2023-07-16-嘉世咨询-2022银行业发展简析报告_18页_2mb

银行业简析报告总结

1. 行业发展情况

• 国内经济环境复杂，国家政策支持实体经济，银行业加大对实体经济支持力度。
• 2023Q1上市银行总资产同比增长12.2%，贷款同比增长12%，债券投资同比增长13.1%。
• 2022年四季度至2023年一季度，银行业资产与负债规模增长提速。

2. 存款与贷款情况

• 2023Q1存款增长良好，除股份行外其他银行增速均提升。
• 上市银行存款占总负债76.3%，较上年增长1个百分点。
• 存款定期化趋势延续，活期存款比例降至43.2%。
• 一季度贷款增长创统计以来新高，居民与企业贷款结构优化。

3. 业绩表现分化

• 归母净利润同比增速：国有行1.2%、股份行1.5%、城商行11.7%、农商行11.9%。
• 绩效分化源于资产扩张、净息差、手续费收入等差异。
• 部分股份行因中收承压，业绩扩张压力较大。

4. 息差与非息收入

• 2023Q1上市银行净息差普遍下行，六大国有行整体净息差跌破2%区间。
• 非息收入同比反弹，特别是其他非息收入增速大幅提升。
• 手续费收入因资本市场波动和信贷需求疲软而承压。

5. 未来趋势与挑战

• 信贷投放持续向对公领域倾斜，居民端逐步回暖。
• 资产质量整体向好，但需关注地产行业风险。
• 金融让利压力趋缓，实际利率处于合理区间，料支撑内生利润增长。
• 银行业面临资产负债结构重构、个性化服务、绿色金融发展等新趋势。

6. 银行梯队划分

• 第一梯队（资产超10万亿）：工、农、中、建、交、邮储。
• 第二梯队（1万亿至10万亿）：招商、兴业、浦发等。
• 第三梯队（小于1万亿）：区域性中小银行为主。

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