2017年中国新能源汽车产业发展分析报告-下_85页-16mb
报告摘要
新能源汽车产业发展总结
核心内容概述
2017年是中国新能源汽车产业快速发展的关键一年，涉及动力电池、整车制造、充电基础设施建设、产业政策、产业园及特色小镇等多个方面。主要企业如比亚迪、宁德时代、大众、特斯拉等在电池技术、电动车生产、产业链布局等方面有重要进展，同时，国内外政策也在推动新能源汽车的普及。
主要观点与关键信息
一、新能源汽车主流动力电池供应商
| 车企 | PHEV动力电池供应商 | BEV动力电池供应商 |
|---|---|---|
| 丰田 | ENERGY, 松下 | 松下 |
| 日产 | - | AESC、LG |
| 雷诺 | LG | LG、AESC |
| 本田 | BEC | 松下、东芝 |
| 三菱 | Lithium Energy | Lithium Energy |
| 通用 | LG | LG |
| 福特 | 松下 | LG |
| 特斯拉 | - | 松下 |
| 大众 | 三星、松下、LG | 三星、松下、LG |
| 奥迪 | 三星、松下、LG | 松下 |
| 宝马 | 三星、CATL | 三星、CATL |
| 奔驰 | 三星、LG | LG、比亚迪、松下 |
| 现代 | SK、LG | SK、LG |
| 克莱勒斯 | LG | 三星 |
| 沃尔沃 | LG | 三星 |
二、新能源汽车产业投资动态
-
京威股份牵手正道
- 时间：2017年2月17日
- 投资金额：20亿元
- 投产项目：钛酸锂电池
-
比亚迪青海公司
- 时间：2017年3月15日
- 投资金额：5亿元
- 投产项目：碳酸锂、氢氧化锂等
-
铃木、东芝、电装印度合资公司
- 时间：2017年2月17日
- 投资金额：200亿日元（约1.84亿美元）
- 投产项目：锂电池
-
陕汽蓝时新能源汽车项目
- 时间：2017年4月
- 投资金额：20亿元
- 投产项目：动力电池包
- 年产能：2万台
-
美国江森自控蓄电池项目落户河南济源
- 时间：2017年5月2日
- 投资金额：2亿美元
- 投产项目：锂电池
-
天津力神动力电池项目青岛开建
- 时间：2017年5月16日
- 投资金额：一期15.7亿元
- 投产项目：磷酸铁锂方型锂离子电池
-
上汽集团与宁德时代合资公司奠基
- 时间：2017年6月19日
- 投资金额：一期100亿元
- 投产项目：锂离子电池、锂聚合物电池
- 年产能：36GWh
-
大洋电机氢燃料电池项目
- 时间：2017年6月19日
- 投资金额：13.4亿元
- 投产项目：氢燃料电池系统
- 年产能：1.7万套
-
淮安鲍沃尔福氢气动力新能源汽车项目
- 时间：2017年6月21日
- 投资金额：30亿元
- 投产项目：氢燃料电池系统
-
淮安骏盛新能源电池生产基地
- 时间：2017年7月28日
- 投资金额：100亿元
- 投产项目：电芯及电池包
-
桑德集团新能源汽车智能化产业项目
- 时间：2017年7月31日
- 投资金额：57亿元
- 投产项目：新能源材料、电池
三、新能源汽车政策动态
国内政策
| 省市 | 政策名称 | 内容概要 |
|---|---|---|
| 北京 | 《关于进一步做好2016年度北京市推广应用新能源汽车市级财政补助资金兑付工作的通知》 | 非个人用户购买的新能源汽车需累计行驶3万公里 |
| 北京 | 《关于进一步完善北京市新能源小客车生产企业及产品备案工作的通知》 | 原备案信息不再作为补贴依据 |
| 顺义 | 《关于顺义区加快促进新能源汽车推广应用的实施意见》 | 年推广500辆以上，2020年累计推广2000辆以上 |
| 上海 | 《新能源汽车生产厂商、车型备案登记要求(2017年)》 | 委托国家新能源机动车产品质量监督检验中心受理备案 |
| 上海 | 《上海市智能网联汽车产业创新工程实施方案》 | 2020年建成全国领先的智能网联汽车产业集群 |
| 东莞 | 《关于落实新能源汽车远程监控设备安装事宜的通知》 | 新能源汽车需安装远程监控设备 |
| 东莞 | 《东莞市新能源汽车产业发展“十三五”规划》 | 2020年推广应用4万辆以上 |
| 安徽 | 《安徽省“十三五”汽车与新能源汽车产业发展规划》 | 2020年新能源汽车占自主品牌五分之一 |
| 合肥 | 《合肥新能源汽车生产企业及产品管理细则》 | 销售及售后服务需配备专业技术人员、维修工具及充电桩 |
| 成都 | 《成都市支持新能源汽车推广应用的若干政策》 | 新能源汽车不受尾号限行限制，2020年新增公共充电桩2000个 |
| 淮安 | 《淮安市新能源汽车推广应用实施方案（2017-2020年）》 | 2020年推广应用新能源汽车1.6万辆以上 |
| 河南 | 《河南省新能源汽车推广应用财政补贴资金管理实施细则》 | 乘用车、客车、专用车补助比例为1:0.25 |
| 浙江 | 《浙江省新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》 | 乘用车、客车、专用车补助比例为1:0.5 |
| 广东 | 《关于广东省新能源汽车推广应用省级财政补贴政策的通知》 | 财政补贴总额不超过车辆售价的60% |
| 云南 | 《云南省新能源汽车产业发展规划(2016~2020年)》 | 2020年形成年产30万辆新能源汽车生产能力 |
| 天津 | 《关于进一步加强在津推广应用新能源汽车安全服务保障的通知》 | 加强新能源汽车安全管理 |
| 厦门 | 《厦门市2017-2020年新能源汽车推广应用财政补贴办法》 | 乘用车、客车、专用车补助比例为1:0.5 |
| 南通 | 《2017年南通市新能源汽车推广应用地方财政补贴实施细则》 | 乘用车补助比例为100<K≤150:0.7万，K≥150:0.9万 |
| 南京 | 《2017年南京市新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》 | 财政补贴调整系数：非快充纯电，能量密度85-95:0.8，95-115:1，>115:1.2 |
| 海南 | 《2017年海南省新能源汽车推广应用重点工作任务》 | 2017年推广总量为4960辆，公交车新能源比例不低于60% |
| 海南 | 《海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴实施办法》 | 地方补贴为中央补贴的50% |
| 呼和浩特 | 《呼和浩特市新能源汽车销售商登记管理办法》 | 新能源汽车销售商需向推广应用领导小组申请登记 |
| 湖州 | 《2017年湖州市新能源汽车推广应用和产业培育推进计划》 | 2017年推广应用4100辆标车，3年内取消燃油货运车辆入城证 |
| 三亚 | 《三亚市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》 | 2020年推广应用新能源汽车6000辆，建设充电桩5600个 |
| 山西 | 《山西省新能源汽车产业发展2017年行动计划》 | 2017年完成投资50亿元，新能源汽车生产能力达10万辆 |
| 西安 | 《进一步加快新能源汽车推广应用的实施方案的通知》 | 允许新能源汽车在公交专用道行驶，取消燃油货运车辆入城证 |
| 柳州 | 《推进新能源汽车产业发展的若干意见》 | 2020年形成年产40万辆的生产能力 |
| 湖北 | 《湖北省新能源汽车及专用车产业“十三五”发展规划》 | 2020年新能源专用车产能5万辆，产销量占全国15% |
| 天津 | 《关于进一步加强在津推广应用新能源汽车安全服务保障的通知》 | 强化新能源汽车安全管理 |
| 江苏 | 《江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》 | 2020年推广应用新能源汽车25万辆，建设充电桩20万个 |
| 连云港 | 《连云港市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案的通知》 | 2020年推广应用新能源汽车20000辆，建设充电桩5000个 |
| 广元 | 《广元市支持新能源汽车产业发展八条措施》 | 新能源汽车在中央补贴基础上，地方补贴为中央的25% |
| 湖州 | 《2017年湖州市新能源汽车推广应用和产业培育推进计划》 | 2017年推广应用4100辆标车，市本级2600辆 |
| 成都 | 《成都市关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展的指导意见(征求意见稿)》 | 2018年底形成分时租赁服务网络，服务网点2500个 |
| 深圳 | 《深圳市汽车租赁管理规定（征求意见稿）》 | 鼓励使用新能源汽车开展租赁服务，实行备案管理 |
国外政策
- 德国：到2030年禁止出售传统内燃机汽车，实现新车零排放。
- 英国：计划到2040年前禁止生产销售燃油汽车。
- 印度：计划到2030年禁售燃油车。
- 沃尔沃：从2019年起不再推出新的燃油车型。
- 荷兰：计划在2025年前禁止销售燃油车。
- 法国：2022年终止燃煤发电，2040年不再出售柴油和汽油车型。
- 美国：2019年前对电动汽车产业政策投资达75亿美元，2020年前投资20亿美元用于“Electrify America”计划，建设充电站等基础设施。
四、新能源汽车技术要求
| 车型类型 | 技术要求 |
|---|---|
| 纯电动客车 | 单位载质量能量消耗量（Ekg）不高于0.24 Wh/km·kg，续驶里程不低于200 km，电池系统总质量占比不高于20% |
| 非快充类纯电动客车 | 电池系统能量密度高于85 Wh/kg |
| 快充类纯电动客车 | 快充倍率高于3C |
| 插电式混合动力客车 | 节油率高于40% |
| 纯电动乘用车 | 30分钟最高车速不低于100 km/h，电池系统质量能量密度不低于90 Wh/kg，高于120 Wh/kg按1.1倍补贴 |
| 纯电动乘用车 | 百公里耗电量根据整车整备质量不同而变化：m≤1000 kg时，Y≤0.014×m + 0.5；1000 < m ≤1600 kg时，Y≤0.012×m + 2.5；m>1600 kg时，Y≤0.005×m + 13.7 |
| 插电式混合动力乘用车 | 工况纯电续驶里程低于80 km时，B状态燃料消耗量小于70%；高于80 km时，A状态百公里耗电量满足纯电动要求 |
五、国内新能源汽车产业园及特色小镇
| 产业园/小镇 | 位置 | 投资金额 | 投产项目 | 预期目标 |
|---|---|---|---|---|
| 欣旺达惠州新能源产业园 | 广东 | 60亿元 | 锂电池 | 华南地区最大 |
| 漳州港尾汽车产业园 | 福建 | 100亿元 | 金龙新能源客车 | 产值400亿元 |
| 中能东道（长春）新能源汽车产业园 | 吉林 | 220亿元 | 整车、电池 | 整车产值1000亿元 |
| 广汽智联新能源汽车产业园 | 广东 | 450亿元 | 新能源汽车 | 产值超1000亿元 |
| 中国·西部（韩城）新能源电动车科技产业园 | 陕西 | 100亿元 | 新能源电动车 | 产值千亿元 |
| 广东肇庆（高要）汽车零部件产业园 | 广东 | 100亿元 | 汽车零部件 | 产值超1000亿元 |
| 扬州（邗江）汽车产业园 | 江苏 | - | 客车、专用车 | 千亿级基地 |
| 天津武清汽车产业园 | 天津 | 千亿元 | 汽车零部件 | 国家火炬基地 |
| 贵安新区汽车产业园 | 贵州 | 50亿元 | 纯电动汽车 | 产值300亿元 |
| 湖北十堰汽车特色小镇 | 湖北 | 100亿元 | 新能源汽车 | 产值300亿元 |
| 莱西市姜山镇新能源汽车小镇 | 山东 | 50亿元 | 新能源汽车 | 全国最大 |
| 浙江余杭新能源小镇 | 浙江 | 58.03亿元 | 新能源汽车 | 集研发、中试、生产 |
| 台州沃尔沃汽车小镇 | 浙江 | 124亿元 | 新能源汽车 | 三年内完成投资 |
| 宁波宁海智能汽车小镇 | 浙江 | 60.2亿元 | 智能汽车 | 智能化特色 |
| 湖州智能电动汽车小镇 | 浙江 | - | 智能电动汽车 | 3.2平方公里 |
| 长兴新能源小镇 | 浙江 | - | 新型电池、新能源汽车 | 3.3平方公里 |
| 浙江金华新能源汽车小镇 | 浙江 | - | 新能源汽车 | 产值120亿元 |
| 杭州大江东新能源汽车小镇 | 浙江 | 58.03亿元 | 新能源汽车 | 58家零部件企业 |
六、新能源汽车产业发展概况
2017年新能源汽车产业发展呈现以下特点：
- 动力电池：多个企业与供应商合作，布局PHEV和BEV电池技术。
- 整车制造：多家车企布局新能源汽车生产，如北汽、比亚迪、奇瑞、江淮等。
- 充电设施：多地推动充电桩建设，以满足新能源汽车的充电需求。
- 政策支持：地方政府出台多项政策，推动新能源汽车推广应用。
- 产业园区：多个新能源汽车产业园及特色小镇建设启动，形成产业集群。
七、国内外知名车企动态
国内车企
- 北汽新能源：获得北京新能源汽车生产牌照，计划在姜山镇建设基地。
- 比亚迪：与青海合作开发盐湖锂资源，推出新能源客车。
- 奇瑞新能源：在芜湖建立新能源汽车生产基地，年产能85,000辆。
- 广汽集团：在肇庆建设新能源汽车产业园，年产能40万辆。
- 国轩高科：在青岛建设4GWh高比能三元电池项目。
- 上汽集团：与宁德时代合作，建设36GWh电池产能。
- 长安、北汽、游侠等：入驻湖州智能电动汽车小镇。
国外车企
- 丰田：与松下合作，生产BEV电池，同时在德国推广氢气充气设备。
- 通用：与本田合作研发燃料电池系统。
- 福特：计划到2020年实现新能源汽车销量占全球的10-25%。
- 特斯拉：与松下合作，设计Model 3用圆柱形2170电芯。
- 大众：在美国推出“Electrify America”计划，投资20亿美元建设充电基础设施。
- Faraday Future：量产车FF91在美国全球首发，计划2018年交付。
- Karma：推出纯电动车型，与通用合作生产。
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