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五矿资本股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600390
• 公司简称：五矿资本
• 公司法定代表人：赵立功
• 董事会秘书：陈辉
• 证券事务代表：谭畅
• 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座；湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：五矿资本
• 股票代码：600390
• 变更前股票简称：*ST金瑞

财务概况

2024年上半年财务数据

• 母公司净利润：69,608.15万元
• 归属于普通股股东净利润：67,427.16万元
• 拟派发现金红利：17,092.65万元（每10股派发0.38元）
• 现金分红比例：25.35%（在20%-40%区间内）
• 总资产：170,288.27亿元（较年初增长1.64%）
• 归属于上市公司股东净资产：526.92亿元（较年初增长0.61%）

主要财务指标变动分析

财务数据变动原因说明

• 营业收入增长：主要由于下属子公司五矿产业金融风险管理业务规模扩大。
• 手续费及佣金收入下降：因五矿信托推进业务转型，优化资产投向，导致相关收入减少。
• 净利润及每股收益下降：主要由于手续费及佣金收入减少以及政府补助减少。
• 经营活动现金流增加：因上年同期发行50亿元优先股用于偿还有息负债，导致净流出较大。
• 投资活动现金流减少：因结构化主体并表影响。
• 筹资活动现金流减少：因上年同期发行50亿元优先股，本报告期无此事项。

主营业务情况

公司通过全资子公司五矿资本控股，经营信托、租赁、证券、期货等业务。

信托业务

• 五矿信托：营业收入92,500.82万元，净利润18,855.05万元，信托资产规模819.68亿元。
• 业务转型：推进“三分类”业务转型，发展资产服务信托，提升绿色金融业务。
• 资产运用情况：主要投向证券市场（61.67%）、基础产业（4.27%）等，其中交易性金融资产占比最高（64.41%）。

融资租赁业务

• 外贸金租：营业收入167,617.01万元，净利润66,169.74万元，总资产665.09亿元。
• 行业分布：主要投向水利、环境和公共设施管理业（30.36%）、租赁和商务服务业（25.36%）等。
• 业务模式：以融资融物双轮驱动，服务实体经济，特别是矿产冶金、轨道交通等领域。

证券业务

• 五矿证券：营业收入58,764.97万元，净利润12,075.02万元，总资产294.43亿元。
• 收入结构：自营投资业务（32.75%）、投资银行业务（30.04%）、财富管理业务（28.35%）等。
• 业务转型：从综合性布局转向特色化布局，聚焦“三投一战”模式，推进金属矿业、新能源等领域的服务。

期货业务

• 五矿期货：营业收入101,002.94万元，净利润3,150.29万元，总资产238.97亿元。
• 收入结构：期货经纪业务（35.93%）、风险管理业务（60.74%）等。
• 业务特色：聚焦服务实体经济，发展风险管理业务，发布碳酸锂现货价格指数，强化期现联动。

核心竞争力分析

1. 特色的产业金融模式

• 公司依托中国五矿全产业链优势，围绕“投研+投行+投资”功能开展综合服务。
• 通过五矿产业金融研究院，统筹内外部研究力量，提升综合金融服务能力。
• 各子公司聚焦不同业务领域，如五矿信托服务金属矿业，外贸金租深耕产业链，五矿证券打造特色投行，五矿期货强化风险管理。

2. 多牌照的综合金融服务布局

• 公司构建“信托+租赁+证券+期货”核心业务体系，以“银行+基金+保险”为补充。
• 多牌照联动，为客户提供专业化、特色化的综合金融服务。

3. 领先的总部管控与赋能体系

• 公司完成股权归集与管理架构搭建，形成合理的法人层级与管理链条。
• 通过战略-计划-预算-考核-绩效体系，实现稳健高质量发展。
• 强化ESG发展体系，优化管控机制，提升运营效率。

4. 全面且高效的风险管理与合规管理体系

• 持续优化风险偏好、限额管理、评估监控等机制，落实“分层分类”原则。
• 建立“四道防线”体系，确保风险可控。
• 推进法治央企建设，加强重点领域合规管理。

投资状况分析

对外股权投资

• 五矿财务增资：注册资本由35亿元增至51亿元，五矿股份和五矿资本控股同比例增加出资。
• 增资目的：增强公司资本实力，支持子公司发展。

重大事项与风险提示

• 利润分配：公司2024年半年度拟派发现金红利17,092.65万元，占净利润的25.35%。
• 风险提示：公司已在报告中详细描述可能面临的风险，包括行业竞争、政策变化、市场波动等，建议查阅第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
• 合规与治理：公司无被控股股东非经营性占用资金、违反规定决策程序对外担保等情况。
• 风险声明：报告中的前瞻性陈述不构成实质承诺，需注意投资风险。

资产负债情况

资产情况

• 总资产：1702.88亿元
• 货币资金：233.93亿元（占比13.74%）
• 交易性金融资产：387.63亿元（占比22.76%）
• 长期应收款：384.73亿元（占比22.59%）
• 存货：60.36亿元（占比0.35%）

负债情况

• 短期借款：378.18亿元（占比22.21%）
• 应付职工薪酬：7.44亿元（占比0.44%）
• 其他应付款：15.53亿元（占比0.91%）
• 长期借款：30.87亿元（占比1.81%）
• 应付债券：64亿元（占比3.76%）

资产受限情况

• 货币资金受限：21.13亿元（占比1.24%）
• 一年内到期的非流动资产受限：26.04亿元（占比1.53%）
• 长期应收款受限：55.77亿元（占比3.27%）
• 其他债权投资受限：78.50亿元（占比4.59%）
• 其他权益工具投资受限：6.15亿元（占比0.36%）
• 存货受限：1.70亿元（占比0.10%）

绿色金融与ESG实践

• 公司积极践行绿色金融理念，助力“双碳”目标。
• 五矿信托启动ESG授信评审机制，发布《信托行业ESG体系》和《绿色信托标准》。
• 外贸金租在清洁能源、清洁生产等领域完成投放24.44亿元。
• 五矿期货发布碳酸锂现货价格指数，开展“保险+期货”服务，保障金额5.92亿元，承保货值16.98亿元。

公司治理与合规

• 公司治理结构合理，董事会、监事会及高管团队保证报告真实性、准确性、完整性。
• 无重大违规事项，包括非经营性资金占用、违规担保等。
• 强化合规管理，推进法治央企建设，提升合规有效性。

总结

五矿资本2024年上半年财务状况总体稳健，但部分财务指标如净利润、营业收入等出现下降，主要受子公司业务结构调整和政策影响。公司积极履行现金分红责任，保持稳定回报。在主营业务方面，公司持续推动产业金融综合服务平台建设，通过多牌照联动、多业务模式创新，强化综合金融服务能力。公司高度重视ESG实践，推进绿色金融发展，助力“双碳”目标。整体而言，五矿资本在产业金融、风险管理、合规治理等方面展现出较强的综合竞争力，为未来高质量发展奠定基础。