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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年4月10日）
核心内容概述
本报告为2017年4月10日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、行业指数表现、新增挂牌与做市信息、定增情况及重大公告等内容，同时包含宏观经济与政策要闻。
市场速览
指数表现
- 新三板做市指数：报收1159.95点，涨0.75点，涨幅0.06%。
- 新三板成分指数：报收1228.52点，涨1.30点，涨幅0.11%。
- 总交易量：新三板共1279只股票发生交易，成交金额总计13.67亿元。
- 做市转让企业：780家，成交9552万股，金额5.51亿元。
- 协议转让企业：499家，成交21469万股，金额8.16亿元。
挂牌企业情况
- 新增挂牌企业：2家，均为软件和信息技术服务业。
- 挂牌企业家数：截至4月7日，新三板挂牌企业总数为11038家，其中做市转让企业1606家，协议转让企业9432家。
- 新增做市企业：0家。
天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：967.49
- 涨跌：2.68
- 涨跌幅：0.28%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：956.42
- 涨跌：0.21
- 涨跌幅：0.02%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：940.62
- 涨跌：-0.07
- 涨跌幅：-0.01%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1240.13
- 涨跌：1.03
- 涨跌幅：0.08%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：871.71
- 涨跌：0.29
- 涨跌幅：0.03%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：1056.99
- 涨跌：-6.11
- 涨跌幅：-0.57%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：994.78
- 涨跌：-0.4
- 涨跌幅：-0.04%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：1065.62
- 涨跌：0.17
- 涨跌幅：0.02%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 837265.0C | 众荟信息 | 18.28 | 26.94 | 8,495.98 | 464.77 |
| 831576.0C | 汉博商业 | 9.20 | 5.75 | 6,012.10 | 667.99 |
| 837736.0C | 永乐文化 | 24.14 | 47.20 | 4,399.46 | 194.20 |
| 833714.0C | 安世亚太 | 10.51 | 0.00 | 4,204.00 | 400.00 |
| 830819.0C | 致生联发 | 6.14 | -0.97 | 3,234.20 | 527.50 |
| 830809.0C | 安达科技 | 23.95 | 0.21 | 2,598.54 | 110.80 |
| 833656.0C | 确成硅化 | 11.32 | 0.53 | 1,539.92 | 136.10 |
| 832317.0C | 观典防务 | 10.18 | -1.17 | 1,502.50 | 148.50 |
| 833511.0C | 裕田霸力 | 1.00 | -47.37 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 836613.0C | 强宏镁业 | 7.60 | 0.00 | 1,474.40 | 194.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430193.0C | 微传播 | 3.50 | 94.44 | 0.35 | 0.10 |
| 832257.0C | 正和药业 | 5.29 | 92.36 | 15.58 | 7.20 |
| 834955.0C | 永威安防 | 10.16 | 69.05 | 41.24 | 4.10 |
| 833994.0C | 翰博高新 | 40.30 | 49.98 | 17.44 | 0.60 |
| 832708.0C | 三力制药 | 35.00 | 31.58 | 1,415.90 | 64.30 |
| 833857.0C | 时光科技 | 7.75 | 19.97 | 1,218.16 | 162.20 |
| 832172.0C | 倍通检测 | 6.46 | 12.74 | 83.80 | 13.50 |
| 831758.0C | 意欧斯 | 3.20 | 12.28 | 0.32 | 0.10 |
| 830894.0C | 紫竹桩基 | 7.21 | 11.27 | 62.60 | 9.20 |
| 831266.0C | 一铭软件 | 12.99 | 9.62 | 179.45 | 14.40 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830802.0C | 金象传动 | 1.20 | 100.00 | 0.12 | 0.10 |
| 831556.0C | 文正股份 | 4.20 | 100.00 | 1.62 | 1.10 |
| 832595.0C | 海宝生物 | 4.40 | 100.00 | 119.40 | 91.61 |
| 835057.0C | 霍山石斛 | 9.13 | 98.48 | 159.15 | 51.30 |
| 835003.0C | 龙腾影视 | 18.00 | 98.24 | 2.50 | 0.20 |
| 834025.0C | 赛思信安 | 7.90 | 97.50 | 0.79 | 0.10 |
| 833687.0C | 中拓石油 | 11.95 | 89.38 | 1.20 | 0.10 |
| 833224.0C | 唐北电瓷 | 15.00 | 87.50 | 1.50 | 0.10 |
| 832767.0C | 墨药股份 | 7.24 | 75.30 | 3.62 | 0.50 |
| 836014.0C | 掌游天下 | 0.07 | 75.00 | 0.01 | 0.10 |
新增挂牌
- 新增企业：2家，均为软件和信息技术服务业。
- 企业信息：
- 871252.0C-必安必恒：营业收入312.42万元，净利润2.88万元。
- 871280.0C-君立华域：营业收入1,599.39万元，净利润211.99万元。
定增一览
- 定增预案：11家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资。
- 部分企业定增信息：
- 超毅网络：增发价格7.00元，增发数量1,500万股，行业为有色金属矿采选业。
- 益佰广通：增发价格1.10元，增发数量372万股，行业为商务服务业。
- 宝海微元：增发价格5.00元，增发数量2,551.40万股，行业为废弃资源综合利用业。
- 欧赛能源：增发数量1,400万股，行业为电气机械及器材制造业。
- 正星科技：增发数量645万股，行业为专用设备制造业。
重大公告
对外投资
- 中鼎联合：全资子公司拟与每日乳业株式会社设立控股子公司，以提升市场竞争力。
- 益生环保：拟设立全资子公司石家庄益生水务科技有限公司，注册资本1000万元，用于拓宽业务。
- 未来国际：拟设立西安时代飞翎信息技术有限公司，注册资本1000万元，用于优化战略布局。
重大合同
- 森维园林：签订3000万元施工合同，对业务发展和经营业绩产生积极影响。
- 益通建设：签订1.57亿元市政工程施工合同，将对公司经营业绩和市场拓展产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 李克强强调严防金融风险和腐败，打击内幕交易、利益输送等行为。
- 中国保监会主席项俊波涉嫌违纪，正在接受审查。
- 央企响应雄安新区建设，已有近30家央企制定发展策划。
- 一季度经济延续回暖，二季度经济可能上修，全年GDP增速预测为6.8%。
- 金融去杠杆趋势明显，影子银行高增将成为过去。
- 民间投资将被进一步放开，政府将设立产业基金支持战略性新兴产业。
三板要闻
- 新三板集合竞价制度有望推出，交易系统将进行改革，引入大宗交易与集中竞价接口，以改善交易制度。
热点新闻
- 证监会整治高送转：对有能力分红却不分红的公司进行监管，严查“10送30”等高送转方案。
- 军民融合研讨会：军民融合上升为国家战略，北斗导航、军工电子等领域有望率先突破。
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