2025年智驾盘点_27页_1mb

报告摘要

ICC 金探資訊 2025年智驾年度总结

核心发现

2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量：266.0万辆，渗透率为16.2%。
销量前三车企子品牌：问界、小鹏、理想。
智驾方案来源分布：
- 车企自研：占据51.5%市场份额。
- 第三方供应商：占据48.5%市场份额，其中华为市占率55%，Momenta 31%，元戎启行 11%。
高阶智驾芯片市场：
- Orin-X芯片：装机量居首。
- 市场格局：英伟达、特斯拉和华为占据大部分份额，新势力自研芯片影响有限。
激光雷达市场：
- 2025年ADAS领域激光雷达装机量：335.48万颗。
- 华为市占率：43%，居行业首位。
- 禾赛科技：装机量101.46万颗，位列第二。
- 速腾聚创：装机量约85.6万颗，位列第三。
- 图达通：装机量约65.2万颗，市场份额较低。

城市NOA市场分析

城市NOA销量突破200万辆：2025年1-12月新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率16.2%。
销量排名前五品牌：CR5为55%，显示市场集中度较高。
销量主力车型：
- 问界：问界M8、M9为主要销量贡献车型，均为标配城市NOA。
- 理想：销量与价格成反比，主力车型为最低价的理想L6。
第三方方案销量前三：华为、Momenta、小鹏。
华为方案：
- 客户集中度高：主要客户为赛力斯（问界）、东风集团（岚图）、长安集团（阿维塔）、北汽集团（享界、智界）等。
- 销量占比：问界销量占比超50%，华为方案客户数量虽多，但销量高度集中。
- 模式分布：鸿蒙模式销量占比70%，HI模式30%。
Momenta方案：
- 比亚迪为最大客户：占据接近一半份额；加上腾势和仰望，比亚迪集团占比超70%。
- 智己销量不足：虽车型智能化水平高，但销量拉跨，影响整体贡献度。
元戎启行方案：
- 主要客户：长城集团（魏牌）、吉利集团（极氪、领克）、零跑等。
- 车型以SUV为主：如魏牌高山、蓝山、坦克500、400，以及零跑D19等。
其他第三方方案：
- 卓驭：主要客户为一汽集团（红旗）、北汽集团（ARCFOX）、上汽集团（宝骏）等。
- 地平线：主要客户为长安集团（深蓝）、奇瑞集团（星途）等。
- 文远知行+博世：主要客户为奇瑞集团（星途）等。

高阶智驾芯片市场分析

英伟达阵营市占率超50%：Orin-X芯片装机量居首，Orin-Y主要用于领克和银河M9低配版。
Orin-X主要客户：小鹏、蔚来等新势力车企。
Orin-Y主要客户：领克07、08、10和银河M9。
Thor-U芯片主要客户：
- 理想汽车：全系电动车标配Thor-U，增程车高配版搭载。
- 小米：小米YU7搭载Thor-U，装机量为15.2万辆。
- 吉利集团：极氪001、极氪7X、极氪9X等车型搭载Thor-U。
理想自研芯片M100：预计2026年Q2随L9改款量产落地。