储能产业研究白皮书2025_31页_7mb

中国储能技术与产业发展进展与展望

全球储能市场分析

• 增速与结构变化：全球已投运电力储能累计装机达372GW，年增长率28.69%。新型储能首次超过抽水蓄能（占比47.3%），累计功率装机78.3GW，累计能量装机184.2GWh，占全球市场48.3%。
• 中国市场贡献：中国市场连续三年保持全球新增装机第一，2024年国内新增装机43.7GW/109.8GWh，同比分别增长126.59%/147.59%，占全球市场59.196%/61.796%。
• 区域分布：中国新增装机TOP10省份中，新疆、青海、西藏、内蒙古、甘肃装机规模最大；全国应用以源网侧为主，用户侧占比显著提升（同比增长390%+）。
• 技术与项目：技术创新持续推进，涉及固态电池、液态金属电池、铁-铬液流电池等；海外市场拓展加速，中国企业订单突破150GWh。

中国市场分析

• 价格竞争：储能系统中标均价持续下降，2024年均价628元/kWh，同比下降43%。设备和EPC中标均价亦显著下滑。
• 企业与政策：头部企业中标集中度提升，政策支持明确，标准体系逐步完善，示范项目推动装机快速增长。
• 资本市场：储能指数涨幅超过同期创业板指，二级市场迎来显著波动，投资者关注差异化定位和技术创新的企业。
• 储能类型对比：

  类型	2024年累计装机规模 (GW)	占比	技术特点
  新型储能	78.3	47.3%	多元化技术路 线、快速迭代
  抽水蓄能	58.5	34.9%	成熟度高
  其他储能	9.2	5.5%	技术门槛较高或应用场景有限

技术动向追踪

• 钠电技术：中创新航、杭电缆等企业布局钠离子电池，氧化物及聚阴离子路线成为主流。
• AI赋能：人工智能（AI）技术在电池健康评估、电站收益预测、设备运维决策等方面应用加快。
• 技术创新趋势：
  • 抽水蓄能：大型化趋势明显
  • 锂电技术：铁锂电池成本优势显著
  • 新型储能：多路线融合，规模化推广应用

未来展望与挑战

• 市场竞争：价格下降趋势延续，行业进入规模化发展阶段，由高速发展转入商业化转型。
• 价格预测：预计2025年新型储能装机将突破100GW，未来五年CAGR将超过20%。
• 方向指引：
  • 安全问题：亟需进一步完善安全标准与市场准入机制，防范热失控风险。
  • 技术迭代：持续研发高能量密度、长循环寿命、安全性高、成本具备竞争力的新型储能技术。
  • 市场规则：建立完善能量电费补偿、容量电费和容量市场机制。
  • 政企协同：明确电网在电力市场中职能，提供公平开放的市场环境。
  • 商业模式创新：探索“无补贴”市场化商业模式，提升用户侧商业模式盈利能力。