20220302-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、港股及沪深市场主要股票表现、主要板块的沽空数据、即将上市及拟上市新股信息、以及本周主要经济数据和投资评级标准。文档还包含相关免责声明和利益披露事项，以确保信息的客观性和合规性。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 22,762 | +0.21% | -2.72% |
| 国企指数 | 8,053 | +0.36% | -2.23% |
| 沪深 300 | 4,620 | +0.83% | -6.49% |
| 上证综合指数 | 3,489 | +0.77% | -4.15% |
| 深证成份指数 | 13,489 | +0.24% | -9.21% |
| 中小板指 | 9,243 | -0.13% | -7.44% |
| 道琼斯指数 | 33,295 | -1.76% | -8.49% |
| 标普 500 指数 | 4,306 | -1.55% | -9.78% |
| 纳斯达克指数 | 13,532 | -1.59% | -13.69% |
| 伦敦富时指数 | 7,330 | -1.72% | -0.52% |
| CAC40 指数 | 6,396 | -3.94% | -11.54% |
| DAX 指数 | 13,905 | -3.85% | -13.72% |
整体来看，全球主要指数多数下跌，尤其是美股和部分欧洲指数跌幅较大，而港股表现相对温和，恒生指数和国企指数微涨。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2380 | -1.03% | -2.77% |
| 人民币兑日元 | 18.2020 | -0.82% | -6.40% |
| 美元兑人民币 | 6.3123 | +0.77% | +2.34% |
| 欧元兑人民币 | 7.0840 | +1.11% | +8.05% |
| 英镑兑人民币 | 8.4781 | +1.30% | +5.04% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6645 | +1.03% | +3.04% |
人民币对美元、欧元、英镑等主要货币小幅升值，但对日元贬值幅度较大。美元兑人民币继续升值，显示美元在国际市场上相对强势。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 101.18 | +15.28% | +46.81% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.44 | -2.89% | +24.99% |
| 黄金(盎司) | 1,915.21 | +6.33% | +5.59% |
| 白银(盎司) | 24.54 | +8.38% | +1.66% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 712.00 | +12.35% | +32.53% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,677.00 | +9.30% | +28.93% |
主要商品中，原油和黄金价格显著上涨，天然气小幅下跌，玉米和大豆则呈现较大涨幅。
港股通和深港通额度余额
| 项目 | 沪港通额度使用（亿人民币） | 沪港通使用率 | 深港通额度使用（亿人民币） | 深港通使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 42.25 | 8.13% | 22.33 | 4.29% |
| 南向 | 25.12 | 5.98% | 3.66 | 0.87% |
北向和南向额度使用率均较低，显示港股通和深港通交易活跃度不高。
沪深港股通热门股票
沪股通热门股票（成交额单位：人民币）
| 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 贵州茅台 | 1,858.48 | +3.80% | 31.31亿 |
| 2 隆基股份 | 80.05 | +3.06% | 21.54亿 |
| 3 紫金矿业 | 11.15 | -0.62% | 8.76亿 |
| 4 伊利股份 | 39.50 | -0.05% | 7.84亿 |
| 5 招商银行 | 50.24 | +0.88% | 7.35亿 |
港股通热门股票（成交额单位：港元）
| 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 1 腾讯控股 | 431.00 | +2.33% | 19.39亿 |
| 2 美团 | 173.40 | +0.70% | 9.31亿 |
| 3 药明生物 | 67.35 | +4.82% | 4.21亿 |
| 4 青岛啤酒股份 | 78.25 | +4.40% | 3.99亿 |
| 5 建设银行 | 5.86 | +0.00% | 3.71亿 |
腾讯控股和美团为港股通交易量最高的股票，腾讯控股涨幅最大。
港股主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据（货币：港元）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 信义光能 | 13.84 | -1.98% | 2.75亿 | 54.10% |
| 2 汇丰控股 | 54.00 | -0.19% | 4.28亿 | 46.92% |
| 3 恒基地产 | 32.00 | -1.54% | 3.11千万 | 45.66% |
| 4 中电控股 | 77.65 | -2.39% | 2.89亿 | 40.46% |
| 5 恒生银行 | 143.50 | -0.49% | 1.21亿 | 38.87% |
国指成份股沽空数据（货币：港元）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 邮储银行 | 6.50 | +1.40% | 1.29亿 | 38.13% |
| 2 海底捞 | 18.06 | +0.78% | 5.00千万 | 33.42% |
| 3 碧桂园 | 6.17 | +1.82% | 4.56千万 | 31.42% |
| 4 招商银行 | 65.70 | -0.15% | 1.56亿 | 31.04% |
| 5 龙湖集团 | 41.45 | -0.84% | 5.41千万 | 30.68% |
整体来看，部分蓝筹股如信义光能、汇丰控股等沽空金额较大，显示市场对其存在较大看空情绪。
今日要闻
宏观经济
- 全球多国领袖商议加强制裁俄罗斯。
- 拜登顾问表示，俄乌战事令美国经济前景不明朗。
市场/行业/个股
- 美团推出六项举措帮助受疫情影响的中小商户。
- 百度去年经调整盈利下跌14.49%。
- 融创所有债券按时足额偿付本息。
- 龙光集团已将到期ABS兑付款划至指定账户，但美元债市价已不足面值的三成，显示市场对其长期偿债能力的担忧。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 7.11 | +0.14% | -0.28% | 4.7 | 22.3% |
| 清晰医疗 | 18/2/2022 | 1.38 | -3.75% | -13.75% | 5.2 | 40.0% |
| 汇通达网络 | 18/2/2022 | 44.30 | +4.88% | +3.02% | 0.7 | 43.9% |
| 创新奇智 | 27/1/2022 | 14.62 | -25.48% | -44.41% | 12.9 | 15.0% |
| 德盈控股 | 17/1/2022 | 1.90 | +16.59% | -7.32% | 6.3 | 30.0% |
| 金力永磁 | 14/1/2022 | 29.95 | -16.57% | -11.39% | 1.4 | 100.0% |
| 环龙控股 | 11/1/2022 | 1.22 | +0.82% | 0.00% | 12.7 | 15.0% |
| 丰城控股 | 31/12/2021 | 1.38 | +0.69% | -4.17% | N/A | N/A |
| 商汤集团 | 30/12/2021 | 6.55 | +7.27% | +70.13% | 4.2 | 60.0% |
| 圣诺医药 | 30/12/2021 | 95.45 | +18.21% | +44.84% | 4.7 | 21.8% |
部分新股表现良好，如商汤集团和圣诺医药，但也有部分表现不佳。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费* |
|---|---|---|---|---|
| 10/3/2022 | 金茂物业服务发展股份有限公司 | 物业管理 | 7.52-8.14 | 4,111 |
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 1/3/2022 | 中天建设（湖南）集团有限公司 | 建设&装修 |
| 28/2/2022 | CDP HOLDINGS, LTD | TMT |
| 28/2/2022 | 中国石墨集团有限公司 | 材料 |
| 28/2/2022 | 智云健康科技集团 | 医疗保健 |
| 28/2/2022 | 粉笔科技有限公司 | 大消费 |
| 28/2/2022 | 壹账通金融科技有限公司 | TMT |
| 28/2/2022 | V3 品牌亚洲有限公司 | 大消费 |
| 28/2/2022 | 中加石墨控股股份有限公司 | 材料 |
| 28/2/2022 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 医疗保健 |
| 25/2/2022 | Keep Inc. | 医疗保健 |
| 23/2/2022 | 禾木生物工程有限公司 | 医疗保健 |
| 23/2/2022 | 宏信建设发展有限公司 | 建设&装修 |
| 23/2/2022 | 北京第四范式智能技术股份有限公司 | TMT |
| 22/2/2022 | 上海杨国福企业管理（集团）股份有限公司 | 大消费 |
| 21/2/2022 | Vivere Lifesciences Acquisition Corp. | SPAC |
| 18/2/2022 | 凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司 | TMT |
多个拟上市新股涵盖医疗保健、TMT、大消费及建设&装修等行业，显示港股IPO市场活跃。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 3月2日 | 21:15 | 美国2月ADP就业变动指数 | -30.1万 |
| 3月3日 | 23:00 | 美国1月工厂订单(同比) | -0.4% |
| 3月3日 | 18:00 | 欧元区1月失业率 | 7.0% |
| 3月3日 | 18:00 | 欧元区1月零售销售(同比) | 2.0% |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月非农就业人数增减 | 46.7万人 |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月失业率 | 4.0% |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月平均时薪(同比) | 5.7% |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月平均每周工时 | 34.50 |
| 3月7日 | NA | 中国2月外汇储备 | 32,216亿美元 |
| 3月8日 | 21:30 | 美国1月贸易帐 | -807.31亿美元 |
| 3月8日 | 18:00 | 欧元区第四季GDP经季调(同比)终值 | 4.6% |
| 3月9日 | 9:30 | 中国2月消费者物价指数(同比) | 0.9% |
| 3月9日 | 9:30 | 中国2月生产者物价指数(同比) | 9.1% |
| 3月9日 | NA | 中国2月新增人民币贷款 | 39,800亿人民币 |
| 3月9日 | NA | 中国2月货币供应M2(同比) | 9.8% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行主要再融资利率 | 0.0% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行存款机制利率 | -0.5% |
| 3月10日 | 20:45 | 欧元区3月10日欧洲央行边际贷款利率 | 0.25% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月CPI(同比) | 7.5% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月CPI(除食品和能源)(同比) | 6.0% |
| 3月10日 | 21:30 | 美国2月实际平均每周同比盈利 | -3.1% |
本周主要经济数据包括美国非农数据、CPI数据及欧元区GDP、失业率等，显示全球经济面临一定的压力。
投资评级标准
-
买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
-
增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%和15%之间。
-
持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%和5%之间。
-
卖出：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上。
- 中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间。
- 负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露事项
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分析员声明：
- 分析员观点与所分析证券无利益关系。
- 分析员在报告发布前后30日内未交易相关证券。
- 分析员未在所分析公司担任高级职务。
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一般披露事项：
- 越秀证券及其关联机构无市场庄家地位。
- 与所分析公司无投资银行业务关系。
- 分析师与所评论公司无利益关系。
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