【CNESA】2022储能产业研究白皮书_29页_1mb

储能产业研究白皮书2022（摘要版）总结

核心内容概述

2022年版《储能产业研究白皮书》全面总结了2021年全球与中国储能产业的发展现状、市场格局、技术趋势、政策导向及未来展望。白皮书指出，储能产业正迎来前所未有的发展机遇，但同时也面临诸多挑战，包括供应链风险、市场机制不完善、技术安全问题等。

主要观点

1. 储能产业快速发展

• 全球市场：截至2021年底，全球电力储能累计装机规模达209.4GW，同比增长9%。其中，新型储能装机规模为25.4GW，同比增长67.7%，锂离子电池占据主导地位，市场份额超90%。
• 中国市场：截至2021年底，中国电力储能累计装机规模达46.1GW，占全球22%。其中，抽水蓄能占比仍最高，但新型储能增长迅猛，新增投运规模达10.5GW，同比增长30%。

2. 储能技术多元化发展

• 锂电池：仍是新型储能的主导技术，但安全问题仍需关注。
• 钠电池：正在兴起，成为锂电池的有力补充。
• 其他技术：压缩空气储能、液流电池、飞轮储能、电容电池等技术也在不断突破，部分已实现百兆瓦级并网运行。
• 长时储能：被视为未来储能发展的重点方向，支持风光成为主力能源。

3. 储能产业链与市场格局

• 技术提供商：宁德时代、比亚迪、亿纬动力、鹏辉能源等企业在2021年新增投运装机规模中占据主导地位。
• PCS提供商：阳光电源、科华数能、上能电气等企业表现突出。
• 系统集成商：海博思创、电工时代、科华数能、阳光电源等企业在国内市场占据重要份额。
• 海外市场：阳光电源、比亚迪、沃太能源等企业在海外市场表现亮眼。

4. 储能指数与市场表现

• CNESA储能指数：2021年全年上涨64.80%，远超同期创业板指数（12.02%），显示市场对储能行业的高度关注。
• 市场波动：尽管指数全年上涨，但在年底出现震荡，反映出行业估值可持续性问题。

5. 储能标准建设

• 团体标准：CNESA已发布12项团体标准，涵盖电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能及储热等领域。
• 标准推进：联盟持续推进多项标准制定，包括安全预警、梯次利用、系统设计等，以提升行业规范性与安全性。

6. 政策与市场机制

• 政策支持：2021年国家及地方政府密集出台300多项储能相关政策，推动储能规模化发展。
• 市场机制：当前市场机制尚不完善，缺乏合理的收益模式与安全标准，需进一步优化。
• 建议方向：
  • 可再生能源配置储能应因地制宜，建立合理的成本疏导机制。
  • 推进按效果付费的市场机制，完善分侧分担机制。
  • 鼓励用户侧储能参与市场交易，完善分时电价机制。
  • 明确电网侧储能定位，区分市场化与非市场化储能，确保公平竞争。

7. 产业发展特点

• 装机规模突破：2021年中国新增电力储能装机规模首次突破10GW，同比增长231%。
• 政策推动：各省发布储能规划目标，远超国家“十四五”目标。
• 技术进步：百兆瓦级储能项目成为主流，技术进步与安全保障是核心支撑。
• 市场细化：储能应用场景进一步细化，市场刚性需求驱动产业增长。
• 资本介入：金融资本加速进入储能赛道，推动高新技术企业发展。

8. 储能市场展望

• 预测规模：根据保守与理想场景预测，2026年中国新型储能累计规模将分别达到48.5GW和79.5GW，复合年均增长率分别为53.3%和69.2%。
• 发展趋势：新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势，有望在未来市场中占据主导地位。

关键信息

• 主要参与企业：宁德时代、比亚迪、亿纬动力、鹏辉能源、阳光电源、科华数能、海博思创、上能电气等。
• 重要政策：国家及地方密集出台储能政策，推动“双碳”目标实现。
• 市场机制：需完善调峰、调频、容量补偿等市场机制，形成合理的收益模式。
• 技术安全：行业尚未形成统一的安全标准，需加强安全监管与技术改进。
• 标准建设：CNESA持续推进多项标准制定，涵盖技术规范、安全标准、市场机制等方面。

结语

储能产业正处于高速发展阶段，未来5年将成为“新能源+储能”应用的主要推动力。白皮书呼吁行业从业者抓住机遇，同时冷静应对各种风险，推动储能产业的健康发展。