2024年度海外日资企业实况调查（中国篇）_1__48页_1mb

日本贸易振兴机构（JETRO）中国篇调查摘要

主要发现：

1. 盈利状况与景气度

• 2024年盈利企业占比58.4%，同比下降19个百分点（2023年60.3%）。
• 中国整体DI值（景气指数）为-177%，2025年预期转为+55%，但部分省市（广东、浙江、天津等）仍为负值。
• 制造业中电器电子产品及零部件行业盈利占比领先；运输设备零件行业形势严峻（DI值-208%）。
• 竞争加剧是盈利下降主因，需求萎缩、成本上涨、本土企业竞争占优等因素叠加影响。

2. 业务意愿

• 扩张意愿降至制造业22.6%、非制造业20.5%（2023年均为25%左右）。
• 北京、上海等地中小企扩张意愿强于大企业；零售业、信息通信业意愿也较高。
• 后疫情时代多数企业计划“培养本土人才”作为核心措施（55.2%）。

3. 竞争环境

• 近4.5成企业认为市场份额较五年前减少。
• 超六成企业感竞争对手增加；本土企业仍在六成以上企业眼中为最大竞争对手。
• 成本竞争力、快速决策能力、品牌渗透是主要竞争劣势。

4. 供应链管理

• 当地采购占比67.1%，日本占比26.4%，东盟占比3.3%。
• 橡胶陶瓷、电器电子等领域采购自日本比例超30%；食品等行业几乎全部本地化。
• 近5年超14%企业经历来自第三国转移生产，日本为转出源国主体。

5. 进出口与EPA/FTA

• 中国出口平均占比32.0%，较上年下降10.1个百分点。
• 当地企业出口目的地以日本为主，其次是东盟与欧洲。
• 超四成企业利用EPA、FTA/GSP，RCEP利用率达60.3%。

6. 脱碳应对

• 超七成企业/个人正计划或已实施脱碳措施。
  • 制造业占比重心前移（49.7%已实施）。
  • 精密仪器、新能车/储能设备正成为脱碳重点领域。

7. 薪酬与劳工

• 全员平均工资（人民币）方面：
  杭州工程师月均超RMB2万；
  深圳普工增幅大。
• 实际工资负担与奖金聚焦制造业高附加值岗位。

政策建议：

• 企业需强化产品差异化与本土化运营
• 关注成本管理与供应链韧性构建
• 把握进出口政策红利（如RCEP）与推动数字化转型
• 提前布局脱碳背景下的绿色产品开发与制度建设