艾瑞-2020年中国百万医疗险行业发展白皮书-2021.1-33页_1mb

中国百万医疗险行业发展白皮书总结

核心内容概述

百万医疗险是一种高保额、低保费、高免赔额的医疗费用保险产品，保额通常在200万至600万元之间，保费在100元至2000元之间，免赔额在6000元至10000元之间。它通过实报实销的方式，为住院费用提供保障，具有极高的性价比，是商业健康险市场中端产品的重要组成部分。

主要观点

1. 百万医疗险的行业定位

• 属于商业健康险医疗费用险中端产品
• 起源于众安保险，初期为短期医疗险产品，后逐步发展为长期和团体产品
• 在我国医疗保障体系中，承担着社保体系的补充角色

2. 中国医疗保障体系构成

• 主体层：以城镇职工医保和城乡居民医保为主
• 补充层：包含大病医保和商业健康险
• 托底层：城乡医疗救助和社会慈善救助

3. 医疗保障体系缺口

• 个人医疗支出占居民收入比重较高，2019年为28.4%
• 商业健康险赔付支出占居民就医总支出比例较小，仅5.6%
• 未来5年，预计商业健康险赔付支出将增长至7830亿元，占居民就医总支出比重将提升至10%

4. 百万医疗险的市场表现

• 2019年保费收入为345亿元，同比增长102.9%
• 2020年用户规模突破9000万，市场渗透率逐步提升
• 产品均价约540元，未来有望实现20%-30%的件均价格增长

5. 行业盈利模式与挑战

• 综合成本率较低，盈利表现良好，但渠道及赔付支出上升导致利润承压
• 需要通过技术驱动、渠道优化、产品创新等手段提升盈利能力

关键信息

1. 产品特性

• 高保额：200万至600万元
• 低保费：100元至2000元
• 高免赔额：6000元至10000元
• 实报实销：覆盖住院、门诊、特殊门诊等费用

2. 市场发展趋势

• 2020年市场保费有望突破500亿元，未来几年将持续增长
• 2025年预计保费规模将突破2000亿元
• 2025年医疗险赔付占商业健康险赔付支出比重将达65%

3. 用户画像与市场渗透

• 主力用户为30岁-45岁人群
• 2020年百万医疗险在0-65岁人群中的市场渗透率为7.4%
• 市场渗透率仍有较大提升空间

4. 医疗保障体系现状

• 2019年基本医保覆盖人口达13.54亿，人群覆盖率达96.7%
• 个人医疗支出占卫生总费用比例达28.4%，高于国际标准
• 商业健康险在医疗保障体系中仍处于补充地位

5. 政策支持

• 2020年国务院提出商业健康险作为多层次医保体系的重要组成部分
• 银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，要求投保页面必须为保险机构自营平台
• 多部委联合推动健康险发展，强化其在社保体系中的补充作用

百万医疗险发展破局之道

1. 产品创新差异化

• 通过差异化产品设计和增值服务，提升用户体验和产品竞争力
• 众安“尊享e生”已迭代18次，覆盖100种重大疾病和121种罕见病
• 增加特需医疗、海外医疗、门急诊、家庭共享免赔等保障责任

2. 覆盖人群细分化

• 拓展次标体市场：开发针对亚健康、慢性病人群的特需保单
• 下沉市场：通过惠民保等产品，覆盖更多低收入人群
• 多元化核保模式：如加价承保、延期承保等，满足不同健康状况人群需求

3. 获客运营多元化

• 自营平台优化：提高产品性价比，增强用户留存与续保率
• 降低渠道依存度：头部保险公司如平安、众安等，自营渠道占比高，获客成本低
• 内容运营引流：通过公众号、视频号等平台进行用户教育和引流

4. 科技赋能全面化

• 智能化核保与理赔：如暖哇科技帮助众安实现年化有效减损8500万元
• 大数据与AI应用：提升核保效率，降低赔付率
• 互联网医院建设：为用户提供在线问诊、住院安排、术后护理等服务，形成闭环生态

5. 产业链条协同化

• 药品带量采购：通过集中采购降低药品成本，减轻参保人负担
• 资源整合：与药商、健康服务提供商合作，优化就医流程，实现控费目标
• 健康生态闭环：通过保险、体检、康复、药品、医院等产业联动，提升服务效率

行业突出案例

1. 众安保险

• 中国首家互联网保险公司，推出“尊享e生”百万医疗险
• 产品迭代18次，覆盖100种重大疾病和121种罕见病
• 通过互联网医院、暖哇科技等构建大健康生态闭环
• 2020年综合成本率显著下降，科技驱动模式成效显著

2. 泰康在线

• 依托泰康集团，推出“微医保”百万医疗险产品
• 2019年保费收入约28亿元
• 参与南京、湖北等地“惠民保”共建，推动下沉市场发展
• 通过GBC协同模式，链接政府、企业、个人，拓展市场覆盖面

结论

百万医疗险作为商业健康险的重要组成部分，凭借高性价比、实报实销等优势，迅速填补了我国医疗险市场中端产品空缺。随着政策支持、技术升级和市场细分，百万医疗险市场将持续增长，预计2025年保费规模将突破2000亿元。行业参与者需通过产品创新、渠道优化、科技赋能和产业链协同，实现可持续发展。未来，百万医疗险将在医保体系中承担更重要作用，成为商业健康险的支柱产品。