20250818-北京易观数智科技-2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察_15页_1mb

报告摘要

好的，这是对报告的总结：

2025年中国AI算力基础设施发展趋势洞察总结

本报告分析了2025年中国AI算力基础设施的发展现状及未来趋势。

一、发展现状与环境

政策与产业支持： 国家高度重视算力基础设施建设，将其视为新基建的关键。"东数西算"工程启动，规划了8大算力枢纽节点和10大数据中心集群。顶层设计加速，政策密集释放红利。地方政府也积极出台具体配套政策。
发展迅猛，规模全球领先： 截至2024年，全国在用算力中心机架总规模达830万标准机架，总算力超过280 EFLOPS，位居全球第二。其中智能算力规模达90 EFLOPS，占比近30%，增速远超预期。
资本与技术注入： 生成式AI的大模型应用引爆了算力需求，大模型训练与推理带来巨大算力消耗。资本广泛投入，产业链加速发展。AI算力核心能力（芯片、架构）不断提升，液冷等节能技术逐步成熟应用。

二、核心趋势 (六大关键趋势)

趋势一：自主可控算力
- 背景：国家战略层面重视算力自主权。
- 状态：国产芯片（如华为昇腾、寒武纪、壁仞、百度飞桨）发展迅速，性能逼近国际水平。主流云平台已实现对国产芯片的适配。
- 方向：构建从芯片到云平台的全栈自主可控生态。先进地区（如上海）率先进行大规模国产算力部署示范。
趋势二：绿色算力
- 背景：碳中和目标对算力设施提出低碳要求。
- 状态：PUE值要求下降（目标≤1.3，实际中心更严），绿色节能技术应用加速。
- 方向：推广液冷、浸没式冷却等高效散热技术。采用高能效AI芯片。利用清洁能源（风、光、水）和智能调度系统优化能源消耗。建立绿色算力认证和标准体系。
趋势三：跨区域算力互联
- 状态："东数西算"工程实施，国幹网络带宽持续扩展。
- 方向：建立统一的技术标准、接口协议和调度体系，打破数据壁垒。实现东西部算力资源互补，东部可使用晚间低成本西部算力，西部也能获利。
趋势四：AI智算云平台"双轨制"
- 模式：一类是由大型云服务商或科技龙头打造的综合型平台，提供通用AI能力；另一类是垂直型平台，由行业龙头和算力服务商合作，提供定制化行业AI解决方案。
- 发展：两者将长期并存，综合型平台提供底层能力，垂直型平台深耕行业场景。未来二者融合互补，依托统一算力基础设施建设高级应用。
趋势五：大模型+知识库激发算力新需求
- 特点：知识增强型大模型通过引入外部知识库（RAG技术、训练融合），提高模型准确性和可信度。
- 影响：部署此类增强型模型所需的算力资源增加（相当于基础LLM 2-3倍）。特定行业知识库训练也带来大量算力需求，催生细分市场。
趋势六：算力云化加速，普惠发展
- 模式：算力作为一种可服务资源（CaaS）全面普及。通过云服务市场，企业提供按量计费、弹性伸缩的高性能AI算力租赁服务，显著降低成本，提高利用率。
- 意义：促进了算力资源的整合共享和普惠，降低了中小企业和个人开发者的应用门槛。推动云边端协同。