2021-06-08-深交所创业板-福建久策气体股份有限公司招股说明书（申报稿）_495页_8mb

福建久策气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

福建久策气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过3,785万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过15,140万股。公司是一家综合气体供应商，专注于气体研发、生产、销售、运输和应用服务，主要产品包括普通工业气体和特种气体，如超纯氨、高纯氢等。公司具备较强的研发能力和市场竞争力，致力于推动电子半导体、新能源、生物医药等下游行业的发展。

主要观点

• 行业背景与定位：公司属于化学原料和化学制品制造业，主要服务于电子半导体、生物医药、新能源、化工等下游行业，具备较强的行业地位和影响力。
• 主营业务与产品结构：公司主营业务涵盖气体研发、生产、销售、运输及应用服务，产品包括工业氧、工业氮、纯氩、乙炔、超纯氨、高纯氢等，其中特种气体在电子半导体行业具有重要地位。
• 研发与技术创新：公司研发投入逐年增长，拥有多项核心技术，包括超纯氨提纯技术、高纯氢生产技术等，并在气体提纯、混配、合成等方面具备一定优势。公司还具备一定的专利和标准制定能力。
• 募集资金用途：本次发行募集资金将用于气体建设项目、智能化运营项目及补充流动资金，总投资金额为37,088万元。
• 风险提示：公司面临宏观经济波动、产品质量、安全生产、环境保护、市场竞争、主要产品价格波动、主要原材料价格波动、销售区域集中、新冠疫情、业绩增速放缓、技术研发、核心技术失密、核心技术人员流失、应收账款、税收优惠变化、诉讼及仲裁、内控、募集资金投资项目及发行失败等多重风险。

关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,785万股
• 发行后总股本：不超过15,140万股
• 发行方式：网下询价配售和网上资金申购定价相结合
• 保荐人：五矿证券有限公司
• 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司

二、公司基本情况

• 成立时间：2010年7月16日
• 注册资本：11,355万元
• 法定代表人：何经余
• 注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇玉田村玉屿86号
• 控股股东：福建久策集团有限公司
• 实际控制人：何标、何经余

三、主要财务数据（2018-2020年）

四、主要风险因素

1. 宏观经济波动风险：公司下游行业与宏观经济高度相关，可能受政策调整和经济周期波动影响。
2. 产品质量风险：若气体产品质量不稳定，可能引发客户纠纷和赔偿。
3. 安全生产风险：公司涉及危险化学品生产、储存和运输，存在安全生产事故风险。
4. 环境保护风险：随着环保政策趋严，公司经营成本可能上升。
5. 市场竞争风险：行业竞争激烈，公司需持续提升技术、服务和市场影响力。
6. 主要产品价格波动风险：价格波动可能影响公司盈利能力。
7. 主要原材料价格波动风险：原材料价格波动将影响公司营业成本和毛利率。
8. 销售区域集中的风险：公司业务主要集中在福建和广东，区域经济变化可能影响业绩。
9. 新冠疫情风险：疫情可能影响公司业务拓展和资金回笼。
10. 业绩增速放缓及业绩下滑风险：公司业绩增长趋缓，存在未来业绩下滑风险。
11. 技术研发风险：技术更新快，若研发方向失误或人才不足，可能影响市场竞争力。
12. 核心技术失密及核心技术人员流失风险：技术壁垒高，存在技术泄密和人才流失风险。
13. 应收账款风险：应收账款占比较高，存在坏账和回款风险。
14. 税收优惠变化风险：若高新技术企业资质失效或政策变化，可能影响企业所得税。
15. 诉讼及仲裁风险：公司存在部分未决诉讼及仲裁，可能对公司经营造成影响。
16. 内控风险：公司规模扩大可能带来管理压力，实际控制人存在不当控制风险。
17. 募集资金投资项目风险：项目实施存在进度、成本等不确定性，可能影响公司盈利。
18. 发行失败风险：发行结果可能受多种内外部因素影响，存在认购不足风险。

五、募集资金项目

六、公司治理与未来发展

• 公司为国家高新技术企业，被认定为“全国气体标准化先进单位”和“福建省科技小巨人领军企业”。
• 公司已建立较为完善的公司治理结构，包括关联交易回避表决制度、独立董事制度等。
• 公司未来计划通过募投项目扩大产能、提升智能化水平，以增强市场竞争力和持续盈利能力。

七、投资者保护与利润分配

• 利润分配政策：发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
• 投资者保护措施：包括投资者关系安排、股东投票机制、特别表决权股份等。

八、重要承诺

公司及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中介机构对信息披露真实性、准确性、完整性作出承诺，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

总结：福建久策气体股份有限公司是一家专注于工业气体研发、生产、销售和运输的高新技术企业，具备较强的市场竞争力和技术优势。公司拟在创业板上市，募集资金将用于扩大产能和提升运营效率。然而，公司面临宏观经济波动、产品质量、安全生产、环保、市场竞争、原材料价格波动、销售区域集中、疫情、业绩增速放缓、技术、内控、募投项目及发行失败等多重风险，需投资者审慎评估。