匯市及商品市場短評總結
核心內容
本報告主要分析了近期匯市及商品市場的走勢，並提供了短期和中期的投資建議。市場動態受到美聯儲加息、歐洲央行會議以及美中貿易摩擦的影響，導致非美元貨幣波動。同時，報告也包含了重要數據公佈及預測，以及各國當前的利率情況。
主要觀點
1. 市場走勢分析
- 美聯儲加息並上調對2018年進一步加息的預期，使市場關注點轉移到歐洲央行會議和美中貿易摩擦。
- 非美元貨幣整體先跌後回升，僅澳元下跌0.1%，其他貨幣升幅為0.01-0.4%。
- 美中貿易摩擦加劇，美國對中國商品加徵關稅的消息刺激日圓上漲0.1%，中國和香港人民幣也有所回升。
- 倫敦現貨金價上漲0.2%。
2. 投資建議
短期或中期（保證金交易組）：英鎊兑美元
- 建議操作：買入英鎊
- 進場價：1.3310
- 止損價：1.3200
- 目標價：1.3480
- 理由：英國5月CPI數據低於預期，但遠高於央行目標；政府提高公務員薪酬和最低工資，增加工資壓力；退歐議案修正案通過，減輕不確定性，但短期仍有下調壓力。
中期及短期（策略師）：紐元兑加元
- 建議操作：買入紐元兌加元
- 進場價：0.9075
- 止損價：0.8989
- 目標價：0.9163
- 理由：紐元表現優於其他風險貨幣，受美國貿易摩擦影響較小；加元因經濟增長放緩和貿易政策不確定性而受壓。
3. 其他外幣期權建議
- 美元CALL英鎊PUT：進場價1.3310，行使價1.3200，期限2週，息率0.24%
4. 其他外幣買賣建議
- 買入英鎊兑日圓：價位146.80，止蝕位145.80，目標價149.80
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.2050 |
1.1900 |
1.1792 |
1.1700 |
1.1500 |
反覆 |
| 美元兑日圓 |
112.00 |
111.20 |
110.33 |
109.10 |
108.00 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3600 |
1.3480 |
1.3371 |
1.3200 |
1.3000 |
反覆偏軟 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0200 |
1.0000 |
0.9859 |
0.9780 |
0.9640 |
反覆 |
| 澳元兑美元 |
0.7920 |
0.7700 |
0.7574 |
0.7500 |
0.7370 |
反覆靠穩 |
| 紐元兑美元 |
0.7200 |
0.7100 |
0.7020 |
0.6940 |
0.6780 |
反覆 |
| 美元兑加元 |
1.3300 |
1.3100 |
1.2988 |
1.2800 |
1.2600 |
反覆偏軟 |
| 美元兑CNH |
6.4600 |
6.4200 |
6.3900 |
6.3800 |
6.3400 |
反覆 |
外幣對美元未來1週觀點
| 貨幣 |
觀點 |
評論 |
| 歐元兑美元 |
中性 |
欧洲央行可能在本週會議上討論結束量寬，預期走勢反覆 |
| 美元兑日圓 |
看好 |
日本央行考慮下調通脹預測，顯示其仍維持寬鬆政策 |
| 英鎊兑美元 |
中性 |
英國退歐修正案通過，但經濟數據未顯示短期加息壓力 |
| 美元兑瑞郎 |
中性 |
瑞士通脹走高，可能導致央行收紧政策 |
| 澳元兑美元 |
看淡 |
息差主導走勢，央行表示距離加息尚遠 |
| 紐元兑美元 |
中性 |
奶品價格回升支持紐元，但受中國數據影響波動性增加 |
| 美元兑加元 |
中性 |
加拿大貿易政策不確定性及經濟增長放緩，加元反覆 |
重要數據公佈及預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 上交易日 |
紐西蘭5月食品價格月率 |
0.0% |
0.1% |
| 上交易日 |
英國5月CPI年率 |
2.4% |
2.4% |
| 上交易日 |
歐元區4月工業生產月率 |
-0.9% |
-0.7% |
| 上交易日 |
美國5月生產者價格指數年率 |
3.1% |
2.8% |
| 本交易日 |
美國6月FOMC會議結果 |
1.72%-2.00% |
1.75%-2.00% |
| 本交易日 |
澳洲5月失業率 |
5.5% |
5.6% |
| 本交易日 |
中國5月零售額年率 |
9.6% |
9.4% |
| 本交易日 |
中國5月工業生產年率 |
7.0% |
7.0% |
| 本交易日 |
中國1-5月城鎮固定資產投資年率 |
7.0% |
7.0% |
| 本交易日 |
日本4月工業生產月率終值 |
- |
- |
| 本交易日 |
英國5月零售額月率 |
0.5% |
1.6% |
| 本交易日 |
美國6月紐約聯儲製造業指數 |
18.5 |
20.1 |
| 本交易日 |
美國5月工業生產月率 |
0.2% |
0.7% |
| 本交易日 |
美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 |
98.5 |
98.0 |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
6月14日 |
19:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
6月15日 |
- |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
6月21日 |
15:30 |
| 英國 |
0.50% |
0.50% |
- |
6月21日 |
19:00 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
6月28日 |
05:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
- |
7月3日 |
12:30 |
| 加拿大 |
1.25% |
1.25% |
- |
7月11日 |
22:00 |
| 美國 |
1.50%-1.75% |
1.75%-2.00% |
- |
8月2日 |
02:00 |
免責聲明
- 本報告僅供參考，不構成投資建議。
- 投資者應進行獨立分析，並諮詢專業顧問。
- 投資涉及風險，可能導致損失。
