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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年2月27日）
核心内容概述
本报告为2018年2月27日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况、重大公告及财经要闻。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供市场分析与参考。
市场速览
指数表现
- 新三板做市指数：报收934.48点，下跌0.23点，跌幅0.02%。
- 新三板成分指数：报收1093.61点，下跌2.08点，跌幅0.19%。
交易情况
- 全天共567只股票发生交易。
- 做市转让企业：375家，共成交2315万股，成交金额0.70亿元。
- 竞价转让企业：192家，共成交3562万股，成交金额1.16亿元。
挂牌企业数量
- 截至2018年2月26日，新三板挂牌企业总数为11630家，其中做市转让企业1311家，竞价转让企业10319家。
创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：754.11
- 涨跌：-1.04
- 涨跌幅：-0.14%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：712.47
- 涨跌：-0.91
- 涨跌幅：-0.13%
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：657.97
- 涨跌：1.35
- 涨跌幅：0.21%
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：997.85
- 涨跌：-0.53
- 涨跌幅：-0.05%
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：777.1
- 涨跌：0.19
- 涨跌幅：0.02%
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：725.05
- 涨跌：3.03
- 涨跌幅：0.42%
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：785.09
- 涨跌：-1.06
- 涨跌幅：-0.13%
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：832.08
- 涨跌：-9.72
- 涨跌幅：-1.15%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.98 | 0.00 | 975.34 | 4,941,000.00 |
| 833741.0C | 山水股份 | 7.48 | -6.73 | 509.39 | 681,000.00 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 18.56 | 5.10 | 313.98 | 173,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 16.25 | 0.43 | 295.53 | 182,000.00 |
| 430005.00 | 原子高科 | 18.50 | 0.98 | 245.09 | 133,000.00 |
| 430462.00 | 树业环保 | 5.28 | -6.55 | 240.47 | 447,000.00 |
| 833014.00 | 中标集团 | 4.29 | 11.72 | 236.85 | 590,000.00 |
| 832334.00 | 金呢股份 | 5.30 | 51.43 | 159.00 | 300,000.00 |
| 831562.00 | 山水环境 | 4.33 | -2.70 | 153.00 | 358,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834376.0C | 冠新软件 | 9.05 | 78.15 | 0.91 | 1,000.00 |
| 831889.0C | 天信投资 | 24.99 | 54.26 | 2.50 | 1,000.00 |
| 831609.0C | 壹加壹 | 1.35 | 32.35 | 20.09 | 211,000.00 |
| 831937.0C | 建研信息 | 2.01 | 24.84 | 0.20 | 1,000.00 |
| 831790.0C | 凯德科技 | 3.11 | 14.76 | 41.22 | 142,000.00 |
| 833532.0C | 福慧达 | 6.20 | 12.73 | 0.62 | 1,000.00 |
| 831345.0C | 海特股份 | 14.95 | 12.07 | 27.02 | 19,000.00 |
| 833014.0C | 中标集团 | 4.29 | 11.72 | 236.85 | 590,000.00 |
| 832185.0C | 双建管桩 | 8.52 | 10.65 | 2.56 | 3,000.00 |
| 830850.0C | 万企达 | 1.63 | 10.14 | 11.08 | 71,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834147.0C | 汉密顿 | 7.00 | 100.00 | 0.70 | 0.10 |
| 872102.0C | 中苏科技 | 11.10 | 98.21 | 1.11 | 0.10 |
| 837801.0C | 华鑫物流 | 1.80 | 80.00 | 0.18 | 0.10 |
| 834376.0C | 冠新软件 | 9.05 | 78.15 | 0.91 | 0.10 |
| 836033.0C | 欧泉科技 | 9.00 | 73.08 | 0.90 | 0.10 |
| 872149.0C | 睿中实业 | 2.00 | 66.67 | 0.20 | 0.10 |
| 836686.0C | 超能国际 | 4.50 | 57.34 | 0.45 | 0.10 |
| 839598.0C | 惠云钛业 | 12.00 | 56.86 | 9.60 | 0.80 |
| 831889.0C | 天信投资 | 24.99 | 54.26 | 2.50 | 0.10 |
| 832334.0C | 金呢股份 | 5.30 | 51.43 | 159.00 | 30.00 |
新增挂牌与做市企业
-
新增挂牌企业：3家
- 宝得换热：营业收入7,211.58万元，净利润626.85万元，行业为通用设备制造业。
- 国君医疗：营业收入6,944.97万元，净利润567.14万元，行业为卫生。
- 华晨股份：营业收入17,373.35万元，净利润1,528.57万元，行业为通用设备制造业。
-
新增做市企业：0家
定增情况
- 定增预案发布：0家公司发布定增预案。
重大公告
对外投资
- 百合网：拟将全资孙公司百合幸福文化发展有限公司注册资本增加至1.5亿元，有助于在婚礼领域布局，提升公司实力。
- 中科华联：拟设立全资子公司青岛中科华联供应链有限公司，注册资本1亿元，提升公司持续发展能力。
- 蓝华科技：拟设立全资子公司江西蓝华工业机器人技术有限公司，注册资本1亿元，优化战略布局，增加盈利增长点。
重大合同
- 四平包装：全资子公司与深圳市创塬产业投资有限公司签订合同，金额1,500万元，将提升公司经营业绩和竞争力。
- 精诚股份：与福建省永泰建筑工程公司签订钢结构工程分包合同，金额750万元，对公司经营和市场拓展有积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 人社部：地方养老金已到账并开始投资，大病保险覆盖城乡居民，城镇失业率降至2002年以来最低。
- 央行：开展1500亿元逆回购操作，Shibor涨跌互现，隔夜转涨。
- 国税总局：推进网上缴税方式，实现税收完税证明网上开具。
- 宁夏：深化农村改革，延长土地承包期，推动资源变资产。
- 河南：推进国企改革，计划9月底前完成处置千余家僵尸企业。
- 浙江：启动国有资本投资公司试点工作，推动国资监管转型。
热点新闻
- 健康中国战略：医疗行业需求稳定增长，市场规模将从2万亿元提升至8万亿元，年增长超20%。
- 蓄电池回收管理办法：七部委联合发布，新能源汽车动力电池即将迎来“报废潮”，行业将迎爆发元年。
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