Capgemini-汽车原始设备制造商如何利用软件驱动转型的潜力（英）-2021.9-52页_5mb

总结：软件驱动的汽车行业转型

核心内容

软件驱动的转型正在重塑全球汽车行业，成为未来十年内推动营收增长和竞争力提升的关键因素。这一趋势不仅改变了车辆的设计与制造方式，也影响了企业的组织结构、运营流程以及商业模式。

主要观点

• 软件驱动的转型将使汽车制造商的软件相关营收从当前的8%增长到2031年的22%，预计达到6400亿美元，是目前营收的三倍以上。
• 软件将成为核心竞争力，领先的汽车制造商（frontrunners）预计在2031年将有28%的营收来自软件相关服务，远高于行业平均水平的20%。
• 软件平台统一化是实现软件驱动转型的重要基础，预计到2031年，35%的新车型将基于统一平台，而目前这一比例仅为7%。
• 软件投资将显著增加，平均占企业年度营收的2.2%，相当于50%的年度研发预算。中国车企在软件投资上尤为积极。
• 软件带来的效益包括提高生产效率（40%）、降低成本（32%）、提升客户满意度（23%）以及增强市场占有率（9%）。
• 数据与智能化是转型的重要推动力，通过数据驱动的智能车辆、智能运营和智能服务，企业能够更快速地响应客户需求并优化体验。

关键信息

软件在车辆中的角色

• 软件正在从辅助功能转变为车辆的核心，推动车辆向智能化、自动化发展。
• 高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术是软件驱动转型的重要组成部分。
• OTA更新和车联网服务将使车辆具备更强的可升级性和用户体验。

软件在运营中的应用

• 智能制造和数字孪生技术提高了生产效率和决策速度。
• 增强现实（AR）工具如智能眼镜被用于提高维修效率，部分维修速度可提升75%。
• 数据驱动的运营使企业能够优化供应链、生产流程和服务体验。

软件在组织结构中的影响

• 传统以硬件为核心的制造企业正在向软件开发公司转型。
• 软件人才的培养和保留成为企业战略的关键。
• 部分企业（如Volkswagen、Renault、Stellantis）已设立专门的软件组织或子公司。

软件驱动的商业模式变革

• 企业正从“一次性销售”向“订阅式收入”转变，软件服务成为长期盈利的重要来源。
• 数据服务和能源交易等新业务模式正在形成，如Renault的Mobilize业务单元。
• 消费者对连接性和智能化的需求正在推动企业向软件为中心的转型。

行业成熟度与挑战

• 当前仅有15%的汽车制造商被视为“高度成熟”的软件转型领先者（frontrunners）。
• 转型过程中面临诸多挑战，包括技术整合、组织文化变革、人才短缺和数据安全。
• 83%的汽车制造商目前尚未拥有统一的软件平台，这限制了其在软件驱动服务方面的竞争力。

转型建议

为有效推进软件驱动转型，汽车制造商应采取以下策略：

1. 建立软件驱动的战略愿景，将软件作为企业发展的核心。
2. 采用敏捷方法和软件工具链，提升跨部门协作效率。
3. 与软件和技术服务商建立长期合作关系，共同开发关键技术。
4. 加强软件人才的培养和保留，提升组织的软件开发能力。
5. 充分利用数据，推动智能车辆、智能运营和智能服务的发展。
6. 制定清晰的下一代软件架构路线图，确保技术统一性和可扩展性。

行业趋势与消费者行为

• 消费者对智能体验和可持续性的需求正在上升，56%的消费者因连接服务而改变购车决策，53%愿意为可持续的软件服务更换品牌。
• 软件体验将直接影响客户满意度，企业需通过持续更新和优化提升用户体验。
• 软件平台统一化是未来趋势，有助于实现规模化效益和更快的产品迭代。

总结

软件驱动的转型不仅是技术变革，更是商业模式和组织结构的重塑。随着软件在车辆、运营和组织中的深度渗透，汽车制造商必须加快转型步伐，以在未来的竞争中占据有利位置。领先的制造商已展现出显著优势，而多数企业仍处于初期阶段，亟需采取行动以提升成熟度和竞争力。