20220111-东兴证券-基金市场跟踪_中小盘宽基ETF大规模净申购_深交所首只增强策略ETF上市_17页_1mb

报告摘要

2022年1月首周，A股市场整体表现不佳，多个指数出现下跌，其中创业板指跌幅较大。与此同时，ETF市场交易活跃，中小盘宽基ETF和主题/行业ETF呈现大规模净申购，深交所也迎来了首只增强策略ETF的上市。此外，多只重仓房地产行业的基金表现突出，年初基金发行热度持续。

A股市场表现：2022年首周A股市场整体下跌，尤其是中小盘指数跌幅更大。创业板指下跌6.80%，中证1000指数下跌4.09%。相比之下，香港市场有所上涨，纳斯达克指数跌幅较大。
商品市场表现：商品期货市场整体上涨，贵金属板块跌幅较大，其他板块如能化、工业品、金属、农产品等涨幅显著。
ETF市场活跃度：ETF市场交易活跃，股票型ETF日均成交额最高，其中宽基ETF日均成交209.51亿元，主题/行业ETF日均成交169.96亿元。高端制造、金融地产、TMT板块ETF成交最活跃。
资金流向：ETF市场整体呈净申购状态，资金净流入182.49亿元。其中宽基ETF净流入52.54亿元，主题/行业ETF净流入116.98亿元。中小盘宽基ETF资金净流入显著，如华夏上证科创板50ETF、华安创业板50ETF、易方达创业板ETF等。
增强策略ETF表现：华泰柏瑞中证500增强策略ETF表现好于业绩基准。景顺长城中证500增强策略ETF即将上市，值得关注。
主动权益基金表现：多只主动管理基金表现亮眼，尤其是重仓房地产行业的基金，如浙商港股通中华预期高股息指数增强A、景顺长城资源垄断等，周度涨幅超过4%。
基金发行情况：年初基金发行火热，2022年第二周将有30只偏股混合型基金开始发行。

股票市场：
- 上证指数：下跌1.65%
- 创业板指：下跌6.80%
- 沪深300指数：下跌2.39%
- 上证50指数：下跌1.56%
- 中证500指数：下跌2.50%
- 中证1000指数：下跌4.09%
- 香港市场：恒生指数上涨0.94%，纳斯达克指数下跌5.66%
债券市场：
- 中证国债指数：下跌0.17%
- 中证信用指数：上涨0.11%
商品市场：
- 南华商品指数：上涨2.72%
- 贵金属板块：下跌3.23%
- 能化、工业品、金属、农产品板块：分别上涨4.60%、3.95%、3.20%、1.07%

ETF成交情况：
- 已上市ETF日均成交510.25亿元，较上周活跃度提高。
- 股票型ETF日均成交396.19亿元，跨境ETF日均成交78.23亿元。
- 宽基ETF日均成交209.51亿元，主题/行业ETF日均成交169.96亿元。
- 增强策略ETF日均成交8.62亿元，策略/风格ETF日均成交8.11亿元。
资金流入/流出情况：
- 非货币ETF资金净流入182.49亿元。
- 股票型ETF资金净流入170.45亿元。
- 债券型ETF资金净流出23.11亿元。
- 商品型ETF资金净流出13.36亿元。
- 中小盘宽基ETF资金净流入显著，如华夏上证科创板50ETF（17.70亿元）、华安创业板50ETF（15.45亿元）、易方达创业板ETF（15.31亿元）。
- 主题/行业ETF资金净流入116.98亿元，高端制造、医药生物、TMT、金融地产、消费、周期板块均呈净申购状态。
增强策略ETF业绩跟踪：
- 华泰柏瑞中证500增强策略ETF表现好于业绩基准。
- 三只已上市增强策略ETF中，华泰柏瑞中证500增强策略ETF表现最佳。
本周ETF申报、认购及上市情况：
- 深交所首只增强策略ETF——景顺长城中证500增强策略ETF将要上市，上市交易份额为15亿元。
- 本周将有6只ETF上市，合计份额28.24亿份。
- 本周有33只非货币ETF可认购，涵盖主题/行业ETF、增强策略ETF、商品ETF等。

基金收益跟踪：
- 上周表现较好的基金包括浙商港股通中华预期高股息指数增强A（4.67%）、景顺长城资源垄断（4.36%）、万家精选（4.01%）、安信价值启航A（3.56%）、安信价值驱动三年（3.48%）。
- 多只重仓房地产行业的基金表现优异。
本周可认购基金情况：
- 本周共有79只主动权益及FOF基金可认购，其中FOF基金12只，偏股混合型基金62只。
- 初年基金发行火热，第二周将有30只偏股混合型基金开始发行。