20250920-上海证券-电子行业先进科技主题_国产AI芯片加速扩张_存储市场迎涨价行情_7页_527kb

好的，这是对所提供的报告内容的总结：

市场回顾与观点

本周大盘多数指数上涨，AI相关指数表现尤为突出。存储行业受AI带动的高运算与存储需求影响，供需格局改变，DDR4产能持续下降，供需缺口加剧，价格有望持续上涨。
国产AI芯片领域加速扩张，腾讯宣布全面适配国产芯片，并开放AI能力。芯源股份新签订单大幅增长，其中AI ASIC 设计服务占比约64%，表明自研ASIC芯片以降低成本、分散风险正推动国产AI芯片发展。

投资建议

短期调整后，建议关注以下领域投资机会：

1. PCB及相关设备材料： AI 服务器拉动PCB需求，建议关注胜宏科技、东山精密、沪电股份、景旺电子、生益电子、兴森科技、深南电路、华强 SMT等公司以及相关PCB设备与材料企业。
2. 自主可控与半导体环节： 受益于国产化加速及贸易壁垒，建议关注芯原股份、翱捷科技、北方华创、中微公司等半导体设计、设备、制造和EDA领域公司。
3. AI新消费与终端： 关注AI在消费电子领域的应用，如泰凌微、思特威。
4. AIDC： 受益于云厂商资本开支增长，建议关注飞龙股份、潍柴重机、科泰电源等数据中心相关企业。
5. 端侧AI ODM： 关注国产手机产业链，如华勤技术、龙旗科技。

风险提示

市场风险：下游需求不及预期、AI技术/商业化落地进度不及预期、精技术商业化不及预期、产业政策转变、宏观经济风险等。