2018年通信行业十大猜想_20页_1mb

2018年通信行业十大猜想总结

核心内容概述

本报告对2018年通信行业的发展趋势进行了预测，提出了十大猜想，涵盖5G高频通信、无线通信模块、NB-IOT、物联网平台、无人零售、可见光通信、量子通信、SDN/NFV、北斗高精度定位及移动边缘计算等方向。报告结合技术发展、市场需求和产业布局，为投资者提供了重点推荐股票及关注领域。

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主要观点与关键信息

1. 5G高频通信相关产业格局初现

• 技术进展：2018年5G高频通信产业将快速推进，涉及基站天线与射频系统、高频高速PCB板、功放半导体材料、手机终端毫米波天线等。
• 技术难点：毫米波天线在结构设计、功率放大器芯片材料选择、传输线设计等方面面临挑战，需发展新型导波结构。
• 材料选择：化合物半导体（如GaN、GaAs）在高频领域具备优势，但与传统硅工艺兼容性及成本问题仍需解决。
• 行业格局：国内企业如国睿科技、生益科技在高频射频领域有技术积累。

2. 新应用场景促进无线模块市场增长

• 市场需求：共享单车、移动支付、智能电网、车联网等新场景推动蜂窝无线模块需求增长。
• 市场结构：无线模块市场分为高速率与低速率两大类，前者面向车联网等，后者面向智慧城市等。
• 重点企业：广和通、日海通讯、移为通信、高新兴等在无线通信模块领域具备优势。

3. NB-IOT在新场景下快速应用

• 技术优势：NB-IOT具备低功耗、广覆盖、低成本、多连接等优势，适合智能水表、智能烟感等场景。
• 标准进展：NB-IOT标准已冻结，预计2018年进入规模商用阶段。
• 市场前景：NB-IOT连接数将快速增长，2020年有望达8.75亿个。

4. 物联网平台市场竞争加剧

• 平台构成：物联网平台包括终端管理平台（DMP）、连接管理平台（CMP）、应用支持平台（AEP）等。
• 市场格局：全球三大CMP平台包括Jasper、爱立信、沃达丰，AEP平台则吸引众多初创企业与互联网巨头。
• 发展趋势：AEP平台因碎片化市场特性，成为竞争焦点，市场参与者包括互联网公司、运营商、行业巨头等。

5. 无人零售快速推进，传感网建设加速

• 技术应用：Amazon Go通过传感网、室内定位、图像识别等技术实现无人零售。
• 政策支持：国家鼓励智慧商店、智慧商圈等示范创建，推动线下零售转型。
• 市场潜力：传感网在无人零售场景中发挥关键作用，未来将有更大发展空间。

6. 可见光通信技术取得突破

• 技术原理：利用LED进行信息传输，可实现高速数据传输和室内定位。
• 应用场景：适用于室内数据广播、交通管理、广告信息传输等。
• 技术挑战：受限于调制带宽、非线性效应、多径效应及环境干扰等，需进一步优化。

7. 量子通信技术快速产业应用

• 技术优势：量子通信是唯一绝对安全的通信技术，具备广泛的应用前景。
• 应用领域：军事、金融、电信等行业对高安全通信需求强烈。
• 技术成熟度：我国已建成“京沪干线”，并计划构建全球化的广域量子通信网络。

8. SDN/NFV技术加速商业推进

• 技术特性：SDN与NFV结合，打破传统网络架构，提升网络灵活性与可编程性。
• 产业应用：SDN已在IDC网络中应用，运营商将逐步推进至传输网和IP承载网。
• 未来影响：为新兴通信设备厂商提供进入封闭设备市场的机遇，促进与设备商的深度合作。

9. 北斗高精度行业应用快速普及

• 技术进展：北斗地基增强系统建设完成，提供亚米级、厘米级、毫米级高精度定位服务。
• 应用场景：精准农业、精准授时等新兴市场将受益于北斗高精度定位。
• 市场现状：国内精准农业市场处于导入期，北斗应用渗透率较低，需持续推广。

10. 移动边缘计算逐渐成熟

• 技术背景：MEC是基于5G演进的架构，将计算能力下沉至边缘节点。
• 产业进展：我国已成立边缘计算产业联盟，华为和中国移动在MEC领域取得突破。
• 应用场景：MEC可支持室内外联合定位、内容分发、网络功能虚拟化等服务。

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投资建议

• 5G高频方向：关注国睿科技、生益科技。
• 无线通信模块方向：关注广和通、日海通讯、移为通信、高新兴。
• 物联网平台方向：关注宜通世纪。
• 北斗高精度领域：关注华测导航。

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风险提示

1. 5G高频产业链进展低于预期；
2. NB-IOT模组成本下降较慢，导致价格较高；
3. 无线通信模块4G产品应用需求不达预期。