20220710-国信证券-ETF周报_主要宽基指数ETF普遍净赎回_下周3只中药ETF开始发行_20页_5mb

ETF周报总结

核心内容概述

本周ETF周报主要分析了股票型ETF的业绩表现、规模变动及净申赎情况，以及ETF基准指数估值和融资融券状况。同时，介绍了ETF管理人及即将发行的ETF产品。

主要观点

• ETF业绩表现：上周股票型ETF周度收益率中位数为 -0.60%，宽基ETF中，科创板ETF涨幅最高（1.35%）；板块ETF中，周期ETF涨幅最高（0.78%）；热点主题ETF中，军工ETF涨幅最高（2.04%）。
• ETF规模变动及净申赎：上周股票型ETF净赎回 85.02亿元，总体规模减少 127.43亿元。宽基ETF中，上证50ETF净赎回最少（6.46亿元）；板块ETF中，大金融ETF净申购最多（25.61亿元）；主题ETF中，证券ETF净申购最多（20.92亿元）。
• ETF基准指数估值情况：宽基ETF中，科创板、中证500ETF估值分位数相对较低；板块ETF中，科技ETF估值分位数相对温和；主题ETF中，银行、5G、证券ETF估值分位数相对较低。
• ETF融资融券情况：上周一至周四股票型ETF融资余额上升至 300.90亿元，融券余量上升至 53.69亿份。证券ETF和科创板ETF日均融资买入额较高，A50ETF和证券ETF日均融券卖出量较高。
• ETF管理人：华夏、易方达、国泰三家基金公司非货币ETF总规模排名前三。本周将有3只中药主题ETF开始发行。

关键信息

一、ETF业绩表现

• 股票型ETF：周度收益率中位数为 -0.60%。
• 宽基ETF：科创板ETF涨跌幅中位数为 1.35%，收益最高；沪深300ETF涨跌幅中位数为 -0.72%，收益最低。
• 板块ETF：周期ETF涨跌幅中位数为 0.78%，收益最高；大金融ETF涨跌幅中位数为 -2.63%，收益最低。
• 主题ETF：军工ETF涨跌幅中位数为 2.04%，收益最高；证券ETF涨跌幅中位数为 -2.89%，收益最低。

二、ETF规模变动与净申赎

• 股票型ETF：规模减少 127.43亿元，净赎回 85.02亿元。
• 宽基ETF：上证50ETF净赎回最少（6.46亿元）；沪深300ETF净赎回最多（33.57亿元）。
• 板块ETF：大金融ETF净申购最多（25.61亿元）；周期ETF净赎回最多（9.25亿元）。
• 主题ETF：证券ETF净申购最多（20.92亿元）；新能车ETF净赎回最多（5.57亿元）。

三、ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF：科创板、中证500ETF估值分位数相对较低。
• 板块ETF：科技ETF估值分位数相对温和。
• 主题ETF：银行、5G、证券ETF估值分位数相对较低。

四、ETF融资融券情况

• 融资余额：从 300.63亿元 上升至 300.90亿元。
• 融券余量：从 53.32亿份 上升至 53.69亿份。
• 日均融资买入额最高ETF：证券ETF（2.56亿元）、科创50ETF（1.59亿元）、券商ETF（1.58亿元）。
• 日均融券卖出量最高ETF：中证500ETF（31.87万手）、中国A50ETF（29.51万手）、券商ETF（23.40万手）。

五、ETF管理人

• 华夏基金：非货币ETF总规模最高，管理规模为 2422亿元，在多个细分领域均有较高规模。
• 易方达基金：非货币ETF总规模为 1496亿元，排名第二。
• 国泰基金：非货币ETF总规模为 981亿元，排名第三。
• 本周发行ETF：华泰柏瑞中证中药ETF、鹏华中证中药ETF、银华中证中药ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险：市场环境可能发生变化，影响ETF表现。
• 风格切换风险：市场风格可能切换，导致ETF收益波动。

相关热点回顾

• 中国6月CPI和PPI数据：CPI同比上涨 2.5%，PPI同比上涨 6.1%，环比均持平。猪肉价格继续上涨，环比涨幅为 2.9%；汽油和柴油价格环比分别上涨 6.7% 和 7.2%。
• ETF互联互通机制启动：7月4日，内地与香港市场交易互联互通机制正式启动，ETF沪股通、深股通、港股通的成交额合计约 2.19亿元。
• 新能源乘用车销量：6月新能源乘用车批发销量达 57.1万辆，同比增长 141.4%；零售销量达 53.2万辆，同比增长 130.8%，环比改善超预期。

附录概览

• 附录一：板块ETF列表：包括科技、消费、金融等多个板块ETF，提供其规模变动、净申赎规模和收益情况。
• 附录二：主题ETF列表：涵盖军工、医药、新能源车等主题ETF，同样提供相关数据。

总结

上周ETF市场整体表现偏弱，股票型ETF周度收益率中位数为 -0.60%，宽基ETF中科创板ETF表现最佳，板块ETF中周期ETF涨幅最大，主题ETF中军工ETF表现最强。ETF规模总体有所下降，华夏、易方达、国泰基金公司管理规模领先。本周将有3只中药主题ETF发行，投资者可关注相关机会。