【艾瑞咨询】2023年中国农业企业国际贸易实践观察_21页_2mb

2023年中国农业企业国际贸易实践观察总结

宏观背景

中国农业企业出海得益于生产方式革新与政策支持。2016年以来，农业进出口持续双增长，占全品类进出口比重提升。耕地面积虽较2009年减少约7.5万公顷，但农业机械总动力持续增长，机械化、智能化水平提高，缓解劳动力短缺压力。2020年《数字农业农村发展规划》提出2025年农业数字经济占比达15%。RCEP全面生效推动成员国货物贸易零关税，农业相关税率下调，海外农业投资限制放宽，为农业企业拓展国际市场创造条件。地方政策引导企业依托区域优势发展特色精深加工产业链，如浙江通过标准化工厂建设提升出口竞争力，组织企业“出海谈单”。

典型主体分类

农业企业出海主体可分为四类：

1. 特色集群类：依托土地流转与农业合作社，基于地方特色农产品（水果、水产、茶叶等）开展鲜品及加工品出口，注重原产地认证与多元化销售模式。
2. 涉外产品类：专注于开发海外市场需的精深加工食品、保健品或中间品（如酸奶催化剂、动物胶原蛋白原料），涵盖食用菌、水产等品类，以B端客户为主。
3. 大供应商类：作为国内商超、餐饮等B端客户的供货商，拓展海外市场时注重品牌效应与目的市场认证，主营蔬菜、禽类、水产等大宗产品。
4. 转型转制类：原乡办企业转型后通过技术升级、产线提升出口优质产品（如调味料、猪肉制品），依赖国际认证与传统订单模式。

主体经营特征

• 特色集群类：以地方特色产品为核心，多数为内资企业，部分与外资合资开发远洋渔业，注重与农户合作获取有机认证。
• 涉外产品类：87.5%为内资，75%中外合资，侧重技术引进与境外市场资源对接，主营蛋白制品、菌菇等高附加值产品。
• 大供应商类：94.6%为内资，54%中外合资，民营企业占比提升，资本运作活跃，依托产能与资质优势开展直销或批量订单合作。
• 转型转制类：94.1%为内资，59%中外合资，通过合资引进技术，关注生产流程规范化，主营蔬菜、调味料等品类。

出海打法分析

1. 市场先行，技术加持：通过试验基地、研发中心与农业科研机构合作，聚焦育种、病害防治等前端技术，加工环节则依赖外采技术。
2. 借力打力，合资出境：“一带一路”与RCEP推动企业境外设厂、建园区或组建专门团队，部分通过合资企业拓展市场，例如与海域邻国合作开发远洋渔业资源。
3. 柔性引导，提质增效：通过土地流转统一组织生产，将劳动力转移至加工环节，同时提升数字化管理水平，优化供应链效率。

配套诉求

• 政策层面：需强化海关手续便利化、国际市场监测及政策指导，但海外政策法规壁垒仍需突破。
• 市场层面：物流仓储需求迫切，鲜品及种苗类需高时效储运，企业倾向自建渠道；资质认证方面，涉外产品类与大供应商类更重视国际认证，特色集群类依赖地方农户认证。
• 获客策略：直销模式利润率较高，涉外产品类与大供应商类更易接触垂直领域买家，特色集群类仍需依赖政企资源链接。地方正通过培训与交流提升其国际业务能力。

展望思考

农业企业出海需解决国际仲裁争议与数字化转型两大核心问题。当前国际仲裁实践中，我国对农业企业争端处理能力不足，需完善商事仲裁流程并提升司法国际影响力。同时，建议加强物联网、区块链等技术应用，实现生产加工、物流、营销环节的全流程数字化管理。大供应商类企业数字化程度最高，特色集群类提升空间较大，转型转制类则需加快技术适配进程。未来需通过政策支持、技术赋能与国际合作深化，推动农业外贸从“重量”向“重质”转变。