股市与经济动态总结
核心内容
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据，同时涵盖了国际与大中华区的经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，还包括了农银国际证券的研究团队联系方式与免责声明。
各股市走势
指数表现
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
29,098.29 |
(0.47) |
0.41 |
| H股 |
11,292.22 |
(0.29) |
0.40 |
| 红筹 |
4,108.99 |
0.65 |
0.84 |
| HSC大型股 |
2,777.50 |
(0.71) |
(0.06) |
| HSC中型股 |
5,803.17 |
(0.84) |
(2.72) |
| AH股溢价 |
135.39 |
(0.54) |
(1.57) |
| 沪深300 |
5,262.80 |
(0.34) |
(1.39) |
| 富时中国A50 |
17,941.07 |
(0.58) |
(2.05) |
| 上证180 |
10,803.26 |
(0.47) |
(1.43) |
| 上证380 |
5,839.13 |
(0.33) |
0.01 |
| 台北加权 |
15,855.23 |
(0.32) |
(3.63) |
| 日经225 |
28,864.32 |
(0.23) |
(2.69) |
| 道琼斯 |
31,496.30 |
1.85 |
1.82 |
| 标普500 |
3,841.94 |
1.95 |
0.81 |
| 纳斯达克 |
12,920.15 |
1.55 |
(2.06) |
| 德国DAX 30 |
13,920.69 |
(0.97) |
0.97 |
| 富时100 |
6,630.52 |
(0.31) |
2.27 |
| 法国CAC 40 |
5,782.65 |
(0.82) |
1.39 |
股市短评
- 美国股市三大指数上周五均上涨，标普500涨幅最大。
- 美国2月份新增就业人数为37.9万，远超预期，失业率降至6.2%。
- 欧洲三大股市均下跌。
- 恒指及国指上周五下跌，恒指跌幅较大。
- 港股各行业表现不一，电讯业领涨，原材料业领跌。
- 沪股通净买入13.23亿人民币，南向净买入9.91亿港币；深股通净卖出7.97亿人民币，南向净买入13.77亿港币。
- 沪深300指数各行业表现不一，电信业务指数领涨，原材料指数领跌。
商品期货与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油(美元/桶) |
67.59 |
2.27 |
11.46 |
| 纽约期金(美元/t oz) |
1,703.70 |
0.31 |
(1.12) |
| 标普高盛商品指数 |
491.43 |
2.09 |
3.03 |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
193.45 |
1.42 |
1.58 |
| 罗杰斯国际商品指数 |
2,621.53 |
1.45 |
1.66 |
外汇汇率
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8383 |
0.47 |
0.87 |
| 美元兑人民币 |
6.5082 |
0.59 |
1.03 |
| 美元兑港元 |
7.7636 |
0.09 |
0.15 |
| 美元兑日元 |
108.35 |
1.47 |
2.88 |
| 欧元兑美元 |
1.1929 |
(1.00) |
(1.00) |
| 英磅兑美元 |
1.3857 |
(0.49) |
0.84 |
| 澳元兑美元 |
0.7712 |
(0.77) |
0.13 |
政府债券收益率
| 政府债券 |
收益率(%) |
5日(bps) |
1个月(bps) |
| 中国(10年期) |
3.2490 |
(0.70) |
0.90 |
| 香港(10年期) |
1.41700 |
12.10 |
41.60 |
| 美国(10年期) |
1.58530 |
16.83 |
41.48 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 拜登1.9万亿美元纾困法案获参议院通过：法案将送回众议院，预计周二进行最终表决。
- 美国劳动力市场2月份新增就业超过预期：新增就业37.9万，失业率降至6.2%。
- 美国1月份贸易逆差逼近纪录高位：贸易逆差增至682亿美元，进口增长1.2%。
- 美联储官员重申无需对收益率高企担忧：表示暂不考虑政策行动。
大中华经济要闻
- 中国今年经济增速目标设为6%以上：财政金融政策维持较大支持力度。
- 十四五规划首提稳妥发展金融科技：强化金融控股公司监管。
- 中国寻求促进与美国盟友的贸易：积极考虑加入CPTPP，加快中日韩自贸协定谈判。
- 中国出口较2020年初大幅增长：1-2月出口增长60.6%，去年同期下降17.4%。
企业要闻
- 大众汽车计划到2030年使电动汽车占欧洲市场总销量的70%：在其他市场也将大幅增加电动车销量。
- 联发科等公司开始与联电谈2022年第一季度晶圆代工订单：因芯片需求强劲导致产能紧张。
- 包钢股份上调对北方稀土的稀土精矿售价：由12600元/吨上调至16269元/吨。
- 冀中能源部分持有人未收到债券回售和付息资金：债券回售和付息资金尚未到账。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 |
股份名称 |
H股收益价(港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
H股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
6.49 |
5.62 |
0.61 |
(27.20) |
| 1398 |
工商银行 |
5.47 |
5.74 |
0.63 |
(17.82) |
| 1288 |
农业银行 |
3.07 |
4.69 |
0.49 |
(23.31) |
| 3988 |
中国银行 |
2.84 |
4.42 |
0.35 |
(27.98) |
| 1658 |
邮储银行 |
5.17 |
3.33 |
0.39 |
(66.23) |
| 6818 |
海通证券 |
2.19 |
6.09 |
0.53 |
(61.98) |
| 1776 |
广发证券 |
11.06 |
7.74 |
0.75 |
(42.19) |
| 6881 |
银河证券 |
4.71 |
5.69 |
0.54 |
(63.30) |
| 6066 |
中信建投 |
10.02 |
10.15 |
1.24 |
(77.53) |
| 3958 |
上石化 |
1.95 |
- |
- |
(56.13) |
| 1071 |
华电国际 |
2.16 |
5.65 |
0.39 |
(45.22) |
| 1528 |
美凯龙 |
4.72 |
6.19 |
0.33 |
(56.78) |
| 2600 |
中国铝业 |
3.58 |
- |
1.02 |
(26.39) |
| 2899 |
紫金矿业 |
10.42 |
39.14 |
4.62 |
(20.73) |
| 2009 |
金隅股份 |
1.61 |
5.44 |
0.31 |
(53.86) |
| 2202 |
万科 |
31.55 |
7.41 |
1.51 |
(16.29) |
| 588 |
北京北辰 |
1.52 |
9.07 |
0.30 |
(44.69) |
联络信息
农银国际业务发展部
- 戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478810
农银国际机构销售部
- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478806
农银国际研究部
- 陈宋恩
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478805
- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
- 电话：(852) 21478809
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权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司在过去12个月内与部分银行和证券公司有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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