艾瑞咨询：2022年中国制造业数字化转型研究报告_68页_3mb

中国制造业数字化转型研究报告总结

核心内容概述

本报告围绕中国制造业数字化转型的背景、定义、原因、条件、价值与难点、建议与启示等方面展开，旨在帮助企业理解数字化转型的内涵，并制定适合自身的转型策略。制造业作为我国经济的重要支柱，面临劳动力短缺、产业转移、产业结构失衡、名企数量少、核心技术匮乏等挑战，数字化转型被视为解决这些问题的关键路径。

主要观点与关键信息

1. 制造业数字化转型的定义

• 数字化转型是将新一代信息技术覆盖制造企业的设计、生产、管理、销售及服务各个环节，并通过数据分析实现生产经营活动的优化。
• 强调信息技术对全流程的覆盖，以及对产业链活动的赋能。

2. 转型的原因

• 应对全球制造业格局变化，包括中低端产业向东南亚转移、高端制造回流发达国家。
• 实现从制造大国向制造强国转变，推动制造业向服务型制造转型。

3. 转型的条件

• 政策端：以补短板、育龙头、促技术融合为核心方向。
• 技术端：AI、5G、大数据等技术逐步在工业场景中应用。
• 资本端：软件相关企业融资逆势上涨，尤其是MES、AI检测等领域。
• 供需端：供给端覆盖全场景，需求端已有一定数字化基础。

4. 转型的价值与难点

• 价值：降本增效、提升生产效率、增强企业竞争力。
• 难点：
  • 自知难：明确自身需求和数字化水平。
  • 推进难：跨部门协作、转型周期长。
  • 落实难：数据采集与应用、工作方式转型。

5. 转型建议

• 供给端：集成商需结合自身优势，选择适合的发展路径；垂直类企业应向平台化服务演进。
• 需求端：企业需持续关注市场变化，避免盲目追求大而全，应选择适合的切入路径。

全球制造业转型背景

• 美国：强调技术、劳动力和供应链建设，提出“重返制造业”战略。
• 德国：以工业4.0为核心，推动制造业智能化、数字化。
• 欧盟：倡导数字合作和技术共享，强调数字教育和人才建设。
• 日本：聚焦机器人和ICT技术，提升中小企业信息化水平。
• 韩国：推动数字创新，计划成为世界四大产业强国之一。
• 东盟：通过数字合作，建设数字社区和经济体。

制造业数字化转型的典型企业布局

• 达索系统：以建模与仿真起家，形成以3DEXPERIENCE平台为核心的工业软件解决方案。
• 西门子：从MES过渡到数字工厂，构建涵盖产品设计、生产、服务的全链条数字化布局。
• 发那科：主打工业机器人，通过自研与外购结合，提升技术底层能力。

制造业的地位与贡献

• 对经济的贡献：近十年规模以上制造业增加值占GDP的比重平均为28.8%。
• 对就业的贡献：制造业带动就业人数占总就业人数的20%左右。
• 对消费市场的贡献：制造业为消费提供底层基础，居民生活依赖于制造业产品。

制造业的困境

• 潜在劳动力不足：适龄人口持续减少，预计将持续10年以上。
• 产业转移与回流：中低端产业向东南亚转移，高端制造回流发达国家。
• 产业结构失衡：制造业整体偏向资源导向型，缺乏核心技术。
• 名企数量少：384万家制造业企业中，仅有37.3万家为规模以上企业。
• 核心技术匮乏：全球隐形冠军数量仅为92个，远低于德国的1307个。

政策支持

• 中国制造2025：推动制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化发展。
• 智能制造标准体系：2018年建立初步框架，2021年增加人员能力与智慧供应链标准。
• 5G与工业互联网：推动制造业数字化升级，实现智能工厂、智能服务等。

技术与产品发展现状

• 底层核心技术：芯片、传感器等由国外垄断，国内处于追赶阶段。
• 云计算：应用渗透率持续上升，2019年已超66%。
• 工业机器人：2021年全球出货量中，中国贡献近44%。
• 工业软件：进入快速增长阶段，2021年工业软件收入同比增长24.8%。

软件与硬件市场动态

• 投融资情况：2020-2021年，制造业投融资次数与金额均增长，其中软件相关领域增长显著。
• 招投标情况：企业为主要采购方，硬件设备采购占比高，平均采购金额为746万元。

企业数字化现状

• 大部分制造业企业在供应链、生产管理、数据分析等方面已有一定实践。
• 企业需关注如何利用现有数据资产、如何拓展更多场景以优化运营。

数据处理说明

• 融资与招投标数据均来源于烯牛数据和元博网，时间范围为2020.1.1至2022.5.31。
• 数据处理方式包括取最小整数、按行业平均值、按汇率换算为人民币等。

总结

中国制造业数字化转型已成为推动行业升级、应对全球竞争的重要手段。尽管面临诸多挑战，如自知难、推进难、落实难，但政策、技术、资本和市场均提供了良好的转型条件。未来，制造业企业需在技术应用、数据利用、部门协作等方面持续努力，以实现效率与价值的双提升。