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晨会纪要总结

市场概况

• 指数表现：2023年8月31日数据显示，沪深300指数与创业板指近1年走势波动。
• 行业涨跌幅：昨日涨跌幅前五行业依次为计算机、电子、传媒、美容护理、通信；后五包括环保、非银金融、建筑装饰、银行、交通运输。
• TMT板块动态：北向资金近期流入TMT板块，基金仓位提升，行业成交占比创新高；机构参与度上升，三季度市场情绪改善信号显现有待观察。

重点公司信息更新

1. 海天味业（603288）
   • Q2营收/净利润双降，下调盈利预测，长期看好品牌优势与渠道优化。
2. 新和成（002001）
   • Q2净利润环比大幅改善，香精香料业务占比提升，维持“买入”评级。
3. 景业智能（688290）
   • 项目交付推迟影响短期业绩，下调盈利预期，长期受益于乏燃料后处理需求。
4. 力诺特玻（301188）
   • 药用玻璃产能释放，业绩预期向好，维持“买入”评级。
5. 亿田智能（300911）
   • Q2业绩恢复增长，毛利率提升，新品拓展趋势良好。
6. 伊利股份（600887）
   • 液态奶板块改善，市场份额稳固，下调盈利预测。
7. 海吉亚医疗（06078）
   • 新冠检测影响下业绩同比增长，内生外延加速，维持“买入”评级。

行业与宏观观察

• TMT板块资金动向：机构关注度高，基金仓位、ETF份额波动明显，券商金股组合表现环比改善。
• 消费板块：海吉亚医疗、森马服饰、珀莱雅等公司业绩回暖，B端渠道推广、折扣优化成效显著。
• 电力与煤炭：晋控煤业受煤价下行拖累，资产注入预期存在。

免责声明

• 本纪要引用数据及分析可能存在滞后或差异，请参考正文报告。

该总结涵盖市场表现、重点公司动态、行业趋势及关键评级，保持内容不带表情，格式简洁。