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英大期货投资参考总结（2026年8月4日）

核心内容概览

2026年8月4日，财经早餐汇总了国内外政策、市场动态及行业新闻，涵盖宏观经济、股市、债券、全球市场及海外动态等多个领域。整体呈现政策利好与市场波动并存的态势，尤其在科技股与新能源板块表现突出，但部分细分领域如半导体、ETF等出现显著回调。

国内政策动态

1. 集成电路布图设计保护条例修订

• 实施时间：2026年10月15日
• 主要内容：
  • 明确总体要求，贯彻知识产权战略，强调诚实信用。
  • 完善申请与审查程序，规制虚假申请，细化材料要求，增加权利恢复机制。
  • 加强专有权保护，明确权利范围，提高侵权赔偿力度。
  • 促进布图设计运用，加强公共服务，完善转让、许可、出质等机制。

2. 新型电力系统“十五五”规划

• 目标：到2030年，非化石能源发电量占比达50%，新型电网初步建成。
• 特点：安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活。
• 规模：实现28亿千瓦装机容量。

国内股市动态

1. A股整体表现

• 指数下跌：上证指数跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，北证50跌0.66%。
• 个股情况：全市场超4000只个股上涨。
• 板块涨跌：
  • 涨幅靠前：电网设备、可控核聚变、光伏设备、种植业与林业、造纸。
  • 跌幅靠前：电子化学品、半导体、存储芯片、光刻机、油气开采及服务。

2. 港股表现

• 指数上涨：恒生指数涨0.48%，恒生科技指数涨0.96%。
• ETF表现：
  • 涨幅靠前：线上消费ETF（+3.67%）、中概互联网ETF（+3.06%）、港股通互联网ETF（+2.82%）。
  • 跌幅靠前：科创半导体设备ETF（-10.0%）、科创半导体ETF（-9.93%）。

3. 融资与ETF资金流动

• 融资余额：上交所13273.98亿元（+51.86亿元），深交所12535.70亿元（-5.29亿元），两市合计25809.68亿元（+46.57亿元）。
• ETF资金：7月公募打新浮盈563.42亿元，浮盈比例达404.9%。易方达创业板ETF、华夏科创50ETF获配金额居前。
• 回购与增持：科创板公司近期密集披露回购与增持进展，特宝生物、联影医疗累计回购金额分别为4.03亿元和2.83亿元。

全球市场动态

1. 美股表现

• 主要指数上涨：道指涨1.32%，标普500涨1.48%，纳指涨2.13%。
• 个股表现：
  • 明显上涨：第一太阳能（+10.28%）、Coherent Corp（+9.62%）、Lumentum（+9.22%）、甲骨文（+9.22%）、Axon Enterprise（+9.13%）。
  • “七姐妹”表现分化：Meta（+5.97%）、微软（+4.82%）、亚马逊（+4.61%）、谷歌（+4.37%）、特斯拉（+3.48%）、英伟达（+2.90%）、苹果（-1.84%）。

2. 其他市场表现

• 日经225指数：收跌0.94%，报63754.90点。
• 韩国综指：收跌5.13%，报6257.41点。
• 原油价格：WTI原油跌5.44%，报80.06美元/桶；布伦特原油跌4.74%，报83.76美元/桶。
• 贵金属：现货黄金跌0.48%，报4054.97美元/盎司；现货白银跌0.24%，报58.17美元/盎司。

海外新闻要点

1. 美国与伊朗谈判进展

• 特朗普表态：称与伊朗谈判已开始，后续会谈将进行，释放缓和信号。
• 伊朗否认：官方否认谈判进展，双方表态出现明显分歧。
• 霍尔木兹海峡：特朗普称可能最迟明天重新开放。

2. 白宫审议AI监管框架

• 邀请企业：包括OpenAI、谷歌、Anthropic在内的主要科技公司参与监管框架审议。

3. Palantir财报表现

• Q2营收：19.3亿美元，高于市场预期18.05亿美元，同比增长92.7%。
• 全年预期：预计全年营收81.5亿至81.6亿美元，高于此前预期。

4. 韩国政策室长被起诉

• 金容范：因杠杆ETF面临刑事指控。

债券市场动态

1. 阿里巴巴发布Qwen3.8大模型

• 参数量：2.4万亿，性能进入全球第一梯队。
• 应用场景：编程、专业办公能力提升，API已上线，接入“千问办公”产品。
• 开源计划：Qwen3.8-Max预计下周开源，Qwen3.8-27B也将同步开源。

2. 深化内地与香港资本市场合作

• 措施内容：涵盖上市融资、指数合作、期货产品、ETF、金融机构国际化、绿色金融等。
• 南向通：支持纳入人民币柜台，后续工作仍在推进中。

3. A股可转债发行加速

• 发行节奏：2026年8月已有48只可转债发行，募资573.32亿元，同比显著增长。
• 预测：全年发行规模有望突破千亿元，三季度或迎密集上市。

4. 中国农业发展银行金融债券

• 发行信息：2026年第三期金融债券（3年期），加权中标收益率1.4834%，投标倍数3.48。

行业新闻

1. 网约车行业治理

• 处罚行动：上海交通管理部门集中约谈12家平台，下达首批行政处罚决定书，总额超2500万元。
• 问题车辆：排查锁定479辆不合规运营车辆，涉及滴滴、享道、曹操、T3等平台。

2. 国产高性能材料突破

• 碳纤维：中简科技实现国产湿法T1100级碳纤维高效规模化制备，打破国外垄断。
• 碳/陶刹车材料：中国航空工业集团自主研发，成本降低70%，应用边界扩大。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身情况审慎决策，注意交易风险。
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