20220322-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通的额度使用情况、港股及沪深市场表现、主要板块沽空数据、即将上市和拟上市新股信息、宏观经济要闻及市场回顾等内容，为投资者提供了全面的市场动态分析。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,221 | -0.89% | -9.30% |
| 国企指数 | 7,244 | -1.66% | -12.04% |
| 沪深 300 | 4,259 | -0.17% | -13.80% |
| 上证综合指数 | 3,254 | +0.08% | -10.61% |
| 深证成份指数 | 12,380 | +0.41% | -16.68% |
| 中小板指 | 8,403 | +0.72% | -15.85% |
| 道琼斯指数 | 34,553 | -0.58% | -10.78% |
| 标普 500 指数 | 4,461 | -0.04% | -12.53% |
| 纳斯达克指数 | 13,838 | -0.40% | -18.61% |
| 伦敦富时指数 | 7,442 | +0.51% | -3.14% |
| CAC40 指数 | 6,582 | -0.57% | -14.05% |
| DAX 指数 | 14,327 | -0.60% | -16.51% |
主要观点：
- 多数主要市场指数表现疲软，特别是恒生指数、国企指数、标普500及纳斯达克指数均出现较大跌幅。
- 道琼斯指数和伦敦富时指数略有上涨，但整体趋势仍偏下行。
- 恒生指数与国企指数的YTD跌幅分别达到9.30%和12.04%，显示市场整体承压。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2304 | +0.07% | -2.18% |
| 人民币兑日元 | 18.7430 | -3.24% | -9.90% |
| 美元兑人民币 | 6.3597 | -0.39% | +1.67% |
| 欧元兑人民币 | 7.0293 | +2.13% | +7.79% |
| 英镑兑人民币 | 8.3725 | +2.97% | +5.39% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6895 | +0.39% | +1.92% |
主要观点：
- 人民币对多数货币呈现贬值趋势，尤其是对日元和美元。
- 欧元和英镑兑人民币升值，显示人民币相对这些货币的吸引力增强。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 111.95 | +20.39% | +59.09% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.92 | +12.36% | +33.93% |
| 黄金(盎司) | 1,926.69 | +1.07% | +8.58% |
| 白银(盎司) | 25.06 | +4.87% | +11.40% |
| 玉米(1蒲式耳) | 750.75 | +15.01% | +41.65% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,686.50 | +5.18% | +30.38% |
主要观点：
- 原油、天然气及部分农产品价格持续上涨，显示市场对能源和农产品的需求仍保持强劲。
- 黄金和白银价格温和上升，反映避险情绪有所回升。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北向 | (32.54) | -6.26% | 未使用额度 |
| 南向 | 12.35 | 2.94% | 使用额度 |
| 北向 | (13.56) | -2.61% | 未使用额度 |
| 南向 | 11.05 | 2.63% | 使用额度 |
主要观点：
- 港股通北向额度使用率下降，显示外资对港股的流入减少。
- 深港通南向额度使用率上升，显示南向资金流入港股有所增加。
港股市场表现
- 恒生指数：昨日高开后下跌0.89%，收市价21,221点，成交额1,490.32亿港元。
- 国企指数：下跌1.66%，收市价7,244点。
- 表现最差蓝筹：海底捞下跌8.08%。
- 表现较好的板块：种植业、渔业及医药商业板块表现优于大市。
沪深市场表现
- 上证综合指数：微涨0.08%，收市价3,254点。
- 深证成份指数：上涨0.41%，收市价12,380点。
- 热门股票：腾讯控股、美团、复星医药等股票表现突出。
沽空情况
- 恒指成份股：百威亚太、农夫山泉、汇丰控股等股票沽空金额较大，其中百威亚太沽空金额达1.04亿港元。
- 国指成份股：农夫山泉、百度集团、招商银行等股票沽空比率较高。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUILA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.60 | -3.20% | -4.00% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 5.15 | -83.05% | -36.73% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 160.0 | -0.67% | 0.00% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 0.96 | -11.45% | -26.72% | NA | NA |
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 6.45 | +0.14% | -9.54% | 4.7 | 22.3% |
| 清晰医疗 | 18/2/2022 | 1.36 | -3.75% | -15.00% | 5.2 | 40.0% |
| 汇通达网络 | 18/2/2022 | 39.35 | +4.88% | -8.45% | 0.7 | 43.9% |
| 创新奇智 | 27/1/2022 | 11.00 | -25.48% | -58.18% | 12.9 | 15.0% |
| 德盈控股 | 17/1/2022 | 1.73 | +16.59% | -15.61% | 6.3 | 30.0% |
| 金力永磁 | 14/1/2022 | 24.65 | -16.57% | -27.07% | 1.4 | 100.0% |
主要观点：
- 多数新股表现不佳，跌幅较大，部分股票中签率较高，显示市场认购热情下降。
- 金力永磁、德盈控股等股票在上市初期表现波动较大。
即将上市及拟上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/3/2022 | 瑞尔集团 | 医疗器械 | 4.62 | 7,384 |
| 31/3/2022 | 江苏瑞科生物技术股份有限公司 | 医疗保健 | 24.80 | 12,524 |
拟上市新股：
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 21/3/2022 | GFT 国际控股有限公司 | TMT |
| 21/3/2022 | 融汇洪生活集团有限公司 | 物业管理 |
| 21/3/2022 | 云康集团有限公司 | 医疗保健 |
| 20/3/2022 | 黑桃亚洲特殊目的收购有限公司 | SPAC |
| 18/3/2022 | 九方财富控股有限公司 | 非银金融 |
| 17/3/2022 | 浙江零跑科技股份有限公司 | TMT |
| 17/3/2022 | 新星宇控股集团有限公司 | 房地产开发 |
| 16/3/2022 | 百丽时尚集团 | 大消费 |
| 16/3/2022 | 叮当健康科技集团有限公司 | 医疗保健 |
| 16/3/2022 | 玄武云科技控股有限公司 | TMT |
| 15/3/2022 | 捞王控股有限公司 | 大消费 |
| 14/3/2022 | 中创新航科技股份有限公司 | TMT |
| 11/3/2022 | 乐华娱乐有限公司 | TMT |
| 10/2/2022 | 润华智慧健康服务有限公司 | 物业管理 |
主要观点：
- 多个行业领域的公司计划上市，包括TMT、医疗保健、物业管理等。
- 新股发行时间集中于3月，市场对这些行业关注度较高。
今日要闻
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宏观经济：
- 美国官员表示可加大对俄罗斯的制裁。
- 高盛预测美联储将在2023年加息5次。
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市场/行业/个股：
- 中国多地房贷利率创近3年来最大单月跌幅。
- 中国要求Bing暂停自动搜索建议功能7日。
- 恒大将召开全球投资者电话会议介绍重组框架。
- 中国2月手机出货量同比下跌32%。
评级标准
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公司评级：
- 买入：公司股价相对恒生指数涨幅达15%以上。
- 增持：公司股价相对恒生指数涨幅介于5%至15%。
- 持有：公司股价相对恒生指数涨幅介于-10%至5%。
- 卖出：公司股价相对恒生指数跌幅达10%以上。
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行业投资评级：
- 正面：行业指数相对恒生指数涨幅达10%或以上。
- 中性：行业指数相对恒生指数涨幅介于-10%至10%。
- 负面：行业指数相对恒生指数跌幅达10%或以上。
利益披露与免责声明
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