2025-06-02-IEA-2025年西北欧氢气监测（英）_101页_4mb

西北欧氢能发展情况总结

主要内容概述

报告主要是对西北欧地区低排放氢气的市场发展情况进行全面分析。目前，西北欧地区占欧洲总氢气需求的40%，是全球氢能发展的核心区域之一。

政策与法规发展

• IEA 对氢能的定义包括电解水制氢（电力源自可再生能源、核电、生物质或配备了CCUS 的化石燃料）。
• 各国正在不断制定或更新氢能政策：
  • 法国将在2025年发布修订版国家氢能战略，将2030年电解槽装机目标从6.5GW下调至4.5GW，并新增2035年8GW目标。
  • 德国更新了氢能进口战略，支持与丹麦的能源合作协议。
  • 2024年底瑞士发布国家氢能战略，制定了该国中长期氢能发展蓝图。
• 欧盟政策进展：
  • 包括第四天然气法案、REDD III等，旨在进一步明确氢能市场监管和标准。
  • 欧盟通过了氢气银行、碳氢合同、稳定天然气传输网络等支持项目。

氢能需求与市场发展

• 市场仍处早期阶段，总需求300万吨/年，主要包括石化和精细化工。
• 国内外政措施通过配额、燃料标准等鼓励氢能需求，如法国扩大了通勤交通等领域对绿氢的支持范围，德国扩大了交通部门对绿氢的使用范围。
• 在交通领域，尤其海事应用方面欧盟推动了FuelEU Maritime法规等，挪威计划截至2026年要求其港口内的远洋船舶实现零排放。
• 预计到2030年，西北欧低排放氢气的生产将逐渐扩大，但需求端出现短缺现象。

氢能生产成本与价格情况

• 目前通过天然气重整、带有CCUS技术的道路天然气重整仍是西北欧主要的低排放氢生产方式。
• 电解水制氢成本更高，但仍有很大的增长潜力，预计到2030年电解水制氢和管道天然气重整CCUS制氢将分别达到总低排放氢产量的59%和41%。
• 成本下降关键在于风能、太阳能，电解槽技术和项目规模的扩大。

氢能贸易与跨境发展

• 跨国氢气贸易仍处于起步阶段，管道和船舶运输都处于试验和开发阶段，例如挪威开始向瑞典、荷兰等运送绿氢。
• 欧洲氢气银行、H2Global计划等市场工具对该市场的拓展起到推动作用。

基础设施与存储

• 区内的主要挑战包括需要大规模的氢气管道建设，例如德国计划建设总长度为9000公里的氢气核心网路。
• 地下储氢设施仍是目前商业成熟的主要储氢手段，新增储氢能力和管道数量预估仅为3%左右。

各国策略与重点领域

• 法国下调短期内电解槽装机目标以适应现实情况，提高2035年目标。
• 德国强调发展氢气核心网路，并计划其约占一半的装机容量。
• 荷兰、德国、英国、法国等均规划了在2030年前安装数十吉瓦电解槽装机容量。
• 北海三国计划在2030年前建成一个大型风电制氢基地。

工业应用场景广泛

• 主要包括发电、工业原料、船舶、航空以及重型运输等。
• 电解水制氢有很大潜力用作交通燃料，尤其重型运输、船舶和航空领域。
• 包括德国、荷兰、英国等国正在兴建专门的发电用绿氢设施。

政策支持措施广泛

• 包括欧盟层面通过氢气银行、重要公共项目支持等。
• 在各国政府方面，法国提供多个投标轮次支持绿氢生产，荷兰推出了额外补贴招标，德国设立了国家氢核心网络、明确阶段性水平等措施。

产能目标与路线图

• 区域共同体提出30至35吉瓦电解槽装机目标，强调多种技术协同发展。
• 欧盟从支持欧盟整体战略角度出发，如净零工业法案强调发展可再生能源制氢等。

技术发展与创新

• 电解槽制造领域快速发展，德国 thyssenkrupp nucera等公司计划推进技术领先。
• 使用液态有机储氢材料、新型电解槽等技术创新正在推进。

优惠政策与经济性问题

• 政府支持机制为减少初期投资风险、提高经济利润以增加氢能市场吸引度。
• 价格方面，绿氢目前每公斤成本显著高于化石燃料氢气，但到2030年有望降成本接近水平，需要相关补贴支持。

基准与规范设定

• 管网推动规范化发展、多国制定规模化储氢设施（如盐穴储氢）、基础设施灵活适应需求波动能力不断提升，同时交易机制促进绿氢市场稳步增长。

未来发展趋势

• 期待氢能在电力系统灵活性调峰、交通减碳、工业退碳等方面发挥重要作用。

以上是报告的核心内容总结。