20240310-华鑫证券-电子行业周报_存储市场重回上行轨道_国家大基金三期或将推出_39页_1mb

电子行业周报总结

市场表现

• 存储芯片市场预计2024年增长525%，主要受AI设备、运算基础设施、汽车、HBM和Chiplet等领域的驱动。
• 全球半导体销售总额2024年1月同比增长152%，中国增长266%。
• 数据中心芯片预计2024年增长454%，通信市场增长135%。

关键事件

半导体市场

• IDC副总裁莫拉莱斯预测，2024年全球半导体销售额将达6302亿美元，同比增长20%。
• AI、运算基础设施、汽车、HBM和Chiplet等领域共同推动半导体营收增长。

政策与投资

• 国家大基金三期募资2000亿元，预计重点投资HBM等高附加值DRAM芯片产业链。
• 英伟达H200/B100芯片订单强劲，推动台积电3nm/4nm产能满载。

产品发布与供应链

• 华为P70系列即将发布，主摄采用豪威OV50H传感器，包含三摄大底方案和4X潜望长焦。
• 华为P70加单50%，大举备货豪威CIS，预计2024年出货量同比增长230%-1500万部。

推荐关注公司

• 存储产业链：佰维存储、江波龙、德明利、朗科科技、东芯股份、普冉股份、聚辰股份。
• HBM产业链：华海诚科、宏昌电子、联瑞新材、三超新材、赛腾股份、华海清科、中微公司。
• 华为手机产业链：韦尔股份、思特威、昀冢科技、贝隆精密、唯捷创芯、卓胜微。

风险提示

• 半导体行业风险：地缘政治影响、晶圆厂扩产不及预期、研发进展不及预期。

行业前景

• AI和算力需求持续增长，推动半导体及相关产业链进入新一轮投资周期。