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金輝控股全球發售總結

核心內容概述

金輝控股（Radiance Holdings (Group) Company Limited）是一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港交易所上市，股份代號為 9993。公司進行了全球發售，發售股份總數為 6億股，其中 6000萬股 以香港發售方式進行，5.4億股 以國際發售方式進行，發售價格及相關費用有明確規定。

主要發售資訊

全球發售總數

• 總發售股份數目：600,000,000股（視超額配股權行使與否而定）
• 香港發售股份數目：60,000,000股（可予調整）
• 國際發售股份數目：540,000,000股（可予調整及視超額配股權行使與否而定）

發售價格

• 最高發售價：每股 4.50港元
• 附加費用：
  • 經紀佣金：1.0%
  • 證監會交易徵費：0.0027%
  • 香港聯交所交易費：0.005%
• 付款方式：以港元繳足股款，多繳部分可退還

股份面值

• 每股股份面值：0.01港元

聯席發售機構

金輝控股的全球發售由以下機構擔任聯席角色：

• 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：
  • 农銀國際（ABCINTERNATIONAL）
  • 中信证券（CITIC SECURITIES）
  • 海通國際（HAITONG INTERNATIONAL）
  • 国泰君安國際（GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL）
  • 港利資本（GLAM Capital）
  • VISION
  • AMTD尚乘（聯席牽頭經辦人）

招股時間表

非貸款申請認購條件

• 客戶需在截止當天中午12時前，於其證券帳戶內存入全額認購金額。
• 若客戶逾時存入或款項不足，則無權取得認購資格，且申請將被取消。

融資資訊

免責條款

• 本材料根據招股章程內容整理，並非財通國際證券有限公司的推薦意見。
• 投資者在決定是否投資前，應閱讀招股章程以了解要約的詳細資料。
• 本材料不構成任何取得、購買或認購股份或債權證的要約或邀請。
• 未填妥正式申購表格或未完成申購程式的申請，將不被接納。