中国基建物资租赁承包协会：2023年上半年中国盘扣脚手架行业发展报告_36页_6mb

2023年上半年中国盘扣脚手架行业发展报告总结

核心内容概述

中国盘扣脚手架行业作为基建物资租赁承包行业的重要组成部分，2023年上半年在市场需求温和复苏的背景下，行业整体保持求稳态势，但面临一定的发展压力。行业收入较2022年同期下降8.8个百分点，但保有量仍呈增长趋势，市场份额逐步扩大。行业在生产质量控制、数字化转型、专业人才培养等方面取得进展，但也存在产品质量参差不齐、经营模式单一、资金风险高、用工紧张等问题，亟需推动高质量发展。

主要观点与关键信息

行业总体情况

• 全国保有量：截至2023年7月底，全国建筑市场盘扣脚手架保有量达2520万吨。
• 企业数量：全国共有900余家生产加工、租赁承包企业。
• 行业收入：2023年上半年行业生产销售、租赁承包收入共计269亿元，其中生产销售收入100亿元，租赁收入116亿元，专业承包收入53亿元。
• 行业趋势：行业整体呈现震荡下行趋势，部分企业面临经营困难和资金链风险。

企业经营模式

• 生产销售企业：占比20.3%，同比下降6.3个百分点。
• 租赁企业：占比55.3%，同比增长0.5个百分点。
• 专业承包企业：占比20.3%，同比增长5.8个百分点。
• 趋势：专业承包模式增长显著，租赁模式仍是主流。

产品类型与结构

• 产品类型：主要分为Φ48系列（标准型）和Φ60系列（重型）。
• Φ48系列：占比74.4%，同比下降3.0个百分点。
• Φ60系列：占比25.6%，同比增长3.0个百分点。
• 横杆长度：900mm横杆占比最高，达34.5%，2100mm和2400mm横杆占比下降，反映设计效率提升。

区域业务分布

• 华东地区：占比33.6%，为最大业务区域。
• 华南地区：占比17.2%，次之。
• 华中、华北、东北地区：业务占比相对较低，且回款率下降明显。

企业规模与员工情况

• 员工分布：72.5%的企业员工在100人以下，500人以上的企业仅占3.3%。
• 员工变化：增长企业占比5.9%，下降企业占比8.3%，整体基本持平。

收入与价格变化

• 经营收入：1亿元以上的企业占比12.5%，同比下降6.9个百分点。
• 销售价格：平均含税销售价格为5200-8500元/吨，同比下降。
• 租赁价格：平均含税租赁价格为3-4元/吨/天，同比下降10%以上的企业占66.7%。
• 承包价格：平均含税承包价格为12-15元/m³，专业承包劳务用工成本为6-8元/m³/天。

回款率情况

• 回款率：平均值为38.0%，同比下降4.0个百分点。
• 回款率分布：60%以下的企业占比74.2%，60%-80%的企业占比14.2%，80%及以上的企业占比11.6%。
• 主要回款障碍：甲方未付款（30.4%）、到期不付（25.6%）、拖延结算（24.9%）为主要问题。

客户类型分布

• 民营企业：占比36.1%，同比下降0.1个百分点。
• 地方国企：占比34.2%，同比增长0.7个百分点。
• 央企：占比29.7%，同比下降0.6个百分点。

数字化投入情况

• 数字化投入：平均占比6.7%，增长企业占比21.8%，下降企业仅占7.2%。
• 转型进展：部分企业已投入NC系统、CRM系统等，但整体转型水平仍较低。

融资渠道

• 金融机构融资：占比最高，达50.8%。
• 民间融资：占比18.3%，类金融和其他融资分别占比5.9%和25.0%。

行业特点

1. 生产质量控制增强：加强原材料和组件质量控制，部分企业采用自动化生产，提升产品品质。
2. 经营模式创新：专业承包一体化模式增长，出现“以租代售”、“租赁平台”、“产业园运营”等新模式。
3. 产业化工人队伍培育：加强安全培训，提升员工技能，推动行业专业化发展。
4. 数字化研究深入：部分企业已开展数字化运营研究，推动服务流程标准化与智能化。
5. 管理体系不断完善：依据行业标准，推动企业等级评价、信用管理，提升行业规范化水平。

行业发展问题

1. 产品质量参差不齐：部分企业未按标准生产，存在偷工减料、质量不达标等问题。
2. 生产动能不足：60%企业生产动能不足，市场需求下滑导致生产活动放缓。
3. 租赁模式同质化：多数企业仍采用纯租赁模式，缺乏创新，竞争激烈。
4. 资金风险高：回款率低，企业面临资金链断裂和投资回报周期长的问题。
5. 用工紧张：行业用工景气度下降，出现结构性“用工荒”。
6. 数字化投入大但转型慢：数字化建设投入大，但多数企业仍处于低水平发展。

行业高质量发展着力点

1. 贯彻国家产业政策：引导行业向有序化、规范化、标准化、规模化方向发展。
2. 加快数字化转型：建立行业服务平台，推动企业数字化标准研究与应用。
3. 加强人才队伍建设：培养复合型技能人才，鼓励“师带徒”模式，提升行业服务水平。
4. 推动标准化建设：鼓励企业加强自动化生产，提升产品质量与工艺水平。
5. 完善行业管理体系：通过等级评价和信用管理，提升企业管理与品牌建设。
6. 解决企业拖欠款问题：落实清欠政策，解决政府和企业间的账款拖欠问题。
7. 构建公平竞争环境：加强监管，杜绝劣质产品流入市场，维护行业健康发展。

结论

2023年上半年，中国盘扣脚手架行业在面临市场需求下降、价格竞争激烈等挑战的同时，也展现出在质量控制、数字化转型和人才培养等方面的积极进展。未来行业需进一步优化经营模式、加强监管、推动政策落地，以实现高质量发展目标，促进盘扣脚手架行业持续健康发展。