计算机行业：国产生产控制类软件迎发展机遇-20210923-华泰证券-35页_3mb

报告摘要

国产生产控制类软件迎发展机遇

核心内容

本文围绕生产控制类软件展开分析，重点介绍了MES（制造执行系统）、QMS（质量管理系统）、APS（高级计划与排程系统）、EAM（企业资产管理）和WMS（仓储管理系统）等系统的发展现状、趋势及市场格局。同时，文章还涉及PLM（产品生命周期管理）系统，以及国内外主要厂商的市场地位与产品特点。文章最后指出，随着数字化转型的推进，国产生产控制类软件厂商迎来了发展机遇。

主要观点

MES系统：
- 作为连接ERP与底层控制系统的桥梁，MES在制造运营管理中起到关键作用。
- 具有11个核心功能模块，包括资源管理、工序管理、生产跟踪、绩效分析等。
- 适用于流程和离散行业，建模方式因行业不同而有所区别。
- 发展经历了诞生、标准化和商业化三个阶段。
- 当前呈现四大发展趋势：低代码与模型驱动、信息桥梁与集成化、细分行业产品持续深化、云MES加速渗透。
QMS系统：
- 基于ISO/TS体系，用于构建动态质量监控系统，实现全流程质量追溯。
- 可与ERP、MES、PLM等系统兼容对接，提升质量管理的效率与准确性。
- 市场上的主要厂商包括Hexagon、Siemens、QTechEco、云质信息等。
APS系统：
- 用于优化生产计划与排程，提升生产效率和对需求变化的响应能力。
- 发展经历了启蒙、计算机、供应链、数据库和功能扩展五个阶段。
- 主要厂商包括Asprova、PlanetTogether、Siemens、Dassault等。
EAM系统：
- 用于资产生命周期管理，涵盖工作管理、资产维护、供应链管理等模块。
- 随着检修理论的进步，EAM系统逐步发展为更全面的解决方案。
- 主要厂商包括Infor、IBM、SAP、IFS等。
WMS系统：
- 用于仓储管理，连接软硬件，实现高效的任务执行和流程规划。
- 国内厂商逐步缩小与国际厂商的差距，形成具有本土特色的产品。
- 市场规模持续增长，预计2024年将达到61亿元。
PLM系统：
- 贯穿产品全生命周期，涵盖数据管理、项目管理、变更管理、协同管理等。
- 发展经历了文档与信息管理、流程管理拓展、企业间协同三个阶段。
- 主要厂商包括Siemens、Dassault、PTC、Oracle、SAP等，其中西门子、达索、PTC占据市场主导地位。
国产厂商机遇：
- 国产MES、QMS、APS、EAM、WMS及PLM厂商正逐步提升技术实力，形成符合中国市场需求的产品。
- 国内市场增速有望回升，政策支持和云化趋势为国产厂商提供发展空间。

关键信息

MES市场：
- 2020年国内市场规模为43.1亿元，预计2022年将达57.2亿元，年均复合增长率约13%。
- 全球MES市场2015-2024年CAGR为15.5%，2024年预计达1898.6亿元。
- 国内MES市场结构中，软件许可市场占比51%，实施及服务市场占比38%，运维市场占比11%。
QMS市场：
- QMS系统用于构建动态质量监控体系，实现与ERP、MES、PLM等系统的集成。
- 预计2024年国内QMS市场将有所增长。
APS市场：
- 全球APS市场逐步发展为功能扩展阶段，与ERP系统形成互补。
- 国内APS市场逐渐成熟，具备良好的应用前景。
EAM市场：
- EAM系统关注资产生命周期，提升资产利用率和运营效率。
- 国内厂商在EAM领域逐渐增强竞争力。
WMS市场：
- 国内WMS市场2020-2024年CAGR有望达11%，预计2024年市场规模达61亿元。
- 国内厂商已具备与国外产品竞争的能力。
PLM市场：
- 2019年全球PLM市场规模为199.7亿美元，预计2024年达285.8亿美元。
- 北美地区主导市场增长，亚太地区普及程度有望提高。