山东兆物网络技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年12月19日报送）_351页_2mb

山东兆物网络技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

山东兆物网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过1,750万股，占发行后总股本不低于25%。本次发行不涉及老股转让，拟在上海证券交易所上市。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

主要观点

一、股份锁定承诺

1. 控股股东、实际控制人李民：

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
   • 锁定期满后，任职期间每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 减持时价格不低于发行价，若违反承诺，收益上缴公司并承担法律责任。

2. 董事、高级管理人员：

   • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 锁定期满后，任职期间每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让。
   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
   • 减持时价格不低于发行价，若违反承诺，收益上缴公司并承担法律责任。

3. 监事：

   • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 锁定期满后，任职期间每年转让不超过所持股份的25%，离职后半年内不得转让。
   • 若股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
   • 若违反承诺，收益上缴公司并承担法律责任。

4. 其他股东：

   • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
   • 若违反承诺，收益上缴公司并承担法律责任。

二、稳定股价及股份回购承诺

• 启动条件：上市后三年内，若股价连续20个交易日低于上一年度末每股净资产，启动稳定股价措施。
• 停止条件：股价连续5个交易日高于每股净资产、股权分布不符合上市条件或购买股份达到上限。
• 稳定措施：
  • 公司回购：资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，单次回购不超过总股本1%，12个月内最大回购2%。
  • 控股股东增持：单次增持金额不超过上年度分红的50%，12个月内总增持不超过上年度分红。
  • 董事及高管增持：单次用于增持的金额不低于上年度薪酬的30%，不超过60%。
• 约束措施：若未履行承诺，需公开说明原因并道歉，若未履行增持义务，将扣留当年及后一年度分红及薪酬50%。

三、填补即期回报措施

• 公司将采取以下措施填补即期回报：
  • 完善公司治理与内部控制。
  • 加强募集资金管理，尽快实现项目效益。
  • 提高经营管理能力，加强成本控制与预算管理。
  • 加大研发投入，积极开拓市场，提升盈利能力。

四、股利分配政策

• 利润分配原则：持续、稳定，重视对投资者的回报。
• 利润分配形式：可采取现金、股票或两者结合的方式。
• 利润分配比例和范围：
  • 当年盈利且满足条件时，至少进行一次利润分配。
  • 现金分红比例不低于可分配利润的10%。
  • 近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
• 股票股利发放条件：若公司成长性良好，可考虑股票分红。
• 现金分红条件：可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资或支出计划。
• 现金分红比例：
  • 成熟期且无重大支出，现金分红比例不低于80%。
  • 成熟期且有重大支出，现金分红比例不低于40%。
  • 成长期且有重大支出，现金分红比例不低于20%。
• 决策程序：董事会及股东大会审议通过，独立董事发表意见，中小股东可通过网络投票参与决策。

五、风险提示

1. 销售季节性波动风险：公司主要客户为公安机关，采购集中在下半年，导致收入和利润不均衡。
2. 知识产权保护风险：技术更新快，若知识产权过期或被侵权，将影响市场竞争和业绩。
3. 人才流失风险：行业竞争激烈，人才流失将影响技术保密与研发能力。
4. 业务资质延续风险：资质认定机构政策变化可能导致业务中断。
5. 公安系统依赖风险：公司营收高度依赖公安系统，若政策变化将影响业绩。
6. 成长性风险：
   • 行业环境不确定，可能影响公司增长。
   • 新产品研发及市场推广存在不确定性。
7. 税收优惠风险：公司享受增值税和企业所得税优惠政策，若政策变更可能影响利润。

关键信息

• 公司名称：山东兆物网络技术股份有限公司
• 注册资本：5,250万元
• 成立时间：2008年8月29日
• 股份公司变更时间：2016年10月8日
• 控股股东：李民，持股54.29%
• 主营业务：网络信息安全与大数据信息化领域的技术研究、产品开发、销售及服务。
• 主要产品：网络行为分析产品、电子数据取证产品、网络安全审计产品、新一代信息系统。
• 主要财务数据：
  • 2018年1-6月营业收入：7,809.15万元，净利润：2,778.45万元。
  • 2017年度营业收入：18,387.85万元，净利润：6,418.78万元。
  • 2016年度营业收入：13,134.52万元，净利润：3,374.33万元。
  • 2015年度营业收入：12,122.33万元，净利润：5,396.12万元。
• 审计机构：上会会计师事务所，出具标准无保留意见。
• 保荐机构：东吴证券股份有限公司。
• 主要股东及高管承诺：均承诺不违反相关承诺，若违反则赔偿损失并接受处罚。
• 发行后股本结构：52,500,000股，李民持股最多。

总结

山东兆物网络技术股份有限公司是一家专注于网络信息安全和大数据信息化的高新技术企业，具有良好的研发能力和市场前景。公司计划通过首次公开发行A股募集资金，用于发展主营业务并提升盈利能力。为保障投资者利益，公司及主要股东作出多项股份锁定、稳定股价、填补回报及信息披露承诺。同时，公司也提示了潜在的风险因素，包括销售季节性、知识产权保护、人才流失、业务资质、公安系统依赖、成长性及税收优惠等。公司通过完善治理、加强管理、加大研发、优化市场策略等措施应对风险，提升未来盈利能力。投资者应关注公司财务数据、市场环境及政策变化，审慎决策。