2023-01-17-上交所-南京茂莱光学科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）_406页_6mb

南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概览

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行A股并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售，致力于为科技前沿领域提供高精度、高附加值的光学解决方案。

主要观点

• 行业定位：公司为精密光学综合解决方案提供商，产品广泛应用于半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别及AR/VR检测等领域。
• 核心技术：公司拥有九大关键核心技术，包括精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度装配等，均已实现产业化。
• 市场地位：公司产品已应用于国产光刻机、高分卫星、探月工程等国家重大战略项目，与多家国际知名企业如Camtek、KLA、华大智造等建立了长期合作关系。
• 财务表现：公司近年来财务状况良好，营业收入和净利润持续增长，2022年1-9月营业收入同比增长30.89%，净利润同比增长47.10%。
• 募集资金用途：募集资金将用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目以及补充流动资金，以提升公司的研发与生产能力。

关键信息

一、风险提示

1. 市场风险：公司主要产品为工业级精密光学产品，市场规模相对较小，需持续提高核心技术研发水平并拓展新客户，否则可能影响业绩增长。
2. 客户集中度风险：公司产品主要面向六大细分应用场景，客户集中度较高，若不能拓展新客户，可能影响某一细分市场的发展。
3. 国际贸易风险：公司境外销售收入占比较高，受中美贸易摩擦及全球经济波动影响较大，存在境外收入下滑的风险。
4. 汇率波动风险：公司以美元等外币结算，汇率波动可能影响经营业绩。
5. 财务风险：公司资产负债率有所上升，需关注资金链安全。

二、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,320万股（不低于发行后总股本的25%），超额配售部分不超过15%
• 发行后总股本：不超过5,280万股，若行使超额配售选择权则不超过5,478万股
• 发行方式：采用网下询价配售与网上按市值申购相结合的方式，或符合监管要求的其他方式
• 承销方式：余额包销
• 保荐人：中国国际金融股份有限公司
• 发行前市盈率：未明确，需以实际审计数据为准
• 发行后市盈率：未明确，需以实际审计数据为准

三、财务数据（截至2022年6月30日）

四、核心技术及产业化情况

• 核心技术：包括精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度装配等。
• 产业化成果：核心技术形成的营业收入占比分别为85.34%、84.90%、87.29%、90.18%，已实现规模化销售。
• 知识产权：截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中12项为境内发明专利。

五、科创属性评价

公司符合科创板上市标准及科创属性评价指标：

六、募集资金用途

募集资金总额为40,000万元，用于以下项目：

七、公司治理与独立性

• 公司无特殊公司治理安排。
• 公司具备独立持续经营能力，无资金占用及对外担保问题。
• 公司与中介机构关系明确，符合相关法规要求。

八、投资者保护

公司已制定相关投资者保护措施，包括投资者关系管理、股利分配政策、滚存利润分配安排、股东投票机制等，以保障投资者合法权益。

总结

南京茂莱光学科技股份有限公司是一家专注于精密光学产品的高新技术企业，其产品广泛应用于多个科技前沿领域。公司具备较强的技术实力和市场竞争力，符合科创板上市条件和科创属性评价标准。然而，公司面临一定的市场、客户集中度、国际贸易及汇率波动等风险。募集资金将用于提升公司研发与生产能力，推动其在高端光学制造领域的持续发展。公司致力于成为高端光学科技创新应用企业，为相关行业提供高精度、高附加值的光学解决方案。