20250701-第一创业-晨会纪要_4页_277kb
报告摘要
- 微观经济：各规模企业PMI分化明显，制造业内需回升，供需关系略恶化的矛盾凸显。非制造业PMI也有小幅改善。
- 光伏市场：7月预计光伏玻璃减产30%，价格转向上涨。但抢装潮影响下，总供应并无显著好转。
- 半导体存：受下游需求开启和企业视角回暖推动，预计第3季价格长约上涨5%-10%。全球AI基础设施需求看涨。
- 新能源汽车：比亚迪暂时终止降价，转向技术效率竞争，价格战难以为继但行业竞争格局趋稳。
- 空调产业：三花智控上半年预计营收增长10%-30%，净利润增长25%-50%，行业需求回暖明显。
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