中国基建物资租赁承包协会：2023年度中国盘扣脚手架行业发展报告_40页_7mb

2023年度中国盘扣脚手架行业总结

核心内容

2023年，中国盘扣脚手架行业在整体上呈现温和复苏态势，但面临诸多挑战，如市场需求不足、租金下降、回款困难等。行业企业通过转型升级、质量控制、降本增效和数字化创新等手段，推动了行业的高质量发展。

主要观点

• 行业总体情况

  • 全国建筑市场盘扣脚手架保有量达2580万吨，同比增长11.2%。
  • 行业收入542亿元，同比下降10.1%。
  • 行业企业数量超过900家，但多数企业仍处于中小规模，行业集中度有待提升。

• 企业经营模式

  • 纯租赁模式占比55.7%，同比增长0.8个百分点。
  • 专业承包模式增长显著，占比24.0%，同比增长9.4个百分点。
  • 生产销售模式占比20.3%，同比下降10.2个百分点。

• 产品类型

  • 48系列盘扣脚手架仍为行业主流，占比78.8%。
  • 60系列盘扣脚手架占比21.2%，同比下降0.4个百分点。

• 业务区域分布

  • 华东地区业务占比最高，为32.8%。
  • 一线、二线、三、四线城市施工项目占比分别为39.2%、37.1%、21.5%。
  • 国外项目占比仅为2.2%。

• 企业规模与员工情况

  • 100人以下企业占比最高，为68.5%。
  • 企业员工总数同比基本持平、增长或下降的比例分别为50.5%、12.6%、25.2%。

• 经营收入与利润

  • 行业整体经营收入呈下降趋势，利润率下降的企业占比达74.8%。
  • 回款率平均为51.9%，同比下降3.8个百分点。

• 价格情况

  • 平均销售价格下降，租赁价格同比下降10%以上的企业占比达73.3%。
  • 专业承包劳务用工成本基本持平，但企业面临利润挤压。

• 租赁与承包情况

  • 时点出租率平均为57.6%，同比下降。
  • 平均租赁天数为240天以内，占比65.2%。

• 数字化与创新

  • 企业数字化投入平均占比为6.4%，仍较低。
  • 企业加强数字化管控，推动“产品+服务”转型。

• 融资与风险控制

  • 金融机构融资占比最高，为58.6%。
  • 行业面临资金风险高、投资回报周期长的问题。

• 用工与人才

  • 人员流动性大，出现结构性“用工荒”。
  • 企业通过“师带徒”等方式加强人才培养。

• 行业问题

  • 安全质量体系不健全，监管不到位。
  • 企业生产动能不足，市场需求低迷。
  • 租赁企业同质化竞争严重，利润空间被压缩。
  • 资金风险高，回款率低，影响企业经营。
  • 数字化建设投入大，转型水平仍需提升。

关键信息

• 行业规模

  • 全国盘扣脚手架保有量2580万吨，同比增长11.2%。
  • 2023年行业收入542亿元，同比下降10.1%。

• 产品类型与市场

  • 48系列和60系列是主要产品类型，其中48系列占主导。
  • 二手市场活跃，出口价格较高。

• 企业经营情况

  • 企业经营模式以租赁为主，专业承包模式增长显著。
  • 企业面临利润下降、回款困难、成本控制等问题。

• 行业发展趋势

  • 行业在数字化、创新、质量控制等方面有明显进展。
  • 行业关注海外市场布局、技术升级和产能提升。

• 政策与建议

  • 需要完善信用体系、加强市场监管、解决拖欠账款问题。
  • 鼓励企业走出去、引进来，推动行业规范化、标准化发展。

行业特点

• 转型升级力度加大

  • 专业承包一体化模式发展迅速。
  • 部分企业拓展海外市场，涉足军工、光伏等新领域。

• 质量意识增强

  • 企业加强从原材料到组装全过程的质量控制。
  • 推动产品符合行业标准，提升客户满意度。

• 降本增效措施加强

  • 企业通过优化成本结构、创新设计等方式实现降本增效。
  • 强化应收账款管理，提升资源利用率。

• 数字化应用深化

  • 企业加强数字化管理，部分企业已实现物流调度可视化。
  • 数字化投入增长，但整体仍较低。

• 管理体系提升

  • 行业积极参与等级评价和信用评价工作。
  • 推动标准化、规范化发展，提升管理水平。

• 组织建设创新

  • 成立行业分会，推动产业链上下游协同发展。
  • 打通信息渠道，促进资源共享和协同发展。

行业发展问题

• 质量安全体系不健全

  • 市场存在劣质产品，影响行业良性发展。
  • 安全培训不足，存在操作隐患。

• 生产动能不足

  • 市场需求下降，导致企业生产活动放缓。
  • 新订单、生产、采购量指数均低于50%。

• 同质化竞争严重

  • 租赁企业多数采取纯租赁模式，缺乏技术和服务优势。
  • 低价竞争压缩利润空间，增加经营风险。

• 资金风险高

  • 企业面临回款困难，资金链紧张。
  • 投资回报周期长，企业信心不足。

• 用工问题突出

  • 人员流动性大，结构性“用工荒”问题严重。
  • 企业通过海外招工等方式缓解用工压力。

• 数字化建设投入大

  • 数字化转型是系统工程，企业投入有限，转型水平有待提升。

高质量发展着力点

• 坚持稳中求进

  • 保持行业稳定发展，应对市场波动。

• 推进数字化创新

  • 加快数字化转型，提升运营效率和市场竞争力。

• 强化创新驱动

  • 推动科技创新，提升全要素生产率，发展新质生产力。

• 支持企业走出去、引进来

  • 拓展海外市场，参与“一带一路”等国际合作。

• 推动行业体系创新

  • 促进标准化、规范化发展，提升行业整体水平。

• 重视人才培养

  • 强化职业培训，建设专业人才队伍。

• 解决拖欠款问题

  • 建议相关部门加强账款清偿，保障企业资金安全。

• 构建公平竞争环境

  • 完善监管机制，杜绝恶性竞争，维护市场秩序。