2021-06-30-深交所创业板-上海辛帕智能科技股份有限公司_招股说明书（申报稿）_337页_6mb

上海辛帕智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

上海辛帕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,809.00万股，且不低于发行后总股本的25%。公司主要产品为风电智能设备和半导体智能设备，其中风电智能设备销售收入占主营业务收入比重较高，主要客户集中于国内主流风电叶片制造商，如明阳智能、东方电气集团、中材科技等。

主要观点

1. 公司概况

   • 公司成立于2007年，注册资本为5,424.3661万元，法定代表人为王勇。
   • 公司专注于工业智能设备的研发、设计、制造、销售与服务，具备较强的技术创新能力，已取得高新技术企业认定。
   • 截至招股说明书签署日，公司拥有35项专利授权，包括11项发明专利和24项实用新型专利，以及29项软件著作权。

2. 主营业务与产品结构

   • 公司产品主要应用于风电行业和半导体行业，其中风电智能设备销售收入占比长期超过90%。
   • 公司产品结构及下游应用领域较为单一，存在一定的经营风险。

3. 上市标准与财务数据

   • 公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”。
   • 报告期内公司营业收入持续增长，2020年达到25,061.90万元，净利润为11,142.89万元。
   • 公司研发投入占营业收入比例分别为8.44%、3.79%和7.97%，显示出对研发的重视。

4. 募集资金用途

   • 募集资金主要用于“工业智能装备生产及研发基地建设项目”和“补充流动资金”。
   • 项目总投资额为42,000万元，其中募集资金净额用于上述两个项目。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,809.00万股
• 发行后总股本：不超过7,233.3661万股
• 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销

上市相关机构

• 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
• 联席主承销商：财通证券股份有限公司
• 律师事务所：上海市锦天城律师事务所
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：坤元资产评估有限公司

风险提示

• 经营风险：产品结构单一，客户集中度较高，风电行业需求波动可能影响公司业绩。
• 技术风险：核心技术泄露、核心技术人员流失、产品开发风险、创新风险。
• 财务风险：产品价格和毛利率下降、应收款项回收风险、税收优惠政策变化、净资产收益率下降及每股收益摊薄。
• 其他风险：疫情风险、内控风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、对赌协议风险。

总结

上海辛帕智能科技股份有限公司是一家专注于工业智能设备研发与制造的高新技术企业，其产品主要应用于风电和半导体行业。尽管公司在风电行业具有较强的市场地位，但其产品结构和客户集中度较高，面临一定的经营风险。此外，公司还面临技术、财务及管理方面的多重风险。本次发行旨在通过募集资金建设工业智能装备生产及研发基地，进一步提升公司竞争力和市场拓展能力。公司已通过多项资质认证，具备良好的研发基础和市场前景，但投资者需充分了解相关风险，并作出审慎的投资决策。