陆集团：与地平线合作开发ADAS产品。
• 深澜动力、博世：与宁德时代合作，提升电池系统与电芯性能。
• 华为与塞力斯：共建联合技术开发中心，推动智能车产品开发。
• 延锋座椅：在多国设立生产基地，拓展海外客户资源。

战略建议

• 模式创新：探索垂直合作模式，精准定位于新的产业价值链。
• 组织变革：推动内部数字化转型，提升产品迭代与创新能力。
• 共建共创：深化与主机厂的合作，构建适合自身的企业生态系统。
• 协同出海：把握主机厂出海趋势，布局全球市场，实现共赢。

结语

本白皮书全面分析了2020年汽车零部件行业的整体发展情况及未来趋势，为中国企业在全球市场中的竞争与转型提供了战略参考。在智能化与新能源化双重驱动下，零部件企业需积极应对行业变化，通过创新、数字化与全球化策略，实现可持续发展。