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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 国内指数：上证综指报3467点，下跌0.31%；深证综指报14872点，下跌0.79%；创业板指报3533点，下跌0.86%。
• 北向资金：合计净流出19.65亿元，其中沪股通净流出25.55亿元，深股通净流入5.90亿元。
• 板块表现：军工板块全天强势，农业、房地产等板块涨幅居前；医美、化工、云游戏等板块跌幅较大。
• 市场情绪：整体偏弱，部分高位热门赛道股表现分化，锂矿午后部分资金回流。

国际市场

• 恒生指数：报26205点，下跌0.84%；恒生科技指数下跌2.10%。
• 快手：因38.82亿股解禁，股价大跌超15%。
• 美股：道琼斯工业指数报35064点，上涨0.78%；纳斯达克指数报14895点，上涨0.78%。
• 欧洲市场：法国CAC40上涨0.52%；德国DAX上涨0.33%；富时100微跌0.05%。
• 其他市场：澳洲标普200微涨0.11%；圣保罗指数下跌0.14%；韩国综合指数下跌0.13%；日经225上涨0.52%；俄罗斯RTS上涨0.79%。

主要观点

经济预测（一致预期）

行业与公司动态

• 新能源汽车：2021年1-6月中国新能源乘用车占世界份额47%，但受到疫情和政策影响，2020年份额下降至41%。
• 钢铁行业：7月下旬重点统计钢企粗钢、生铁、钢材日产同比环比均下降。
• 汽车芯片短缺：南北丰田部分产线因芯片短缺停产。
• 教育行业调整：字节跳动旗下教育业务裁员，部分业务关停，但教育板块仍会保留。
• 旅游行业：全国1152家A级旅游景区暂停开放，文旅部加强游客流量控制。
• 大宗商品：7月中国大宗商品指数（CBMI）为100.1%，结束三连跌。
• 5G消息：5G消息工作组联合多家单位成立联合实验室，计划推出首款5G消息终端认证。
• 疫苗与健康：中国计划全年提供20亿剂疫苗，向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元。
• 制造业转型：工信部推动制造业数字化、网络化、智能化发展。
• 专项债项目：地方需在10月底前上报2022年首批专项债项目。

关键信息

业绩预告

• 366家创业板公司上半年业绩预告，282家预喜，预喜比例达77%。
• 重点公司业绩：
  • 汤臣倍健：上半年净利润13.71亿元，同比增长42.55%。
  • 常铝股份：上半年扭亏为盈，净利润6348.57万元。
  • 山西焦煤：上半年净利润19.44亿元，同比增长60.66%。
  • 科达利：上半年净利润2.19亿元，同比增长367.01%。
  • 仙鹤股份：上半年净利润6.09亿元，同比增长115.58%。
  • 安井食品：上半年净利润3.48亿元，同比增长33.83%。
  • 嘉化能源：上半年净利润7.13亿元，同比增长28.47%。
  • 奥特维：上半年净利润1.43亿元，同比增长273.16%。
  • 三峡水利：上半年净利润4.32亿元，同比增长111.51%。
  • 许继电气：上半年净利润4.29亿元，同比增长21.19%。
  • 科思科技：上半年净利润1.83亿元，同比增长77.81%。

公司重大事项

• 中芯国际：第二季度营收13.4亿美元，净利润6.878亿美元，FinFET/28纳米制程占比提升至14.5%。
• 赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。
• 山东黄金：拟收购天承矿业等股权，总价71.32亿元。
• 福耀玻璃：上半年净利润17.69亿元，同比增长83.54%。
• 璞泰来：上半年净利润7.75亿元，同比增长293.93%。
• 比亚迪：7月新能源汽车销量达50492辆，同比增长234%。
• 美达股份：终止筹划重大资产重组，拟定增募资不超4.98亿元。
• 洋河股份：拟出资12.8亿元受让云锋新呈10%份额。
• 合纵科技：与华友控股合作建设宜宾电池级磷酸铁智能项目。
• 莱美药业：拟出资299万美元购买Replicor 23万股，拓展乙肝药物市场合作。
• 湘潭电化：新增年产1万吨高纯硫酸镍生产线，投入约1000万元。

增减持信息

• 江淮汽车：安徽国控集团拟减持不超过总股本2%。
• 宝馨科技：股东朱永福拟减持不超过总股本2%。
• 中嘉博创：中兆投资拟减持不超过总股本3%。
• 理工光科：湖北省投拟减持不超过总股本1%。
• 伟隆股份：控股股东及其一致行动人拟减持不超过总股本6%。
• 广博股份：股东任杭中拟减持不超过总股本1.98%。
• 汉邦高科：青旅中兵拟减持不超过总股本2%。
• 佰奥智能：达晨创丰拟减持不超过总股本6%。

风险提示

• 华侨城A：部分景区暂停开放。
• 深圳燃气：收购斯威克50%股权事项存在不确定性。
• 格力地产：股权转让过户未完成，终止《股份转让协议》。
• 风险提示：大宗商品价格波动可能加剧违约风险；公允价值变动损益波动可能超出预期。

研究员观点

厦门象屿（600057.SH）

• 业绩表现：2021年中报归母净利同比增长71%，Q2业绩超预期。
• 增长原因：受益于大宗商品价格上涨，行业景气度高；公司注重提质增效，净利率提升。
• 盈利预测：上调2021-2023年EPS至1.08/1.37/1.66元，同比增长80.05%/25.96%/21.40%。
• 投资评级：维持“增持”评级，认为公司具备区位优势，未来有望复制与龙头企业合作经验至中小企业。

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