20260624-北京易观数智科技-易观AI基础设施系列研究_2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（第四篇-华北篇）_37页_18mb
报告摘要
2026年中国第三方普惠智算云市场专题报告（华北篇）总结
核心内容
2026年，中国第三方普惠智算云市场进入结构性机会期，政策与应用双向共振，推动市场从规模驱动转向互联互通、绿色约束与服务化运营。华北地区作为全国唯一实现“需求-供给-人才-资本”四要素高强度闭环的AI算力高地，其算力总规模达419 EFLOPS，智算规模达269 EFLOPS，智算加权占比超60%，领跑全国七大区域。
华北形成“一体两翼一协同”的格局，其中北京与天津作为国家级双核，是需求与创新的策源地；内蒙古与河北作为供给两翼，提供低成本、高绿电的算力资源；山西作为协同支点，推动算电协同与能源转型。华北的算力发展特点是就近消纳、训推一体，具备低时延与高效率的特性。
主要观点
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政策与市场双轮驱动
华北算力生态由政策牵引与市场内生驱动，形成了“需求策源-绿色供给-人才再生-资本加速”的复合结构。北京作为需求与规则的中心，推动绿色算力与算力券等政策落地，将需求导向津冀蒙。 -
算力经济模式转型
算力价值从“卡小时”向“Token产能”迁移，企业更关注Token价格、时延、吞吐和任务完成率。第三方普惠智算云平台成为连接供需、优化成本、提升效率的关键。 -
算力供给结构优化
华北已形成“独立智算云厂商+互联网云厂商+AI公司自有云”三元供给结构，其中九章云极、百度智能云、阿里云等在第三方普惠智算云市场占据主导地位。 -
绿色与算电协同成为硬约束
绿色算力已从可选变为必备，华北两翼（内蒙古、河北）提供高绿电、低成本的算力资源，成为绿色算力的供给高地。 -
平台化与服务化趋势显著
算力竞争从“单卡峰值”转向“系统效率”，第三方普惠智算云平台成为系统级有效算力的组织者、调度者和服务封装者。 -
开发者生态与普惠模式兴起
华北第三方普惠智算云平台提供自助开通、低门槛、弹性计费等服务，满足中小开发者和企业的多样化需求，推动算力资源的高效利用。
关键信息
- 算力规模：华北五省市算力总规模约419 EFLOPS，智算规模约269 EFLOPS，智算加权占比超60%。
- 政策支持：2026年《政府工作报告》首次将智能体与人工智能+规模化应用并列，推动AI算力基础设施互联互通与绿色调度。
- 绿色算力：内蒙古绿电占比超86%，河北张家口可再生能源装机超4300万千瓦，山西深化算电协同。
- 市场结构：华北形成“一体两翼一协同”结构，北京与天津为需求与创新双核，蒙冀为供给两翼，山西为协同支点。
- 平台能力：第三方普惠智算云需具备异构算力聚合、统一调度、绿色算力封装、Token经济运营等能力。
- 生态闭环：华北成为唯一实现“需求-供给-人才-资本”四要素闭环的AI算力生态飞轮，第三方云平台在其中发挥中枢作用。
市场评估
供应商能力特征
- 互联网云厂商：阿里云、华为云、百度智能云、火山引擎等依托华北区域算力基础设施，提供“训练+推理+模型服务（MaaS）”一体化服务。
- 独立智算云平台：九章云极、基石智算等以“异构聚合+统一调度+按需计费”为特点，主打普惠与弹性算力服务。
- 自有云平台：如商汤，以自建算力为核心，但华北市场相对薄弱，更多依赖本地化场景落地。
供给规模
- 算力供给：2026年华北第三方普惠智算云供给规模持续增长，供应商通过整合外部算力资源，实现高效调度与运营。
- 市场格局：市场呈现“三元供给”并进，市场化普惠智算云处于快速渗透期，具备显著增长潜力。
趋势与建议
发展趋势
- 算力交易体系形成：华北成为全国最早成型的算力交易市场，算力券政策推动供需匹配。
- Token经济崛起：算力价值从“卡小时”向“Token产能”迁移，平台化运营能力成为竞争关键。
- 绿色算力成为标配：绿色算力可结算、可审计，成为市场准入门槛和差异化竞争要素。
- 平台化与服务化升级：算力平台从资源供给转向服务封装，成为企业使用国产AI的关键入口。
行业建议
- 政策端：应从“补建设”转向“补连接、补调度、补服务”，推动跨省统一身份与计量，实现算力券跨省通兑。
- 产业端：平台应成为连接者与Token运营者，封装绿色算力SKU，提升跨区域服务能力。
- 资本端：资本应关注平台化运营与Token经济模式，推动绿色算力与算力券的商业化落地。
- 厂商端：需提升异构算力调度、统一计费、绿色能力等，构建完整生态闭环。
总结
华北地区作为全国唯一实现“需求-供给-人才-资本”四要素闭环的AI算力生态飞轮，正迎来第三方普惠智算云发展的黄金期。平台化、服务化、绿色化是未来发展的核心方向，通过统一调度、异构聚合、Token经济运营，第三方普惠智算云将成为推动AI算力市场向高质量、可持续方向演进的关键力量。
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