2021-06-29-上交所科创板-科捷智能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_390页_8mb

报告摘要

科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概述

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司专注于智慧物流与智能制造系统的研发、设计、生产、销售及服务，是该领域的知名解决方案提供商。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过45,212,292股，占发行后总股本比例不低于25%。公司强调投资者应充分了解科创板市场风险及自身所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

主要观点与关键信息

一、风险提示

科创板市场风险
科创板市场具有较高的投资风险，公司具备研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需注意市场波动风险。
新技术与新产品开发风险
公司需持续满足客户需求升级和技术革新，若研发跟不上市场需求，将影响市场竞争地位和经营业绩。
下游客户行业集中度较高
公司主营业务收入主要来源于快递物流和电商新零售行业，预计未来仍保持较高占比。若行业需求发生不利变化，将对公司业绩产生影响。
客户集中度风险
前五名客户贡献了公司大部分营业收入，若大客户终止合作或减少采购，将导致短期业绩下滑。
市场竞争加剧风险
随着市场规模扩大，竞争加剧，公司需保持技术优势和品牌效应，否则可能影响市场份额和市场地位。
关联交易占比高
报告期内关联交易收入占比逐年上升，主要由于关联方增资及持股。若关联交易定价不公允，可能损害公司利益。
原材料供应与价格波动风险
公司主要原材料成本占比较高，价格波动可能影响产品交付和成本控制。
资产负债率较高
公司资产负债率仍高于行业平均水平，若不能有效控制，可能影响业务发展和新业务拓展。
知识产权风险
公司虽重视知识产权保护，但仍存在技术侵犯第三方或被竞争对手利用知识产权阻碍发展的风险。
疫情风险
虽然国内疫情已基本控制，但若全球疫情反复，可能对公司经营造成不利影响。

二、公司概况

公司名称：科捷智能科技股份有限公司
成立时间：2015年3月24日
注册资本：13,563.6875万元
注册地址：山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房
控股股东：青岛益捷科技设备有限责任公司
实际控制人：龙进军
行业分类：C34通用设备制造业，属于“高端装备”中的“智能制造”子领域。

三、财务概况

营业收入：2018年37,148.23万元，2019年46,249.45万元，2020年88,005.75万元，年均复合增长率53.92%
归属于母公司股东的净利润：2018年1,594.19万元，2019年1,272.83万元，2020年6,146.42万元，年均复合增长率96.35%
研发投入占比：最近三年累计研发投入金额7,794.70万元，占营业收入比例5.09%~5.26%
研发人员占比：截至2020年底，研发人员占员工总数的36.31%
专利情况：截至招股说明书签署日，公司拥有12项发明专利、81项实用新型专利和32项软件著作权。

四、募集资金用途

募集资金总额为【】万元，扣除发行费用后用于以下项目：

智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目（20,317.70万元）
智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目（6,829.51万元）
研发中心建设项目（7,690.12万元）
补充流动资金（10,000.00万元）
合计：44,837.33万元

五、科创属性与上市标准

符合科创板定位：公司属于“高端装备”中的“智能制造”子领域，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款规定的上市标准，即预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。
科创属性指标：
- 累计研发投入≥6,000万元：符合（7,794.70万元）
- 研发人员占比≥10%：符合（36.31%）
- 形成主营业务收入的发明专利≥5项：符合（12项）
- 营收复合增长率≥20%：符合（53.92%）
- 最近一年营业收入≥3亿元：符合（88,005.75万元）