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中金快讯 | 中金公司助力思格新能源完成港股上市

核心内容

2024年4月16日，思格新能源（上海）股份有限公司（以下简称“思格新能源”）正式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为 6656.HK。此次上市发行规模在绿鞋前为 5.62亿美元，绿鞋后可达 6.46亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司作为本项目的 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在项目推进过程中发挥了关键作用，助力思格新能源成功完成融资并实现港股上市。

主要观点

• 项目背景：思格新能源是港股分布式储能系统（DESS）解决方案领域的领先企业，专注于提供创新的光储一体化解决方案。
• 技术优势：公司旗舰产品 SigenStor 采用五合一模块化、可堆栈设计，整合了光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器（PCS）、储能电池和能源管理系统（EMS），实现系统高度集成与高效运行。
• 市场地位：根据弗若斯特沙利文报告，按2024年出货量计算，思格新能源是全球最大的可堆栈分布式光储一体机解决方案提供商，市场份额达 28.6%。
• 市场拓展：公司已与全球超过 170家头部分销商 建立合作关系，展现出强劲的市场渗透力与增长潜力。
• 中金公司角色：作为项目的核心承销机构，中金公司凭借其全球销售网络和与投资人长期建立的信任关系，协助思格新能源进行精准定价，引入优质机构投资者，确保项目顺利发行。

关键信息

• 上市时间：2024年4月16日
• 上市地点：香港联交所主板
• 股票代码：6656.HK
• 发行规模：绿鞋前5.62亿美元，绿鞋后6.46亿美元
• 中金公司角色：整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
• 思格新能源定位：全球领先的分布式储能系统（DESS）解决方案提供商
• 产品特点：SigenStor为五合一模块化、可堆栈设计，集成光伏逆变器、直流充电模块、储能变流器、储能电池和能源管理系统
• 市场份额：按2024年出货量计，全球市场份额达28.6%
• 合作伙伴：已与全球170余家头部分销商建立合作
• 公司成长：成立仅两年即实现行业领先，是分布式储能赛道中增长最快的创新型企业之一
• 战略意义：本项目是中金公司服务新能源产业的典型案例，体现了其在“人工智能+”能源高质量发展中的积极参与，以及通过专业金融力量支持国家战略与实体经济发展的能力。

未来展望

中金公司表示，未来将持续聚焦科技创新领域，充分发挥跨境业务优势，为企业提供专业综合金融服务，助力更多科技创新企业在国际市场上拓展业务，推动中国高水平科技自立自强。此次思格新能源的成功上市，标志着中金公司在新能源领域的布局进一步深化，也为行业提供了可借鉴的融资与上市路径。