2017年中国新能源汽车产业发展分析报告-下_85页__15mb

新能源汽车产业发展总结

核心内容

2017年，新能源汽车产业发展迅速，多个企业与政府合作，推进电池、整车及配套产业项目。主要涉及动力电池、氢燃料电池、电控系统、充电基础设施及新能源汽车产业园等。

主要观点

• 动力电池：多家车企与供应商合作，推动电池技术发展和产能提升。主要涉及锂离子电池、三元电池、钛酸锂电池等。
• 氢燃料电池：多个项目启动，如比亚迪、大洋电机、淮安鲍沃尔福等，推动氢燃料电池系统及整车研发。
• 新能源汽车产业园：国内多个城市建设新能源汽车产业园，如十堰、莱西、湖州、苏州、广州、深圳等，形成产业集群。
• 新能源汽车政策：国内多个省市出台新能源汽车补贴政策，鼓励新能源汽车推广，提高电动车市场份额。
• 国际动态：欧美日韩等国家纷纷推出新能源汽车政策，如德国禁售燃油车、英国计划2040年禁售燃油车等。

关键信息

一、动力电池供应商分布

二、新能源汽车项目与投资

三、新能源汽车产业政策（国内）

四、新能源汽车产业政策（国外）

• 德国：2030年将禁止出售传统内燃机汽车，达到新车零排放的目标。2015年以前购买的电动车免十年行驶税；2016年-2020年购买电动车可与家里另一辆车共享车牌，节省保险费用。
• 英国：计划到2040年前禁止生产使用所有新的柴油和汽油发动汽车。
• 印度：宣布2030年禁售燃油车。
• 沃尔沃：从2019年起不再推出新的燃油车型。
• 荷兰：讨论2025年前禁止销售燃油车。
• 法国：2022年终止燃煤发电，2040年不再出售柴油和汽油车型。
• 美国：2019年前对电动汽车产业政策投资将达到75亿美元；福特计划到2020年实现新能源汽车销量占全球总销量的10-25%；大众计划在美国投资20亿美元，建设充电站等基础设施。

五、新能源汽车产业园区及特色小镇

六、技术要求

1. 单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于 $0.24 \mathrm{Wh} / \mathrm{km} \cdot \mathrm{kg}$。
2. 纯电动客车 (不含快充和插电式混合动力客车) 续驶里程不低于 200 公里 (等速法)。
3. 电池系统总质量占整车整备质量比例（m/m）不高于 $20%$。
4. 非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh/kg，快充类纯电动客车快充倍率要高于3C，插电式混合动力（含增程式）客车节油率水平要高于 $40%$。

七、新能源汽车补贴政策（国内）

• 客车补贴：2016-2017年客车补贴标准为：非快充类纯电动客车中央财政补贴标准为1800元/kWh，快充类纯电动客车为3000元/kWh，插电式混合动力客车为3000元/kWh。
• 乘用车补贴：2016-2017年补贴标准根据纯电动乘用车的续驶里程不同，分别为3.5元/kWh、2.5元/kWh、3.6元/kWh、3.3元/kWh、2.7元/kWh、1.5元/kWh。

八、国内外知名车企动态

• 丰田：与壳牌合作，引入氢气充气设备；与松下合作生产电动车。
• 日产：与AESC、LG合作。
• 雷诺：与LG、AESC合作。
• 本田：与松下、东芝合作。
• 三菱：与Lithium Energy合作。
• 通用：与LG、SPA合作。
• 福特：计划到2020年实现新能源汽车销量占全球总销量的10-25%。
• 特斯拉：与松下合作设计Model 3中的圆柱形2170电芯。
• 比亚迪：获得伦敦交通局纯电动大巴订单；与荷兰公交公司签约8台纯电动大巴。
• 吉利：旗下伦敦出租车公司新厂落成，年产3万辆电动商用车。
• 大众：在美国投资20亿美元，建设充电站等基础设施。
• 奔驰：成立新品牌EQ，计划到2025年前推出10款电动车型，销量45-75万辆。
• 宝马：与三星、CATL合作。
• 奥迪：与三星、松下、LG合作。
• 蔚来：与电池企业、零部件企业合作，建设新能源汽车基地。
• 知豆：与比亚迪合作，生产纯电动车型。
• 威马：与电池企业、零部件企业合作，建设新能源汽车基地。
• 小鹏：落户肇庆，建设新能源汽车基地。
• 江淮-大众：与大众中国合作，建设新能源汽车基地。
• 国能新能源：与NEVS合作，生产新能源汽车。
• 云度：与福汽集团合作，生产新能源汽车。
• 知豆：与新大洋机电合作，生产新能源汽车。
• 长安：与比亚迪、游侠等合作，建设新能源汽车基地。
• 前途汽车：与长城华冠合作，生产前途K50。
• 五龙集团：落户贵安新区，建设年产15万辆纯电动汽车基地。
• 苏州绿控：落户十堰，建设新能源汽车基地。
• 江苏敏安：与敏实集团合作，生产新能源汽车。
• 万向集团：与新能源汽车企业合作，生产Karma EREV、Karma EV等车型。

九、技术要求（乘用车）

1. 纯电动乘用车30分钟最高车速不低于 $100 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$。
2. 纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于 $90 \mathrm{Wh} / \mathrm{kg}$，高于 $120 \mathrm{Wh} / \mathrm{kg}$ 的按 1.1 倍给予补贴。
3. 纯电动乘用车产品，按整车整备质量 (m) 不同，工况条件下百公里耗电量 (Y) 应满足以下要求：
   • $m \leq 1000kg$ 时，$Y \leq 0.014 \times m + 0.5$
   • $1000 < m \leq 1600kg$ 时，$Y \leq 0.012 \times m + 2.5$
   • $m > 1600kg$ 时，$Y \leq 0.005 \times m + 13.7$
4. 工况纯电续驶里程低于80km的插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于 $70%$。

十、国内外新能源汽车产业发展趋势

• 政策推动：各国政府纷纷出台政策，推动新能源汽车发展，如德国禁售燃油车、英国计划2040年禁售燃油车等。
• 技术发展：动力电池、氢燃料电池、电控系统等技术不断进步，推动新能源汽车产业的快速发展。
• 产业投资：大量资金投入新能源汽车产业园区及项目，如京威股份与正道20亿入局、比亚迪5亿投资、上汽集团与宁德时代超百亿元投资等。
• 国际合作：各国车企与国际供应商合作，推动新能源汽车技术发展，如丰田与松下、大众与宁德时代等。

十一、总结

2017年，新能源汽车产业在全球范围内快速发展，政策支持、技术进步和产业投资成为主要驱动力。国内多个省市和企业积极布局新能源汽车产业链，推动动力电池、氢燃料电池、电控系统及整车制造等项目。国际上，德国、英国、印度等国家纷纷出台政策，推动新能源汽车发展，实现零排放目标。整体来看，新能源汽车产业在政策、技术、市场等多方面呈现出强劲的发展势头。